Corretora na nuvem Clear Street(CLRS.US) interrompe IPOs nos EUA, redução do financiamento quase dois terços

LootboxPhobia · 2026-02-13T22:26:10+00:00

A corretora de Wall Street Clear Street Group planeia adiar a oferta pública inicial nos EUA, devido à redução significativa do tamanho da emissão, que foi cortada quase por dois terços. A empresa pretende emitir 13 milhões de ações a 26 a 28 dólares, levantando aproximadamente 351 milhões de dólares, uma redução de 65% em relação ao plano original. A reação do mercado foi forte, mas os investidores continuam a demonstrar interesse.

LootboxPhobia

2026-02-13 22:26:10

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A aplicação de notícias financeiras de Zhitong informa que a corretora de Wall Street, Clear Street Group Inc. (CLRS.US), construída com tecnologia de computação em nuvem, adiou seus planos de oferta pública inicial nos Estados Unidos, após a empresa reduzir significativamente seu objetivo de emissão em quase dois terços.

Segundo um porta-voz, a decisão foi tomada com base nas condições de mercado. Na quinta-feira, a Clear Street reduziu o tamanho da emissão, e o mais recente documento de oferta indica que a empresa planeja emitir 13 milhões de ações a um preço entre 26 e 28 dólares, levantando aproximadamente 351 milhões de dólares. Anteriormente, seu documento de registro previa uma emissão de 23,8 milhões de ações a 40-44 dólares, com um objetivo de captação de 1 bilhão de dólares. Com base no ponto médio do intervalo revisado, o valor arrecadado caiu 65% em relação ao plano original.

Em uma declaração por e-mail, o porta-voz afirmou que a emissão recebeu forte interesse dos investidores e que a Clear Street pretende reconsiderar a IPO oportunamente.

Relatos anteriores indicam que os investidores estavam reticentes quanto à avaliação proposta, levando a ajustes no preço de emissão. Fontes familiarizadas disseram que a empresa reativou o livro de pedidos na quinta-feira, e a emissão revisada foi superada por uma subscrição excessiva.

De acordo com documentos regulatórios, a BlackRock manifestou interesse em adquirir até 200 milhões de dólares em ações da IPO.

Na última semana, o mercado de IPOs nos EUA enfrentou uma série de dificuldades: a fintech AGI Inc. reduziu drasticamente o tamanho da emissão antes do preço; a empresa de tecnologia de publicidade Liftoff Mobile Inc. interrompeu seu IPO apenas horas antes do preço.

A Clear Street oferece aos clientes acesso aos mercados de valores mobiliários e derivados. Os documentos de registro mostram que o principal diferencial divulgado pela empresa é que ela não depende de sistemas tradicionais de computação, o que permite oferecer serviços de liquidação, compensação, custódia e financiamento mais eficientes do que bancos e corretoras tradicionais.

Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, UBS e a própria Clear Street atuam como coordenadores principais nesta emissão.

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