O pânico de IA antes do CPI aumenta, o Nasdaq cai mais de 2%, os títulos do Tesouro dos EUA fortalecem-se, o RMB atinge a sua maior valorização em três anos, o ouro perde o nível de 5000 dólares, e a prata despenca 11%

Na sexta-feira, antes dos dados do IPC dos EUA, preocupações profundas de que a inteligência artificial possa revolucionar muitos modelos de negócio, combinadas com a maior queda nas vendas de casas existentes em quatro anos, desencadearam um sentimento de aversão ao risco no mercado. Investidores venderam ações, commodities e criptomoedas, migrando para os títulos do Tesouro dos EUA considerados refúgios seguros, enquanto o mercado de metais foi afetado pela necessidade de liquidez, levando a vendas.

Na quinta-feira, o mercado de ações dos EUA acelerou a correção após vários dias de ansiedade com os lucros da IA. O S&P 500 caiu 1,6%, rompendo a média móvel de 50 dias. O Nasdaq caiu 2%.

O índice Nasdaq 100 também despencou 2%, registrando seu pior desempenho em três dias desde abril do ano passado, e caiu mais de 1% em cinco dos últimos dez dias de negociação.

Segundo o Wallstreetcn, as vendas de casas existentes nos EUA em janeiro totalizaram uma taxa anualizada de 3,91 milhões de unidades, uma queda de 8,4% em relação ao mês anterior. A maior queda em quatro anos nas vendas de casas existentes reacendeu preocupações de recessão. As expectativas de corte de juros reagiram, quase anulando o sentimento hawkish causado pelos dados de emprego não agrícola de ontem.

Analistas acreditam que o mercado de ações dos EUA está em um estado de “Gamma negativa” extremamente perigoso. Após o índice S&P 500 romper o suporte de 6950 pontos, os formadores de mercado foram forçados a vender na queda, agravando a pressão de baixa, e o índice voltou a cair abaixo da média móvel de 50 dias.

Ao mesmo tempo, a “ansiedade de sobrevivência” provocada pela IA está se espalhando de ações de software para setores mais amplos, após SaaS, seguros, gestão de patrimônio e serviços imobiliários, agora a logística tornou-se a mais recente vítima. A gigante logística CH Robinson despencou 14,5%.

Investidores começaram a vender com pânico setores que podem ser substituídos pela IA, seja usando chatbots para combinar cargas ou algoritmos para substituir corretores imobiliários. Qualquer modelo de negócio que possa ser “automatizado por IA” está passando por uma reavaliação de valor.

Essa lógica de “buscar os perdedores” faz com que o mercado retire fundos de tecnologia, imóveis e finanças de forma indiscriminada. O número de ações que caíram dentro do S&P 500 superou significativamente as que subiram.

As sete grandes empresas de tecnologia caíram todas, enquanto o ETF do setor de software, fraco, continuou a recuar quase 3%. A Cisco despencou 12% após divulgar uma orientação de margem de lucro fraca, prejudicando ainda mais a confiança no setor de hardware.

Um operador do Goldman Sachs destacou que o mais preocupante não é a venda em si, mas a “falta total de disposição dos investidores de assumir posições”, o que torna qualquer queda de setor altamente propensa a uma crise de mercado.

O fluxo de fundos para os títulos do Tesouro dos EUA aumentou em busca de refúgio, além de uma demanda recorde na emissão de títulos de 30 anos, impulsionando a alta dos preços dos bonds. A rentabilidade do título de 30 anos caiu mais de 7 pontos base, enquanto a do título de 10 anos atingiu o menor nível desde 5 de dezembro, em torno de 4,100%, sustentada por esse nível-chave.

O índice do dólar permaneceu estável. O iene subiu quatro dias consecutivos. O dólar/renminbi onshore e offshore ultrapassaram ambos a marca de 6,90, atingindo máximos desde abril de 2023 durante o pregão. Analistas atribuem a força do renminbi à liberação concentrada de liquidez cambial.

Para o mercado futuro, muitos especialistas alertam que a trajetória do câmbio do renminbi ainda apresenta grande incerteza, e empresas e instituições financeiras devem evitar seguir cegamente as tendências de câmbio.

O mercado de criptomoedas continua em queda. O Bitcoin caiu por quatro dias consecutivos, perdendo o suporte de US$66.000 na quinta-feira, mantendo a forte correlação com ações de tecnologia de alto risco, e novamente demonstrando sua falta de atributos de refúgio em momentos de pânico.

Segundo o Wallstreetcn, a queda generalizada das ações dos EUA provocou vendas algorítmicas de metais, levando alguns investidores a liquidar posições em commodities, incluindo metais, para obter liquidez. O ouro caiu mais de 3%, rompendo a marca de US$5.000, e a prata despencou 11%. O cobre foi para baixo 3,6%.

Com a reiteração de Trump de buscar uma solução diplomática para o Irã, o prêmio geopolítico do petróleo bruto se dissipou rapidamente, agravado pela nova revisão de baixa na perspectiva de demanda feita pela IEA. O petróleo caiu 3%, com o Brent chegando a cair abaixo de US$67 por barril.

Na quinta-feira, as três principais bolsas dos EUA caíram. O S&P 500 caiu 1,6%, o Nasdaq mais de 2%. O ETF de ações de software caiu 2,7%. A Cisco despencou 12% após divulgar uma orientação de margem de lucro fraca. A Apple caiu 5%, liderando as perdas entre as sete grandes de tecnologia.

Índices de referência do mercado de ações dos EUA:

• S&P 500 fechou em baixa de 108,71 pontos, queda de 1,57%, a 6832,76 pontos.

• Dow Jones caiu 669,42 pontos, queda de 1,34%, a 49451,98 pontos.

• Nasdaq caiu 469,319 pontos, queda de 2,04%, a 22597,148 pontos. O Nasdaq 100 caiu 513,649 pontos, queda de 2,04%, a 24687,612 pontos.

• Russell 2000 caiu 2,01%, a 2615,83 pontos.

• O índice de volatilidade VIX subiu 17,96%, para 20,82.

ETFs setoriais de ações dos EUA:

• ETF de ações de tecnologia caiu mais de 3,5%, liderando as perdas setoriais, com o setor de tecnologia do S&P caindo mais de 2,6%.

(12 de fevereiro, desempenho dos ETFs setoriais nos EUA)

As sete gigantes de tecnologia:

• O índice das sete gigantes de tecnologia (Magnificent 7) caiu 2,24%, para 195,22 pontos, em queda contínua ao longo do dia.

• Microsoft caiu 0,63%, Google A caiu 0,63%, Nvidia caiu 1,64%, Amazon caiu 2,2%, Tesla caiu 2,62%, Meta caiu 2,82%, Apple caiu 5%.

Ações de chips:

• O índice Philadelphia Semiconductor caiu 2,50%, para 8084,70 pontos.

• ADRs da TSMC caíram 1,63%, AMD caiu 3,58%.

Ações de empresas chinesas listadas nos EUA:

• O índice Nasdaq Golden Dragon China caiu 3,00%, para 7599,35 pontos.

• Entre as ações chinesas populares, Tencent Music caiu 10%, Ctrip caiu 6%, KE Holdings caiu 5,8%, Bilibili, Baidu, Atres, Yum China caíram mais de 4%, Alibaba caiu 3,4%.

Outras ações:

• Circle caiu 2,06%.

As principais bolsas europeias fecharam em queda de cerca de 0,5%, com Camurus caindo 24% e Adyen cerca de 22%. O setor bancário italiano caiu 0,9%, e o mercado holandês caiu cerca de 2,1%.

Índice pan-europeu:

• Euro Stoxx 600 fechou em baixa de 0,49%, a 618,52 pontos.

• Euro Stoxx 50 da zona do euro caiu 0,40%, a 6011,29 pontos.

Índices nacionais:

• DAX 30 da Alemanha fechou praticamente estável, com queda de 0,01%, a 24.852,69 pontos.

• CAC 40 da França subiu 0,33%, a 8.340,56 pontos.

• FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,67%, a 10.402,44 pontos.

(12 de fevereiro, desempenho dos principais índices europeus)

Setores e ações específicas:

• Entre as blue chips da zona do euro, Adyen caiu 21,87% — a orientação de resultados decepcionou investidores, DHL caiu 4,88%, Sanofi caiu 4,19%, sendo a terceira maior queda.

• No Euro Stoxx 600, todos os componentes caíram, com Camurus caindo 24,03%, Adyen na segunda maior queda, e Thyssenkrupp caiu 12,22%, a sexta pior performance.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 30 anos caíram 8 pontos base. Os títulos britânicos de 2 a 30 anos também caíram pelo menos 2 pontos base.

Títulos do Tesouro dos EUA:

• No fechamento de NY, o rendimento do título de 10 anos caiu 7,05 pontos base, para 4,1019%.

• O rendimento do título de 2 anos caiu 4,57 pontos base, para 3,4642%.

(Principais rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA por prazo)

Títulos europeus:

• No fechamento europeu, o rendimento do título alemão de 10 anos caiu 1,4 pontos base, para 2,779%, operando entre 2,805% e 2,775% durante o dia.

• O rendimento do título britânico de 10 anos caiu 2,4 pontos base, para 4,452%, em queda contínua ao longo do dia.

• Os títulos de 10 anos de França, Itália, Espanha e Grécia também recuaram pelo menos 1 ponto base.

O índice do dólar permaneceu estável. O iene subiu quatro dias seguidos. O bitcoin caiu 3%, rompendo US$66.000.

Dólar:

• No fechamento de NY, o índice do dólar ICE subiu 0,10%, para 96,925 pontos, com intervalo intra-dia de 96,744 a 97,074.

• O índice Bloomberg do dólar subiu 0,01%, para 1181,99 pontos, com intervalo de 1179,58 a 1183,49.

(Índice Bloomberg do dólar)

Iene:

• No fechamento de NY, o dólar/iene caiu 0,24%, para 152,89 ienes, com intervalo de 153,76 a 152,27.

• O euro/iene caiu 0,27%, a libra/iene caiu 0,30%.

Renminbi offshore:

• No fechamento de NY, o dólar/renminbi offshore foi cotado a 6,8981, uma queda de 114 pontos em relação ao fechamento de quarta-feira, operando entre 6,9096 e 6,8912 durante o dia.

Criptomoedas:

• No fechamento de NY, o Bitcoin à vista caiu 3%, rompendo US$66.000.

(Preço do Bitcoin em alta volatilidade)

O petróleo bruto dos EUA fechou em baixa de aproximadamente 2,8%, com o Brent chegando a cair abaixo de US$67.

Petróleo:

• O contrato de petróleo WTI de março fechou em baixa de US$1,79, queda de 2,77%, a US$62,84 por barril.

(Futuros de petróleo WTI)

• O contrato de petróleo Brent de abril caiu US$1,88, queda de 2,71%, a US$67,52 por barril.

Gás natural:

• O contrato de gás natural de março na NYMEX fechou a US$3,2170 por milhão de unidades térmicas britânicas.

O ouro permaneceu acima de US$5.050, mas sofreu uma queda rápida, atingindo o mínimo de US$4.878,66. A prata caiu cerca de 11%, e os metais do grupo da platina e o cobre de Nova York também despencaram antes das 00:00.

Ouro:

• No fechamento de NY, o ouro à vista caiu 3,26%, para US$4.918,36 por onça.

• Os contratos de ouro na COMEX caíram 3,06%, para US$4.942,50 por onça.

Prata:

• No fechamento de NY, a prata à vista caiu 10,89%, para US$75,0942 por onça.

• Os contratos de prata na COMEX caíram 10,56%, para US$75,050 por onça.

(A relação ouro/prata subiu para 66 vezes)

Outros metais:

• Os contratos de cobre na COMEX caíram 3,65%, para US$5,7740 por libra.

• A platina à vista caiu 6,19%, o paládio caiu 5,89%.

• O cobre na LME caiu US$291, para US$12.876 por tonelada.

• A níquel na LME caiu US$452, para US$17.428 por tonelada.

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