As 5 Melhores Ações de IA para Comprar e Manter na Próxima Década: O Seu Roteiro de Investimento para 2035

O mercado de inteligência artificial está a caminho de um crescimento explosivo, projetado para passar de aproximadamente $270 bilhão hoje para mais de 5,2 trilhões de dólares nos próximos dez anos. Isso não é apenas crescimento—é uma transformação fundamental do panorama de investimentos. Embora muitas empresas inovadoras de IA ainda possam estar privadas ou por descobrir, vários gigantes cotados em bolsa já se posicionam no centro desta revolução.

Em vez de perseguir a próxima startup de sucesso estrondoso, investidores perspicazes podem garantir exposição a vencedores comprovados que estão a construir a infraestrutura real que alimenta a IA. Aqui estão cinco das melhores ações para comprar e manter até 2035 e além, cada uma oferecendo ângulos únicos neste mercado transformador.

Nvidia: A Coluna Vertebral dos GPUs

Nvidia (NASDAQ: NVDA) continua a ser a líder indiscutível em chips aceleradores que alimentam o treino de modelos de IA em centros de dados em todo o mundo. Pense na empresa como fornecendo a potência do motor para todo o ecossistema de IA.

Os números contam a história: a Nvidia detém aproximadamente 92% da quota de mercado de GPUs em centros de dados. Uma carteira de pedidos de $500 bilhão sinaliza que o impulso da empresa não mostra sinais de desaceleração. A sua linguagem de programação CUDA criou uma barreira competitiva formidável—os hyperscalers investiram fortemente na infraestrutura da Nvidia e enfrentam custos de fricção reais se considerarem mudar nesta corrida armamentista de IA que se intensifica.

A concorrência pode surgir, mas o ecossistema consolidado da Nvidia sugere que continuará a ser o ator central na infraestrutura de IA durante anos.

Alphabet: A Solução Completa de IA

Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG) opera como talvez a exposição mais diversificada à IA no mercado. Os produtos de consumo do gigante da pesquisa alcançam bilhões de utilizadores globalmente, abrangendo YouTube, Android e o núcleo do ecossistema de pesquisa do Google. Adicione o Google Cloud à mistura, além de liderança em transporte autónomo, e terá uma empresa com múltiplos vetores de crescimento.

Mas há mais. A Alphabet projetou o seu próprio chip de IA personalizado—o Tensor Processing Unit (TPU)—e treinou o Gemini nele. A empresa sinalizou disposição para vender esses chips a outras empresas de IA, potencialmente criando uma nova fonte de receita. Como bónus, a Alphabet detém aproximadamente 7% da SpaceX, oferecendo uma participação indireta nas ambições de internet via satélite do Starlink.

Para investidores que procuram uma exposição abrangente a IA e tecnologia, a Alphabet representa as melhores ações para comprar se desejar diversificação entre hardware, software e serviços.

Microsoft: Estabilidade Encontra Potencial de Crescimento em IA

Microsoft (NASDAQ: MSFT) traz estabilidade e potencial de crescimento explosivo. A empresa opera o Azure, a segunda maior plataforma de serviços em nuvem do mundo, posicionada para captar a crescente procura de computação relacionada à IA. Mais estrategicamente, a Microsoft possui cerca de 27% da OpenAI—criadora do ChatGPT—dando exposição direta à principal aplicação de IA para consumidores sem possuir ações da OpenAI diretamente.

O argumento defensivo é igualmente convincente. A Microsoft opera negócios de software maduros e de alta margem, ancorados pelo Windows e pelo Microsoft 365, gerando fluxos de caixa consistentes. A empresa aumentou o seu dividendo por 23 anos consecutivos, oferecendo aos investidores tranquilidade juntamente com potencial de crescimento.

A expansão do Azure, à medida que as empresas transferem cargas de trabalho de IA para a nuvem, posiciona a Microsoft como beneficiária estrutural desta mudança tecnológica na próxima década.

Amazon: Líder em Cloud com Tesouros Escondidos de IA

Amazon (NASDAQ: AMZN) combina liderança em infraestrutura de nuvem com apostas estratégicas em empresas emergentes de IA. A Amazon Web Services (AWS) opera o maior negócio de nuvem do mundo, posicionado para captar a migração crescente de cargas de trabalho de IA. Além da nuvem, a Amazon mantém frentes de comércio eletrónico e publicidade digital prósperas, com anos de crescimento pela frente.

A grande vantagem: a Amazon detém uma participação de $8 bilhão na Anthropic, principal concorrente da OpenAI. Esta parceria posiciona os investidores da Amazon com exposição indireta a um grande desafiante de software de IA, sem o risco de possuir a Anthropic diretamente. Para a Amazon, a IA é menos sobre dependência e mais sobre opcionalidade—a empresa gera lucros substanciais apenas com a nuvem e o comércio.

Palantir Technologies: Vencedor de Software de IA em Estágio Inicial

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) especializa-se no desenvolvimento de software personalizado em plataformas proprietárias, com a IA a tornar-se cada vez mais central na sua proposta de valor. A empresa lançou a sua plataforma focada em IA, AIP, em meados de 2023, catalisando um crescimento acelerado nos segmentos governamental e corporativo.

O desafio: a Palantir negocia a avaliações premium que podem limitar o potencial de valorização a curto prazo. A oportunidade: com menos de 1.000 clientes atualmente, a empresa possui um potencial enorme de aquisição de clientes na próxima década. Investidores pacientes e de longo prazo podem considerar construir posições em momentos de fraqueza, fazendo médias ao longo do tempo, em vez de investir todo o capital de uma só vez.

O Caminho a Seguir

As melhores ações para comprar e manter até 2035 não são necessariamente as empresas que estão a fazer manchetes hoje. São os vencedores comprovados que já estão a conquistar quota de mercado, a construir barreiras competitivas e a posicionar-se em várias camadas da cadeia de valor da IA. Desde líderes de infraestrutura como a Nvidia até gigantes diversificados como a Alphabet e a Microsoft, estes cinco representam posições essenciais para investidores que apostam no impacto transformador da IA na próxima década.