Revisão da indústria de ativos de criptografia de 2023 e perspectivas para 2024

Em 2023, o valor de mercado dos ativos de criptografia voltou a 1,7 trilhões de dólares, com um crescimento de mais de 110% ao longo do ano, marcando que o setor superou o fundo do ciclo. Ao revisitar este ano, os seguintes eventos deixaram uma impressão profunda na indústria:

1. Uma grande plataforma de troca chegou a um acordo com as autoridades reguladoras dos EUA, promovendo a conformidade das empresas de encriptação como uma tendência principal.

2. O ecossistema do Bitcoin lidera um novo modelo de emissão justa de inscrições, o que se deve principalmente à viabilidade técnica proporcionada pela atualização Taproot.

3. O LSD/LSDFi do Ethereum definiu o conceito de “rendimento sem risco” para a indústria, e os rendimentos do staking de ETH são vistos como semelhantes aos “rendimentos de obrigações de Ativos de criptografia”.

4. As redes de segunda camada estão gradualmente assumindo as aplicações do ecossistema Ethereum, atualmente o valor total de ativos bloqueados nas redes de segunda camada atingiu 2 bilhões de dólares, perto dos 2,9 bilhões de dólares do Ethereum.

5. Solana voltou a ser um tópico popular, com os projetos DePIN e MEME em seu ecossistema atraindo a atenção do mercado.

6. Os rendimentos de Ativos do Mundo Real (RWA) tornaram-se uma importante fonte de lucro para os protocolos de empréstimos DeFi. Tomando como exemplo o MakerDAO, 58,1% da sua receita vem de RWA (principalmente de títulos do Tesouro dos EUA).

Olhando para 2024, especialistas da indústria preveem que podem surgir as seguintes dez principais tendências de desenvolvimento:

1. Após a aprovação do ETF de Bitcoin à vista, poderá trazer mais de 30 mil milhões de dólares em fundos adicionais.

2. O valor total de mercado das inscrições do ecossistema Bitcoin pode ultrapassar os 20 mil milhões de dólares, onde os principais projetos de MEME com uma emissão realmente justa obterão consenso a médio e longo prazo.

3. A rede de segunda camada do Bitcoin irá desenvolver-se rapidamente, beneficiando as aplicações de infraestruturas do ecossistema Bitcoin.

4. O valor total de ativos de criptografia bloqueados na rede de segunda camada do Ethereum deve ultrapassar o da rede de primeira camada, podendo alcançar mais de 100 mil milhões de dólares.

5. Embora a escala do ZK Rollup não possa, por enquanto, ser comparada à do Optimistic Rollup, os componentes modulares do tipo ZK na rede de camada 2 do Ethereum tenderão a se aperfeiçoar.

6. Um protocolo de cross-chain prevê lançar moeda no primeiro semestre, podendo impulsionar o fervor do mercado de todo o ecossistema.

7. O novo conceito EVM paralelo impulsionará o crescimento secundário de certas blockchains.

8. O mercado de Infraestruturas Físicas Descentralizadas (DePIN) pode crescer dez vezes.

9. Podem surgir mundos autónomos ou jogos de cadeia completa populares com fortes atributos sociais.

10. A fusão da IA com Ativos de criptografia em múltiplos cenários de aplicação irá gerar casos de sucesso, como usar moeda Bitcoin como moeda de pagamento de IA, e utilizar o aprendizado de máquina com conhecimento zero (ZKML) para treinamento de dados sensíveis e avaliação de modelos.

Essas tendências refletem que o setor de Ativos de criptografia está evoluindo em direção a uma direção mais madura e diversificada, a combinação de inovação tecnológica e aplicação prática trará novas oportunidades e desafios para o setor.