Análise Profundidade da Máquina Oracle e Perspectivas de Oportunidades de Investimento

Com a recente discussão de Vitalik sobre a questão do ultimate Máquina Oracle, a Máquina Oracle voltou a ser o foco de atenção da comunidade cripto. Atualmente, a Máquina Oracle desempenha um papel insubstituível em vários setores, como seguros, finanças, previsões aleatórias e Internet das Coisas. Desde que os dados off-chain ainda tenham valor, a Máquina Oracle continuará a desempenhar um papel fundamental no ecossistema Web3.

Os principais pontos são os seguintes:

• Com o aumento de dapps e plataformas, a demanda por fontes de dados e APIs de chamadas de Máquina Oracle continuará a crescer. No futuro, muitos dapps poderão integrar várias Máquinas Oracle para obter metadados off-chain, evitando o risco de falha de ponto único.

• Embora seja difícil abalar a posição dominante da Chainlink no campo tradicional das Máquinas Oracle de DeFi a curto prazo, ainda há espaço para competição no mercado restante. Além disso, surgiram alguns protocolos inovadores dignos de nota nos segmentos de L2, crédito, NFT e DID.

• Do ponto de vista da demanda do mercado incremental e de novos cenários emergentes, a pista da Máquina Oracle a longo prazo não será dominada por um único jogador. O cálculo off-chain, a avaliação de ativos não padronizados e a combinação de AI/ML ainda têm um amplo espaço para desenvolvimento.

Máquina Oracle conceito e classificação

Máquina Oracle é um middleware que fornece serviços de dados off-chain confiáveis para projetos de blockchain. O problema central que resolve é como ajudar a blockchain a confiar nas informações que vêm do mundo real, e não apenas obter informações. A Máquina Oracle injeta confiança nos dados off-chain através de encaminhamento, verificação e filtragem.

Máquina Oracle pode ser dividida em Máquina Oracle de software e Máquina Oracle de hardware, e de acordo com a fonte de dados, pode ser classificada em Máquina Oracle centralizada e Máquina Oracle descentralizada. As Máquinas Oracle descentralizadas geralmente são mais confiáveis, mas têm eficiência mais baixa.

Cenários de Aplicação e Mapa de Pistas

A Máquina Oracle é aplicada em vários cenários Web3, como DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO e cross-chain. A Máquina Oracle pode ser classificada em três dimensões: funcionalidade, fonte de dados e método de processamento de dados:

1. Função: Máquina Oracle DeFi, Máquina Oracle de Crédito, Máquina Oracle de NFT, Máquina Oracle de Identidade, etc.
2. Fonte de dados: primeira parte, terceira parte, múltiplas Máquinas Oracle
3. Processamento de dados: baseado em teoria dos jogos, reputação, staking, criptografia, Máquina Oracle agregada

Análise de Oportunidades de Investimento

1. No tradicional campo dos oráculos DeFi, é difícil quebrar o monopólio da Chainlink a curto prazo, mas ainda existe um espaço de competição de cerca de 10% no mercado:

   • Inovação do mecanismo de consenso, como a combinação de teoria dos jogos com PoS/PoW, ou na forma de comitê DAO
   • Aumentar significativamente a relação custo-benefício do preço de alimentação

2. L2, crédito, NFT, DID e outros setores de nicho têm oportunidades potenciais:

   • L2 Máquina Oracle foca em baixa latência e alta segurança, adequada para negociações de derivativos de alta frequência
   • A Máquina Oracle de crédito combinada com a teoria de expansão de crédito em cadeia pode desencadear na próxima fase.
   • Máquina Oracle de NFT pode explorar soluções de avaliação de computação off-chain combinadas com IA/ML
   • A Máquina Oracle DID tem um valor relativamente alto a longo prazo, mas atualmente é predominantemente uma solução centralizada.

3. Análise de Caso:
   • Redstone: Máquina Oracle DeFi de baixo custo, armazenamento permanente de dados na Arweave
   • HyperOracle: Máquina Oracle L2 baseada em ZK, oferece serviços únicos de zkAutomation
   • CanDID: Máquina Oracle de DID baseada em MPC e ZK, que oferece autenticação de identidade com proteção de privacidade
   • CreDA: Máquina Oracle de avaliação de crédito multi-chain, integrando dados on-chain e off-chain
   • Upshot: Máquina Oracle de avaliação de NFT baseada em IA, fornece rastreamento de preços em tempo real

No geral, à medida que a tecnologia blockchain avança, as Máquinas Oracle continuarão a desempenhar um papel fundamental no próximo ciclo. Existe um enorme espaço de inovação em direções como computação off-chain, precificação de ativos não padronizados e combinação de IA/ML, que merece atenção contínua.