Da intenção de negociação ao DeFAI: um novo paradigma de interação Web3

Em meados de janeiro de 2025, um aguardado hackathon de Solana AI chegou ao fim. Após 15 dias de intensa competição, entre mais de 400 projetos, o projeto da categoria DeFAI, The Hive (BUZZ), conquistou o primeiro lugar, ganhando um prêmio de 60.000 dólares.

The Hive é uma rede de agentes DeFi modular e interoperável construída sobre o ecossistema Solana. Adota uma arquitetura Swarm, capaz de processar automaticamente operações DeFi complexas como transações, staking e empréstimos através de comandos de chat dos usuários. O sucesso do projeto gerou uma onda no setor DeFAI, com a capitalização de mercado subindo temporariamente para 2,7 bilhões de dólares, embora atualmente tenha recuado para cerca de 800 milhões de dólares.

O termo DeFAI origina-se de um desenvolvedor conhecido e representa a fusão de finanças descentralizadas (DeFi) com inteligência artificial (AI). Este conceito visa simplificar os processos complexos do DeFi através da tecnologia AI, permitindo que usuários comuns utilizem facilmente os serviços DeFi.

Da negociação de intenções à evolução do DeFAI

A Hive não é o pioneiro no campo do DeFAI, a combinação de DeFi e AI já era um tema quente na comunidade de blockchain em 2023. Naquela época, havia discussões fervorosas em torno da AI e do “trading de intenções”. Aqui, “intenção” refere-se a um conjunto de restrições declarativas que permitem aos usuários delegar a criação de transações a uma rede de participantes de terceiros especializados, enquanto mantêm o controle total sobre o processo.

Tomemos como exemplo uma simples transação cross-chain: um utilizador deseja converter USDC na Ethereum para um determinado token na Solana. Este processo envolve vários passos complexos, incluindo a ligação a diferentes redes, a escolha de uma ponte cross-chain, a comparação das taxas e slippage de diferentes pools de transação, entre outros. Com a intenção de negociação, o utilizador precisa apenas expressar “quero usar 1.000 USDC na Ethereum para comprar o maior número possível de um determinado token, pelo menos 30.000” e o sistema consegue automaticamente realizar todos os cálculos e transações, apresentando o resultado ao utilizador.

No entanto, construir a camada de intenção enfrenta vários desafios. O primeiro é como projetar uma linguagem que possa expressar plenamente a intenção sem gerar excesso de MEV. Em segundo lugar, equilibrar a capacidade de expressão e a executabilidade também é um desafio. Vários projetos como Anoma, SUAVE e Essential estão tentando construir a camada de intenção, mas a maioria ainda está em fase conceitual.

A aparição do Agente de IA oferece uma nova solução para este problema. O Agente de IA, como um agente de inteligência artificial, é capaz de tomar decisões e executar tarefas de forma autônoma com base no ambiente, nas entradas e nos objetivos pré-definidos. Ele não só pode entender as expressões em linguagem natural dos usuários, como também pode convertê-las em uma linguagem de intenção padronizada, permitindo uma integração perfeita com o solucionador.

Funcionalidades e Implementação do DeFAI

Atualmente, existem várias aplicações DeFAI no mercado que podem realizar transações de intenção, como Griffain, Hey Anon, Orbit e The Hive. Tomando o The Hive como exemplo, ele oferece uma interface baseada em uma caixa de chat, suporta vários LLMs e integra módulos de tendências de tokens, staking, negociação e conhecimento.

Os usuários podem executar várias operações, como troca de tokens, análise de mercado e consulta de conhecimentos DeFi, através da entrada de linguagem natural. The Hive chamará o Agente correspondente com base na entrada do usuário, como Agente de Negociação, Agente de Análise de Tokens ou Agente de Conhecimento, para completar tarefas específicas.

Do ponto de vista da implementação técnica, The Hive define vários agentes especializados, incluindo operações de carteira, staking, consultas de mercado, transações, consultas de base de conhecimento, análise de tokens e consultas de liquidez. A lógica central do sistema é analisar a entrada do usuário através do LLM, selecionar o agente apropriado e, em seguida, organizar o fluxo de trabalho pelo framework do agente AI, retornando finalmente o resultado da execução ao usuário.

Perspectivas para o Futuro

A chegada do DeFAI promete mudar completamente o paradigma de interação do Web3. Ao fornecer uma interface de linguagem natural, o DeFAI simplifica significativamente a complexidade das operações DeFi, melhorando a experiência do usuário e pavimentando o caminho para a adoção em massa do Web3. Esta inovação tecnológica não só traz conveniência para profissionais da blockchain, mas também permite que usuários comuns possam participar mais facilmente no ecossistema Web3.

Com o contínuo avanço da tecnologia AI e o desenvolvimento constante do ecossistema DeFi, temos razões para acreditar que o DeFAI desempenhará um papel cada vez mais importante no futuro do mundo Web3, impulsionando toda a indústria em direção a um desenvolvimento mais inteligente, conveniente e acessível.