Máquina Oracle do Futuro: Decodificando a Curva de Crescimento e Tendências de Especialização

Pontos principais

1. Como pedra angular do mundo blockchain, a competitividade central dos oráculos reflete-se em quatro aspetos fundamentais: abrangência e credibilidade da aquisição de dados, aquisição e captura de valor de dados exclusivos, segurança e descentralização dos mecanismos de verificação, eficiência de transmissão e robustez da rede.

2. Espera-se que o mercado de oráculos atinja US$ 13,8-23,1 bilhões até 2030, mostrando forte potencial de crescimento.

3. Atualmente, o mercado apresenta uma dinâmica de concorrência diversa: a Chainlink ocupa a liderança devido à sua vasta gama de fontes de dados e colaborações com projetos; a Pyth destaca-se pela velocidade na transmissão de dados financeiros; a Redstone é a única plataforma que oferece simultaneamente os modos de preço por push e pull.

4. O futuro da Máquina Oracle não dependerá excessivamente dos serviços de preços DeFi, e os ativos do mundo real (RWA) têm potencial para se tornarem uma forte segunda curva de subida.

5. A integração de tecnologias emergentes como DePIN, IA e DeSci com serviços de dados oracle está dando origem a caminhos de desenvolvimento profissional diversificados para oráculos.

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Máquina Oracle - o desenvolvimento

Máquina Oracle(Oracle) como uma infraestrutura fundamental no ecossistema blockchain, já percorreu mais de dez anos de desenvolvimento:

• Pré-2014: Augur prevê que o mercado está emergindo e a demanda por oráculos está começando a surgir
• 2015-2016: O cofundador do Ethereum Vitalik introduziu o conceito oracle, Oraclize( agora é o primeiro serviço oracle descentralizado para Provable)
• 2017-2018: O projeto Chainlink foi estabelecido, propondo uma rede de Máquina Oracle descentralizada para resolver o problema de falha de ponto único.
• 2019-2021: A explosão do DeFi, a Máquina Oracle tornou-se um fornecedor de serviços de dados central, surgindo concorrentes como Band Protocol e Tellor.
• 2022-2023: Máquina Oracle serviços para múltiplas cadeias, Chainlink lançou o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), Pyth focou no serviço de dados financeiros.
• 2024-2025: Os serviços da Oracle estão se expandindo de DeFi para jogos, NFTs, seguros e muito mais, com aplicativos DePIN e AI colocando novas demandas em oráculos

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! Faixas de alto crescimento subvalorizadas: encontrando a segunda curva de crescimento de um Oracle

Análise dos principais projetos de Máquina Oracle

Chainlink: líder de Máquina Oracle multifuncional

Como líder absoluto de mercado, a Chainlink detém 76,9% do valor de mercado total das Máquinas Oracle, oferecendo quatro serviços principais:

1. **Serviço de Alimentação de Preços ( representa 95% da receita ): Obtenha e verifique os preços dos ativos off-chain por meio de fontes de vários nós e vários dados, fornecendo dados confiáveis para aplicativos DeFi
2. **Serviços de automação ( 2% da receita ): Composto pelo sistema Keeper e Automação 2.0, a execução de contratos inteligentes é desencadeada por meio de computação off-chain
3. Os protocolos de cadeia cruzada ( representam 2% da receita ): a CCIP fornece infraestrutura de transferência de dados e instruções entre cadeias para desenvolvedores de contratos inteligentes
4. Funções aleatórias verificáveis ( <1% do ) de receita: gere números aleatórios verificáveis, que são amplamente utilizados no espaço NFT e de jogos

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A Chainlink também está expandindo ativamente seus serviços de dados de privacidade corporativa, fazendo parcerias com gigantes financeiros tradicionais, como SWIFT e UBS, para trazer dados privados on-chain com segurança.

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) Pyth Network: especialista em dados financeiros de alta velocidade

Pyth como um projeto de Máquina Oracle apoiado no ecossistema Solana, suas principais vantagens são:

1. Transferência de dados de baixa latência: Utilizando as características de alto desempenho da Solana, oferece serviços de atualização de dados em menos de um segundo.
2. Acesso direto das instituições financeiras: Muitas instituições financeiras como a Wintermute como fornecedor de dados de nível 1
3. Compatibilidade multicadeia: Foram suportados serviços de dados de 65 cadeias públicas
4. Solução MEV inovadora: Reduza a arbitragem de sequenciamento de transações on-chain com o serviço Express Relay

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) Redstone: Oráculo flexível multimodal

Redstone é a única plataforma de Máquina Oracle que atualmente suporta os modos de dados de push e pull.

1. Cobertura entre cadeias ampla: Já completou a integração de mais de 70 cadeias públicas, sendo o projeto que suporta mais cadeias entre as Máquinas Oracle.
2. Aquisição de Dados Flexível: Fornece dois modos de aquisição de dados: modelo de push e modelo de pull
3. Pioneiro da Máquina Oracle de IA: Lançou a estrutura CLARA, tornando-se a camada blockchain para comunicação entre agentes de IA

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RWA: A segunda curva de subida da Máquina Oracle

Ativos do mundo real ) RWA ( estão se tornando uma importante Máquina Oracle para o subir.

1. Potencial de Escala RWA: A McKinsey prevê que até 2030, os ativos reais tokenizados alcançarão 20 trilhões de dólares, em comparação com os atuais 247,4 bilhões de dólares, um espaço de crescimento de 10 vezes.
2. Máquinas Oracle populares já fizeram investimentos ativos:
   • A Chainlink suporta dados de ETF do Tesouro dos EUA tokenizados com Backed Finance
   • Redstone apresenta feeds de dados do ETF do Tesouro da Zona Euro para o Angle
   • Pyth fornece serviços de preços RWA em múltiplas cadeias para Ondo Finance
   • Chronicle Labs lança Oracle RWA dedicado “The Verified Asset Oracle”

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3. Modelagem de dados para ativos não financeiros: O novo desafio para os oráculos é fornecer modelos de dados confiáveis para ativos não padronizados, como imóveis, pilhas de carregamento e módulos fotovoltaicos, com os mercados globais de energia renovável e imobiliário sendo de US$ 1,4 trilhão e US$ 6,8 trilhões, respectivamente, o que criará uma enorme demanda por oráculos uma vez tokenizados

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Máquina Oracle de Diversificação: Caminho de crescimento de 2 a N

À medida que os casos de uso de blockchain se expandem, oráculos específicos verticais estão aumentando:

1. Máquina Oracle de Dados de IoT: Projetos como Echolink já conectaram cerca de 8 milhões de dispositivos de hardware, fornecendo suporte de dados para DePIN, e o desafio que enfrentam é como padronizar a medição da carga de trabalho de diferentes tipos de dispositivos.

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2. Máquina Oracle: Semelhante ao modo Bittensor, permite o upload de código off-chain para on-chain, aplicável a cenários como auditoria de contratos inteligentes, programas de recompensas por vulnerabilidades, como o programa de recompensas de Bug de 1,550 milhões de dólares da Uniswap.

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3. Oráculos de biomacromoléculas: Com o surgimento das narrativas DeSci, os projetos de biotecnologia são cada vez mais financiados através de on-chain, e oráculos profissionais são necessários para fornecer dados clínicos, resultados experimentais e outras informações aos investidores on-chain

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Conclusão

Os oráculos estão evoluindo de um único provedor de dados de preços para uma ponte de dados multimodais. À medida que a integração do blockchain e do mundo real se aprofunda, a RWA é, sem dúvida, a segunda curva de crescimento mais clara para oráculos, e projetos especializados em oráculos verticais continuarão a surgir para expandir as fronteiras da indústria.

Máquina Oracle ao lidar com diversos tipos de dados enfrenta tanto oportunidades quanto desafios. A oportunidade está na diversificação das fontes de receita que não dependem excessivamente dos serviços de alimentação de preços; o desafio está na necessidade de reestruturar alguns processos de negócios para se adaptar às diversas necessidades de validação de dados e execução de contratos inteligentes.

À medida que a demanda por dados mais diversificados na cadeia aumenta, e com a melhoria do desempenho dos contratos inteligentes, a Máquina Oracle desempenhará um papel cada vez mais central na infraestrutura da blockchain, e seu valor de mercado e cenários de aplicação continuarão a se expandir.