(Manhã) O mercado dos EUA no último fim de semana caiu acentuadamente devido ao aumento da preocupação com tarifas e inflação | Visão do mercado | Moneyクリ Informação sobre investimentos e mídia útil para dinheiro da Monex Securities
No mercado dos EUA no final da semana passada, os três principais índices caíram acentuadamente. Enquanto as preocupações com as tarifas impostas pela administração americana permanecem, o PCE core deflator divulgado pela manhã superou as expectativas do mercado, enquanto os gastos pessoais ficaram abaixo das previsões e o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan foi revisado em baixa, aumentando as preocupações com a estagflação e pressionando os mercados.
O índice Dow começou a negociação com uma queda de 53 dólares, e depois ampliou significativamente a queda. No final das negociações, caiu até 769 dólares e, no final, fechou em uma queda de 715 dólares, a 41.583 dólares, marcando a terceira queda consecutiva. Além disso, o índice Nasdaq, que tem uma alta proporção de ações de tecnologia, terminou a 17.322 pontos, com uma queda de 481 pontos (2,7%), enquanto o índice S&P 500 fechou a 5.580 pontos, com uma queda de 112 pontos (2,0%), ambos também registrando três quedas consecutivas.
2.Indicadores econômicos e outros
O deflator PCE de fevereiro subiu 2,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior, alinhando-se com as expectativas do mercado e mantendo o mesmo nível de crescimento do mês anterior. Por outro lado, o deflator PCE núcleo, que exclui alimentos e energia voláteis e que o FRB (Federal Reserve dos EUA) considera um indicador de inflação mais importante, subiu 2,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior, superando as expectativas do mercado e acelerando em relação ao aumento de 2,7% do mês anterior. Além disso, os gastos pessoais aumentaram 0,4% em relação ao mês anterior, superando o resultado do mês anterior, embora tenha ficado abaixo da expectativa do mercado de um aumento de cerca de 0,5%. A renda pessoal aumentou 0,8% em relação ao mês anterior, superando as expectativas do mercado e os resultados anteriores. O valor final do índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan para março foi de 57,0, revisado para baixo a partir da leitura preliminar de 57,9.
3. Tendências por setor
No índice de preços das ações por setor do S&P500, apenas o setor de serviços públicos teve um aumento de menos de 1% entre os 11 setores. Por outro lado, os outros 10 setores apresentaram queda, especialmente os de serviços de comunicação e bens e serviços de consumo, que caíram mais de 3%. Além disso, tecnologia da informação e bens e serviços de capital também diminuíram mais de 2%, enquanto finanças e materiais caíram mais de 1%.
4. Tendências de ações individuais
No índice Dow, entre as 30 ações, 4 subiram, incluindo Merck [MRK], Amgen [AMGN], Johnson & Johnson [JNJ] e UnitedHealth Group [UNH], com Merck destacando-se ao subir quase 2%. Por outro lado, 26 ações caíram, com a Amazon.com [AMZN] caindo mais de 4%. Além disso, Nike [NKE], Boeing [BA] e Microsoft [MSFT] caíram mais de 3%, enquanto 9 ações, incluindo Caterpillar [CAT], Goldman Sachs [GS] e Salesforce [CRM], caíram mais de 2%.
Fora do Dow Jones Industrial Average, a seguradora AWR Berkeley [WRB] subiu 7,5%, superando os ganhadores do índice S&P 500. MS&AD Insurance Group Holdings (8725) anunciou em 28 de março que irá adquirir 15% das ações ordinárias da empresa através de sua subsidiária, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd., e entrar em uma aliança e relação de cooperação. A construtora Argan [AGX] também subiu 19,9%, após reportar lucros do quarto trimestre que superaram as expectativas do mercado. Enquanto isso, a empresa de vestuário Lululemon Athletica (LULU) caiu 14,2% depois de divulgar lucros no quarto trimestre que superaram as expectativas do mercado, mas abaixo do esperado. Domino's Pizza [DPZ] e PayPal Holdings (PYPL) caíram mais de 5%, enquanto Alphabet [GOOGL], Palantir Technologies [PLTR], Netflix [NFLX] e Meta Platforms [META] caíram mais de 4%, e Intel [INTC], ServiceNow [NOW] e Tesla [TSLA] estão entre as que caíram mais de 3%.
5. Câmbio, taxas de juros, etc.
A taxa de juro a longo prazo dos EUA caiu 0,11% para 4,25% em relação ao dia anterior. O dólar iene está a oscilar em torno de 149 ienes.
PONTO DE VISTA: A perspectiva de hoje
O mercado japonês de hoje deve iniciar em queda, seguindo a tendência de forte recuo do mercado dos EUA no final da semana passada. Nesse contexto, espera-se que o índice Nikkei ultrapasse o nível psicológico de 37.000 ienes, ampliando a sua queda.
Esta semana entraremos no mercado de abril, mas como coincide com a primeira semana do mês, teremos a divulgação de importantes indicadores econômicos nos EUA e no Japão, começando com os dados de emprego de março no final de semana. Além disso, espera-se que no dia 2 de abril sejam aplicadas tarifas adicionais sobre automóveis importados nos EUA, o que poderá resultar em um desenvolvimento nervoso no mercado esta semana.
（Monex Securities, Departamento de Inteligência Financeira, Okamoto Kōsuke）
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(Manhã) O mercado dos EUA no último fim de semana caiu acentuadamente devido ao aumento da preocupação com tarifas e inflação | Visão do mercado | Moneyクリ Informação sobre investimentos e mídia útil para dinheiro da Monex Securities
【Mercado de ações dos EUA】Nova Iorque
NY Dow: 41,583.90 ▼715.80 (3/28)
NASDAQ： 17,322.99 ▼481.04 （3/28）
1. Visão geral
No mercado dos EUA no final da semana passada, os três principais índices caíram acentuadamente. Enquanto as preocupações com as tarifas impostas pela administração americana permanecem, o PCE core deflator divulgado pela manhã superou as expectativas do mercado, enquanto os gastos pessoais ficaram abaixo das previsões e o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan foi revisado em baixa, aumentando as preocupações com a estagflação e pressionando os mercados.
O índice Dow começou a negociação com uma queda de 53 dólares, e depois ampliou significativamente a queda. No final das negociações, caiu até 769 dólares e, no final, fechou em uma queda de 715 dólares, a 41.583 dólares, marcando a terceira queda consecutiva. Além disso, o índice Nasdaq, que tem uma alta proporção de ações de tecnologia, terminou a 17.322 pontos, com uma queda de 481 pontos (2,7%), enquanto o índice S&P 500 fechou a 5.580 pontos, com uma queda de 112 pontos (2,0%), ambos também registrando três quedas consecutivas.
2.Indicadores econômicos e outros
O deflator PCE de fevereiro subiu 2,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior, alinhando-se com as expectativas do mercado e mantendo o mesmo nível de crescimento do mês anterior. Por outro lado, o deflator PCE núcleo, que exclui alimentos e energia voláteis e que o FRB (Federal Reserve dos EUA) considera um indicador de inflação mais importante, subiu 2,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior, superando as expectativas do mercado e acelerando em relação ao aumento de 2,7% do mês anterior. Além disso, os gastos pessoais aumentaram 0,4% em relação ao mês anterior, superando o resultado do mês anterior, embora tenha ficado abaixo da expectativa do mercado de um aumento de cerca de 0,5%. A renda pessoal aumentou 0,8% em relação ao mês anterior, superando as expectativas do mercado e os resultados anteriores. O valor final do índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan para março foi de 57,0, revisado para baixo a partir da leitura preliminar de 57,9.
3. Tendências por setor
No índice de preços das ações por setor do S&P500, apenas o setor de serviços públicos teve um aumento de menos de 1% entre os 11 setores. Por outro lado, os outros 10 setores apresentaram queda, especialmente os de serviços de comunicação e bens e serviços de consumo, que caíram mais de 3%. Além disso, tecnologia da informação e bens e serviços de capital também diminuíram mais de 2%, enquanto finanças e materiais caíram mais de 1%.
4. Tendências de ações individuais
No índice Dow, entre as 30 ações, 4 subiram, incluindo Merck [MRK], Amgen [AMGN], Johnson & Johnson [JNJ] e UnitedHealth Group [UNH], com Merck destacando-se ao subir quase 2%. Por outro lado, 26 ações caíram, com a Amazon.com [AMZN] caindo mais de 4%. Além disso, Nike [NKE], Boeing [BA] e Microsoft [MSFT] caíram mais de 3%, enquanto 9 ações, incluindo Caterpillar [CAT], Goldman Sachs [GS] e Salesforce [CRM], caíram mais de 2%.
Fora do Dow Jones Industrial Average, a seguradora AWR Berkeley [WRB] subiu 7,5%, superando os ganhadores do índice S&P 500. MS&AD Insurance Group Holdings (8725) anunciou em 28 de março que irá adquirir 15% das ações ordinárias da empresa através de sua subsidiária, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd., e entrar em uma aliança e relação de cooperação. A construtora Argan [AGX] também subiu 19,9%, após reportar lucros do quarto trimestre que superaram as expectativas do mercado. Enquanto isso, a empresa de vestuário Lululemon Athletica (LULU) caiu 14,2% depois de divulgar lucros no quarto trimestre que superaram as expectativas do mercado, mas abaixo do esperado. Domino's Pizza [DPZ] e PayPal Holdings (PYPL) caíram mais de 5%, enquanto Alphabet [GOOGL], Palantir Technologies [PLTR], Netflix [NFLX] e Meta Platforms [META] caíram mais de 4%, e Intel [INTC], ServiceNow [NOW] e Tesla [TSLA] estão entre as que caíram mais de 3%.
5. Câmbio, taxas de juros, etc.
A taxa de juro a longo prazo dos EUA caiu 0,11% para 4,25% em relação ao dia anterior. O dólar iene está a oscilar em torno de 149 ienes.
PONTO DE VISTA: A perspectiva de hoje
O mercado japonês de hoje deve iniciar em queda, seguindo a tendência de forte recuo do mercado dos EUA no final da semana passada. Nesse contexto, espera-se que o índice Nikkei ultrapasse o nível psicológico de 37.000 ienes, ampliando a sua queda.
Esta semana entraremos no mercado de abril, mas como coincide com a primeira semana do mês, teremos a divulgação de importantes indicadores econômicos nos EUA e no Japão, começando com os dados de emprego de março no final de semana. Além disso, espera-se que no dia 2 de abril sejam aplicadas tarifas adicionais sobre automóveis importados nos EUA, o que poderá resultar em um desenvolvimento nervoso no mercado esta semana.
（Monex Securities, Departamento de Inteligência Financeira, Okamoto Kōsuke）