rickawsb

Ao discutir o preço do token, o mercado foca excessivamente na oferta, negligenciando a demanda
A demanda do token é determinada pelo valor que o token pode oferecer, quanto mais forte for o modelo, maior será o valor do token e maior será a demanda
À medida que a capacidade do modelo continua a melhorar, o custo de computação/Token se tornará completamente "valorado". O valor econômico que os usuários podem criar (ROI) será a força motriz principal que determinará o preço da computação

neo cloud na verdade é colocar uma cabeça de ovelha e vender carne de cachorro
deveria mudar de nome para neo power

Essa operação foi completamente ao contrário
Parece que realmente não sou adequado para negociar

A proibição do governo dos EUA ao uso do fable é apenas o começo
À medida que a capacidade do modelo aumenta, essa é uma questão que cada empresa de modelo, cada governo, terá que enfrentar
Modelos poderosos podem afetar a segurança nacional ao serem usados por usuários estrangeiros, e também podem afetar a segurança nacional ao serem usados por usuários domésticos

A Anthropic proibiu o uso do Fable 5, então eu assinei o plano Max com taxa mensal. A Anthropic devolve o dinheiro?

Até abril de 2026, os dados mais recentes da FINRA mostram que o saldo de financiamento do mercado de ações dos EUA (Margin Debt) ultrapassou 1,3 trilhão de dólares, atingindo um recorde histórico. Do ponto de vista do valor absoluto, está na faixa de percentil 95%-100%; em relação ao saldo de financiamento/PIB, está na faixa de percentil 90%-95%; em relação ao saldo de financiamento/valor total de mercado, está na faixa de percentil 80%-90%. Pertence a uma zona de alta alavancagem histórica, mas ainda não atingiu os níveis extremos do período da bolha da internet em 2000.
O saldo de financi

O mercado começará a fazer FUD sobre as grandes tecnologias de fluxo de caixa livre,
Só olhando para o total do Frontier Labs de aproximadamente $55B ARR e crescimento extremamente rápido, sem contar os clientes corporativos, com a taxa de crescimento atual em 2-3 anos pode cobrir o capex das grandes tecnologias
Se isso for um negócio imobiliário, é um negócio imobiliário de retorno de investimento extremamente alto
Muito menos falar desses capex, que são a única arma na disputa pelo AGI
Deixe as balas voarem, quando cair bastante, aproveite para comprar
NFA DYOR

Agora, a receita e o preço das ações do setor de IA refletem perfeitamente a Lei da Rainha Vermelha:
Só (a receita) correndo rapidamente, (o preço das ações) pode permanecer no mesmo lugar

O que nunca deixa de me surpreender é que as pessoas estão felizes em passar 10 horas por dia estudando gráficos de velas na esperança de ganhar 1% amanhã,
mas têm pouco interesse em gastar nem mesmo 10 minutos por dia entendendo os fundamentos da IA ou os negócios por trás dela
—conhecimento que poderia ajudá-las a encontrar oportunidades de 10x ou até 100x no próximo ano.

Yann LeCun e uma equipe de cientistas publicaram o artigo 《AI+HW 2035: Shaping the Next Decade》, que academicamente define o conceito de “inteligência por joule”
Elon Musk irá definir o conceito de “inteligência por quilo (de carga)”
A aplicação extrema do primeiro princípio

google e meta anunciaram (rumores) que irão aumentar suas captações de recursos, refletindo a mentalidade de equilíbrio de Nash dos hyperscalers de "o vencedor leva tudo"
Gigantes estão nos mostrando com ações que, no contexto da competição pela soberania do poder de processamento de AGI, esta é uma disputa pela vida ou morte.
Este jogo de lula, certamente não se limita às grandes empresas de tecnologia, a competição continuará a se espalhar, e cada setor voluntária ou involuntariamente se envolverá nela.

Hoje, após uma grande queda, estou ainda mais otimista em relação ao mercado futuro, e até mesmo para junho, porque agora o preço das ações está seguindo os lucros.

Hoje, após uma grande queda, estou mais otimista com junho, porque agora o preço das ações está seguindo os lucros.

Recentemente, a Fenghua Advanced Technology suspendeu algumas novas encomendas devido ao aumento repentino de pedidos de resistores de chip das séries RC/RS 0402 e 0603.
Embora sejam apenas resistores de montagem superficial, isso é importante, pois sinaliza um desequilíbrio entre oferta e demanda de componentes passivos de alta qualidade, de pequeno tamanho e alta consistência.
0402 / 0603 são tamanhos de encapsulamento. Podem ser MLCC, resistores de montagem superficial, indutores, filtros EMI. O que os servidores de IA realmente precisam são componentes que “mantêm alta frequência, alta

Antes achava que só as empresas de privadas no Japão podiam aproveitar o conceito de IA
Agora descobri que todo o Japão consegue aproveitar o conceito de privada

OpenAI recentemente utilizou IA para refutar a conjectura de Erdős em geometria discreta,
este é o momento do AlphaGo na pesquisa de IA
Pode significar que o momento em que a IA supera completamente os cientistas humanos na pesquisa está muito próximo
Sobre essa questão, matemáticos tradicionais principalmente otimizam no espaço geométrico, enquanto a IA transformou o problema em uma estrutura de teoria dos números algébrica, encontrando uma nova classe de soluções.
Isso significa que a IA não é mais apenas correspondência de padrões, mas começou a possuir a capacidade de generalização

Buffett disse, nunca venda a descoberto sua pátria
Portanto, começando a comprar semicondutores da Coreia e do Japão,
Eu já me tornei um coreano espiritual e um japonês neurótico!

Bottleneck do processo avançado, você acha que é só a litografia?
Na verdade, também há Photomask (máscara / matriz de máscara).
Se a litografia é uma impressora, então o Photomask é um molde de impressão / filme de máscara, e o wafer (fábrica de silício) é o papel que recebe a impressão.
O aumento na complexidade dos semicondutores causado pela IA, irá se refletir diretamente no Photomask, e até ser amplificado.
No passado, a indústria tinha um aumento de uso de wafer +10%, e demanda por máscara +10%.
Na era da IA, pode estar se tornando: wafer +10%, valor da máscara +20%~40%.
Pois o crescime