◆ Briefing da manhã · 01 de outubro
Olá. Bem-vindo ao canal High Wealth Invest de Wall Street.
Bom dia.
【Conclusão principal】
O S&P 500 fechou levemente em baixa, na faixa de 7.651, enquanto o Nasdaq encerrou em alta na contramão; a divergência entre os índices e a alta do VIX representam uma consolidação após o Rally, não uma reversão de tendência. Nossa posição hoje é manter as posições, não perseguir altas e não reduzir a alavancagem.
【Mercados durante a noite】
No fechamento do pregão anterior, as ações dos EUA tiveram desempenho misto: o S&P 500 ficou em 7.651,5, queda de 0,25%, -0,71% na última semana e +0,26% no último mês; o Nasdaq ficou em 26.861,1, alta de 0,24% e +2,92% no último mês; o Dow e o S&P 500 mostraram fraqueza, enquanto o Nasdaq avançou sozinho. O VIX fechou em 16,3, alta diária de 1,87%, +7,64% na última semana e +9,52% no último mês. Na Ásia, o Nikkei 225 subiu 2% no dia, divergindo do movimento das ações dos EUA. O rendimento dos Treasuries de 10 anos subiu para 5,293%, alta de 3,8 pontos-base em relação ao dia anterior; o DXY ficou em 101,5, alta de 0,10% e +2,06% no último mês.
【Principais notícias de hoje】
No Fed, Kashkari afirmou que a inflação ainda está em torno de 3% e continua alta demais; os novos dados não mudaram sua avaliação, e ele prevê mais uma alta de juros neste ano e outra em 2027. Isso corrige diretamente as expectativas do mercado de cortes de juros e é exatamente o que gostaríamos de ouvir: manter a disciplina até que a inflação retorne à meta é mais responsável do que mudar de direção antecipadamente. O rendimento dos Treasuries de 10 anos acima de 5,29% e a alta do DXY no último mês mostram que o mercado está recalibrando os preços para uma trajetória de juros mais altos. As avaliações infladas pela liquidez acabarão sendo devolvidas, e continuamos decepcionados com as expectativas de uma mudança dovish.
【Movimentação do dinheiro inteligente】
· Berkshire Hathaway: entre 28 e 30/09, comprou 660 mil ações da LEN, ao preço médio de US$ 81,59, elevando sua posição para 26,03 milhões de ações (Form 4, protocolado em 30/09)
· Berkshire Hathaway: em 28/09, vendeu 40 mil ações da BRK.A, ao preço médio de US$ 503,09, restando 70 mil ações (Form 4, protocolado em 29/09)
· ARK (Cathie Wood): reduziu a posição em AMD na ARKK em 33%, cerca de US$ 81,1 milhões (posição em 30/09)
· ARK (Cathie Wood): reduziu a posição em TXG na ARKK em 18%, cerca de US$ 59,0 milhões (posição em 30/09)
Nossa interpretação: a Berkshire aumentou sua posição em LEN para 26,03 milhões de ações na faixa de US$ 81,59 e, ao mesmo tempo, reduziu suas próprias ações, o que parece mais uma alocação contrária em ativos relacionados ao setor imobiliário do que um sinal direcional; as reduções da ARK em AMD e TXG parecem ser um rebalanceamento da carteira. É importante lembrar que esses são registros públicos defasados — o Form 4 deve ser apresentado em até dois dias úteis, o 13F é trimestral e os relatórios de parlamentares podem levar até 45 dias —, servindo apenas como referência e não como base para seguir operações.
【Relatório das posições】
As 13 posições divulgadas anteriormente ainda não atingiram os preços das ordens. Mantemos o plano original e não perseguiremos os preços.
【Impacto sobre cripto】
O BTC está cotado atualmente a US$ 83.595, com variação de -0,03% em 24 horas, praticamente sem direção definida. O rendimento dos Treasuries de 10 anos subiu para 5,293%, alta de 3,8 pontos-base em relação ao dia anterior, e o DXY avançou 2,06% no último mês; o custo de manter ativos que não rendem juros está aumentando, sendo este o canal de transmissão mais direto para o BTC no momento. O preço está digerindo o movimento por meio de uma consolidação, e não recomendamos aumentar a alavancagem neste nível.
【Posição de hoje】
Hoje, nossa avaliação do apetite por risco é neutra, com leve viés de baixa: juros e DXY avançando simultaneamente pressionam as ações de crescimento com avaliações elevadas, e a força relativa do Nasdaq precisa ser confirmada pelo volume. Os ativos relativamente favorecidos são aqueles com fluxo de caixa estável e menos sensíveis aos juros. Mantemos a posição neutra, sem adicionar alavancagem; só aumentaremos posições compradas em níveis com TP e Stop Loss claros, aguardando o fim da consolidação para decidir a direção.
$BTC $XAU $XAG #BTC #Macro
Seu consultor particular em Wall Street.
Tenha um bom dia.
Olá. Bem-vindo ao canal High Wealth Invest de Wall Street.
Bom dia.
【Conclusão principal】
O S&P 500 fechou levemente em baixa, na faixa de 7.651, enquanto o Nasdaq encerrou em alta na contramão; a divergência entre os índices e a alta do VIX representam uma consolidação após o Rally, não uma reversão de tendência. Nossa posição hoje é manter as posições, não perseguir altas e não reduzir a alavancagem.
【Mercados durante a noite】
No fechamento do pregão anterior, as ações dos EUA tiveram desempenho misto: o S&P 500 ficou em 7.651,5, queda de 0,25%, -0,71% na última semana e +0,26% no último mês; o Nasdaq ficou em 26.861,1, alta de 0,24% e +2,92% no último mês; o Dow e o S&P 500 mostraram fraqueza, enquanto o Nasdaq avançou sozinho. O VIX fechou em 16,3, alta diária de 1,87%, +7,64% na última semana e +9,52% no último mês. Na Ásia, o Nikkei 225 subiu 2% no dia, divergindo do movimento das ações dos EUA. O rendimento dos Treasuries de 10 anos subiu para 5,293%, alta de 3,8 pontos-base em relação ao dia anterior; o DXY ficou em 101,5, alta de 0,10% e +2,06% no último mês.
【Principais notícias de hoje】
No Fed, Kashkari afirmou que a inflação ainda está em torno de 3% e continua alta demais; os novos dados não mudaram sua avaliação, e ele prevê mais uma alta de juros neste ano e outra em 2027. Isso corrige diretamente as expectativas do mercado de cortes de juros e é exatamente o que gostaríamos de ouvir: manter a disciplina até que a inflação retorne à meta é mais responsável do que mudar de direção antecipadamente. O rendimento dos Treasuries de 10 anos acima de 5,29% e a alta do DXY no último mês mostram que o mercado está recalibrando os preços para uma trajetória de juros mais altos. As avaliações infladas pela liquidez acabarão sendo devolvidas, e continuamos decepcionados com as expectativas de uma mudança dovish.
【Movimentação do dinheiro inteligente】
· Berkshire Hathaway: entre 28 e 30/09, comprou 660 mil ações da LEN, ao preço médio de US$ 81,59, elevando sua posição para 26,03 milhões de ações (Form 4, protocolado em 30/09)
· Berkshire Hathaway: em 28/09, vendeu 40 mil ações da BRK.A, ao preço médio de US$ 503,09, restando 70 mil ações (Form 4, protocolado em 29/09)
· ARK (Cathie Wood): reduziu a posição em AMD na ARKK em 33%, cerca de US$ 81,1 milhões (posição em 30/09)
· ARK (Cathie Wood): reduziu a posição em TXG na ARKK em 18%, cerca de US$ 59,0 milhões (posição em 30/09)
Nossa interpretação: a Berkshire aumentou sua posição em LEN para 26,03 milhões de ações na faixa de US$ 81,59 e, ao mesmo tempo, reduziu suas próprias ações, o que parece mais uma alocação contrária em ativos relacionados ao setor imobiliário do que um sinal direcional; as reduções da ARK em AMD e TXG parecem ser um rebalanceamento da carteira. É importante lembrar que esses são registros públicos defasados — o Form 4 deve ser apresentado em até dois dias úteis, o 13F é trimestral e os relatórios de parlamentares podem levar até 45 dias —, servindo apenas como referência e não como base para seguir operações.
【Relatório das posições】
As 13 posições divulgadas anteriormente ainda não atingiram os preços das ordens. Mantemos o plano original e não perseguiremos os preços.
【Impacto sobre cripto】
O BTC está cotado atualmente a US$ 83.595, com variação de -0,03% em 24 horas, praticamente sem direção definida. O rendimento dos Treasuries de 10 anos subiu para 5,293%, alta de 3,8 pontos-base em relação ao dia anterior, e o DXY avançou 2,06% no último mês; o custo de manter ativos que não rendem juros está aumentando, sendo este o canal de transmissão mais direto para o BTC no momento. O preço está digerindo o movimento por meio de uma consolidação, e não recomendamos aumentar a alavancagem neste nível.
【Posição de hoje】
Hoje, nossa avaliação do apetite por risco é neutra, com leve viés de baixa: juros e DXY avançando simultaneamente pressionam as ações de crescimento com avaliações elevadas, e a força relativa do Nasdaq precisa ser confirmada pelo volume. Os ativos relativamente favorecidos são aqueles com fluxo de caixa estável e menos sensíveis aos juros. Mantemos a posição neutra, sem adicionar alavancagem; só aumentaremos posições compradas em níveis com TP e Stop Loss claros, aguardando o fim da consolidação para decidir a direção.
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Seu consultor particular em Wall Street.
Tenha um bom dia.
