DanielRomero

$AMD Está Atacando O Mercado Chinês Com IA de Borda
Com as restrições dos EUA limitando o acesso da AMD ao mercado chinês de aceleradores de IA de alto desempenho, a empresa está migrando para PCs com IA
A AMD está posicionando o Ryzen AI Max+ 395 para LLMs locais e agentes de IA autônomos
A AMD também está expandindo seu ecossistema local de desenvolvedores. Seu primeiro AI Developer Day fora dos EUA foi realizado em Xangai em maio de 2026, atraindo mais de 2.000 desenvolvedores, enquanto a AMD também está criando laboratórios de IA e programas universitários em toda a China

Interessante
A VLEO pode ser o próximo gargalo (espacial), e a China está apostando pesado nisso
Jiangxing Wu, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia, chamou a VLEO de “a última nova camada de recursos estratégicos no espaço próximo à Terra” e identificou 2026–2030 como uma janela crítica para a China
Ele alertou que atrasos poderiam permitir que outros países garantissem posições orbitais escassas
A China já apresentou à ITU registros cobrindo recursos de frequência e orbitais para mais de 200.000 satélites, com a grande maioria tendo como alvo a VLEO

$CLSK assinou seu primeiro acordo com um hyperscaler, e a ação continua estável no ano
Ambiente difícil para data centers

A Crusoe acabou de levantar $4B a uma avaliação de $30B
Ela tem 1 GW em operação, $140B de backlog contratado e 6 GW de capacidade contratada
Hoje, eles fazem principalmente colocation, mas agora querem verticalizar
Pode haver uma empresa com potencial muito semelhante pela metade do preço
Só dizendo

$NBIS é o Neocloud mais valioso, de longe
$NBIS agora é 36% maior que $CRWV em valor de mercado
Apesar disso, o valor empresarial da CoreWeave é US$ 28 bilhões maior, pois ela tem US$ 44 bilhões a mais em dívida líquida que a Nebius

Chips High-NA EUV estão chegando em breve
$ASML tem 10 sistemas High-NA operando em quatro clientes, com mais 3 sendo enviados ou instalados. A exposição acumulada ultrapassou 1,35 milhão de wafers, e o EXE:5200B atingiu 135 wafers por hora
O High-NA aumenta a abertura numérica de 0,33 para 0,55, permitindo uma resolução de cerca de 8 nm em exposição única e reduzindo a necessidade de multipadronização
O principal problema é o custo. O High-NA exige ferramentas mais caras e atualizações em máscaras, resistes, metrologia e controle de processo. Ele também tem menor profundidade de foco e um cam

Notícias importantes para substratos de vidro
A DigiTimes informou há uma semana que a SEMCO vinha adiando pedidos de equipamentos desde junho, enquanto uma avaliação de confiabilidade do módulo TGV se prolongava
Hoje, a KIPOST informa que a SEMCO retomou os pedidos de equipamentos, com o primeiro pedido de compra podendo ocorrer já em outubro
Entre os fornecedores estão $LPK, Chemtronics, Philoptics e Joongwoo M-Tech, que trabalham com a SEMCO em sua cadeia de suprimentos de substratos de vidro desde 2024
Isso sugere que a SEMCO avançou o suficiente durante o verão para reiniciar as compras
M

A operação de IA continuará enquanto as hyperscalers conseguirem recuperar o investimento em CAPEX de data centers em menos de dois anos
É simples assim
Muitas estão recuperando o investimento em um ano a um ano e meio, descontadas todas as despesas
Como parar de construir com uma economia dessas?

$RDW está sendo humilhada pelos drones
$AVAV e $RDW são os dois vencedores do programa LRR, com um valor de contrato de $1B
$AVAV disse que está chegando perto de 90% das adjudicações
Por que isso está acontecendo?
$AVAV foi direto: os drones da Redwire não têm bom desempenho
Da última teleconferência:
“O fator mais importante para mim, além de entregarmos, é que o sucesso do produto em campo e a satisfação do combatente quando ele recebe nossos sistemas em suas mãos, em comparação com a concorrência, sejam incrivelmente altos.
O que isso significa? Significa que, quando o cliente e o combaten

Em $CCXI
Não sei se isso consegue competir com a produção e a eficiência de $TSLA
Acho que, com humanoides, assim como com carros, tudo se resumirá à fabricação, não à tecnologia
Em 2021, tivemos tantos SPACs com carros genuinamente bons, mas quantos sobreviveram? Quase nenhum

Divisão da geração de energia BTM da SemiAnalysis até 2027
Crescimento vertiginoso
$BE $GEV $INIO

Em algum momento, todos no X estavam otimistas com $TE
E com $ONDS
E com $EOSE
E com $GRAB
Cada pico coincidiu com a entrada do varejo no ativo
Há 1% de investidores de varejo perspicazes que se antecipam às tendências
Os outros 99% são as pessoas que compram nos picos
Apenas ignore o hype

FOPLP está chegando, e estes são os planos dos principais fornecedores de empacotamento avançado:
· Powertech (PTI): 510 × 515 mm. Início da produção: 2027
· $ASX: 310 × 310 mm. Início da produção: 2027
· $TSM: 310 × 310 mm. Início da produção: 2028
· Samsung: 415 × 510 mm. Início da produção: 2028
· Rapidus: 600 × 600 mm. Início da produção: 2029
· $AMKR: 650 × 650 mm. Início da produção: 2028
· $INTC: classe de 510/515 mm. Início da produção: 2029

$KIOXIA está preparando uma listagem de ADR nos EUA para abril–junho de 2027
A Kioxia quer aproveitar a força do mercado de memória para atrair capital estrangeiro
A Kioxia está discutindo acordos de longo prazo com clientes de data centers e corporativos, alguns se estendendo além de 2029, e quer que cerca de 50% de seu volume projetado de remessas para 2028 seja coberto por esses acordos
Os SSDs corporativos estão se tornando um motor de crescimento maior. Sua série CM já foi adotada e qualificada por grandes clientes corporativos e hyperscale, enquanto a Kioxia está desenvolvendo um SSD Sup

Acho que isso não vai dar em nada para as ações de IA
Essas empresas não querem desacelerar a IA
Isso é apenas a retórica pública
Elas querem desacelerar os concorrentes
Elas querem se institucionalizar e se unir ao governo para poderem se transformar em um cartel estatal movido por IA
Mas elas não vão parar de construir e crescer, e você verá isso quando os novos contratos, data centers e arrendamentos não pararem de surgir

Então você está dizendo que Leopold começou a comprar opções de compra,
e dias depois as ações de IA despencaram com os novos apelos por uma desaceleração,
enquanto a esposa dele é chefe de gabinete da Anthropic?
Você está dizendo que ele não sabia?
Então por que ele comprou opções de compra?
Estranho