DanielRomero

A operação de IA continuará enquanto as hyperscalers conseguirem recuperar o investimento em CAPEX de data centers em menos de dois anos
É simples assim
Muitas estão recuperando o investimento em um ano a um ano e meio, descontadas todas as despesas
Como parar de construir com uma economia dessas?

$RDW está sendo humilhada pelos drones
$AVAV e $RDW são os dois vencedores do programa LRR, com um valor de contrato de $1B
$AVAV disse que está chegando perto de 90% das adjudicações
Por que isso está acontecendo?
$AVAV foi direto: os drones da Redwire não têm bom desempenho
Da última teleconferência:
“O fator mais importante para mim, além de entregarmos, é que o sucesso do produto em campo e a satisfação do combatente quando ele recebe nossos sistemas em suas mãos, em comparação com a concorrência, sejam incrivelmente altos.
O que isso significa? Significa que, quando o cliente e o combaten

Em $CCXI
Não sei se isso consegue competir com a produção e a eficiência de $TSLA
Acho que, com humanoides, assim como com carros, tudo se resumirá à fabricação, não à tecnologia
Em 2021, tivemos tantos SPACs com carros genuinamente bons, mas quantos sobreviveram? Quase nenhum

Divisão da geração de energia BTM da SemiAnalysis até 2027
Crescimento vertiginoso
$BE $GEV $INIO

Em algum momento, todos no X estavam otimistas com $TE
E com $ONDS
E com $EOSE
E com $GRAB
Cada pico coincidiu com a entrada do varejo no ativo
Há 1% de investidores de varejo perspicazes que se antecipam às tendências
Os outros 99% são as pessoas que compram nos picos
Apenas ignore o hype

FOPLP está chegando, e estes são os planos dos principais fornecedores de empacotamento avançado:
· Powertech (PTI): 510 × 515 mm. Início da produção: 2027
· $ASX: 310 × 310 mm. Início da produção: 2027
· $TSM: 310 × 310 mm. Início da produção: 2028
· Samsung: 415 × 510 mm. Início da produção: 2028
· Rapidus: 600 × 600 mm. Início da produção: 2029
· $AMKR: 650 × 650 mm. Início da produção: 2028
· $INTC: classe de 510/515 mm. Início da produção: 2029

$KIOXIA está preparando uma listagem de ADR nos EUA para abril–junho de 2027
A Kioxia quer aproveitar a força do mercado de memória para atrair capital estrangeiro
A Kioxia está discutindo acordos de longo prazo com clientes de data centers e corporativos, alguns se estendendo além de 2029, e quer que cerca de 50% de seu volume projetado de remessas para 2028 seja coberto por esses acordos
Os SSDs corporativos estão se tornando um motor de crescimento maior. Sua série CM já foi adotada e qualificada por grandes clientes corporativos e hyperscale, enquanto a Kioxia está desenvolvendo um SSD Sup

Acho que isso não vai dar em nada para as ações de IA
Essas empresas não querem desacelerar a IA
Isso é apenas a retórica pública
Elas querem desacelerar os concorrentes
Elas querem se institucionalizar e se unir ao governo para poderem se transformar em um cartel estatal movido por IA
Mas elas não vão parar de construir e crescer, e você verá isso quando os novos contratos, data centers e arrendamentos não pararem de surgir

Então você está dizendo que Leopold começou a comprar opções de compra,
e dias depois as ações de IA despencaram com os novos apelos por uma desaceleração,
enquanto a esposa dele é chefe de gabinete da Anthropic?
Você está dizendo que ele não sabia?
Então por que ele comprou opções de compra?
Estranho

O boom dos servidores de IA desencadeia novo aperto na oferta de MLCCs
A demanda por servidores de IA está impulsionando um novo ciclo de escassez de MLCCs, com oferta restrita esperada até 2027 e potencialmente até 2028 se a demanda por IA de borda se fortalecer
Um único rack de servidor de IA pode exigir de 300.000 a 400.000 capacitores, muito mais do que resistores ou indutores, tornando os MLCCs um dos maiores gargalos entre os componentes passivos
Murata e Samsung Electro-Mechanics continuam líderes em MLCCs de alta qualidade para servidores de IA, especialmente em componentes compactos e

A expansão de substratos de vidro da Samsung Electro-Mechanics está atrasada
Seus módulos TGV estão sendo avaliados por $TSM há 2–3 meses, mas os testes de confiabilidade levaram mais de um mês além do esperado. Como resultado, alguns fornecedores de equipamentos teriam sido solicitados a adiar pedidos
A SEMCO inicialmente tinha como meta iniciar a produção em massa de substratos de vidro por volta de 2027, mas sua JV GlaSSEM agora adiou as operações em escala plena para 2028. O atraso reflete a verificação contínua da confiabilidade, a estabilização do processo, a melhoria do rendimento e a

A memória não é mais uma commodity
Pelo menos não completamente
E essa tendência está apenas se acelerando
Daqui a dez anos, a memória não será considerada mais uma commodity do que aquilo que $TSM ou $INTC vendem
A HBM hoje é a parte inicial dessa tendência, com a China como prova
A CXMT está alcançando apenas um rendimento de 25% na HBM3, contra mais de 90% da SK Hynix
Eles estão tendo dificuldades para transformar seu conhecimento de fabricação de DRAM em HBM por causa de sua complexidade muito maior
Isso mesmo considerando que a CXMT usa 3.000 TSVs por pilha de HBM3, em comparação com mais

$NVDA A demanda por IA está criando um novo gargalo nos testes de chips de alto desempenho, segundo a Digitimes
A demanda por chips de IA está criando uma escassez de equipamentos para testes de chips de alto desempenho, especialmente cartões de sondagem e soquetes de teste
A Nvidia estaria pagando preços mais altos para garantir uma grande parte da capacidade disponível, o que está forçando a TSMC e outras empresas de chips a buscar mais fornecedores
O problema é especialmente grave nos estágios iniciais do desenvolvimento de chips, quando as empresas ainda estão testando protótipos e verific

A DIGITIMES informa que a demanda por servidores de IA continua muito forte, mas os descompassos entre componentes estão se agravando, com lacunas de oferta de 15–20% em memória, CPUs, PCBs e MLCCs
A questão deve persistir até setembro
A Vera Rubin já iniciou os embarques de produção, com a expectativa de que os volumes de servidores aumentem ainda mais no 4º trimestre de 2026 e se tornem uma importante fonte de receita em 2027. A demanda também continua forte por sistemas das séries H e GB da Nvidia, servidores ASIC e servidores de uso geral
Os resultados das ODMs refletem essa força. A recei

$AAPL construiu uma $5T empresa pegando produtos existentes e tornando-os 10% melhores
Eles não fizeram nada verdadeiramente revolucionário desde o iPhone, mas fazer os consumidores se sentirem seguros ao gastar seu dinheiro suado em produtos da Apple foi mais do que suficiente