DanielRomero

Você só pode investir tudo em um setor e manter o investimento por 10 anos
Qual setor você escolheria e quais ações selecionaria?

Com todo o respeito...
Cuidado com as pessoas que agem como se pudessem opinar sobre todas as ações
Confie em quem se concentra em um setor específico e reluta em sair dele
Pessoas demais agem como se pudessem analisar todas as empresas
Você não pode.
Não se trata apenas de receita, lucro e balanço patrimonial. É preciso entender os aspectos fundamentais de cada setor e até de cada empresa
Isso vai muito além do básico

Vamos fazer um exercício mental
Todos os anos, existem ações que se valorizam 10x
Se eu pedisse para você adivinhar qual ação vai se valorizar 10x, não em 1 ano, mas nos próximos 5, qual seria?
Elimine todas as ações “boas” ou “decentes”
Qual é a verdadeira oportunidade de 10x que vem à mente?

GPT-6 Astra pode se tornar um novo grande impulsionador da demanda por CPUs
Astra não é apenas um chatbot melhor. Ele foi projetado para realmente operar computadores
A OpenAI afirma que ele pode instalar e testar softwares de forma autônoma, solucionar problemas em aplicativos, executar QA de frontend, interagir com sites, preencher formulários, atualizar CRMs e executar fluxos de trabalho complexos com várias etapas
A melhoria é muito significativa
No OSWorld 2.0, um benchmark importante para medir o quão bem agentes de IA conseguem operar computadores e concluir tarefas reais com várias eta

Rosenblatt Securities sobre $CIFR:
- A CIFR caiu 25% desde que o Texas suspendeu as aprovações de interconexão para grandes cargas
- O problema é o tempo para obter energia, não a falta de demanda
- A CIFR planeja até 2,5 GW de geração de energia atrás do medidor em 10 locais no Texas
- Isso poderia contornar os atrasos da ERCOT e acelerar a construção de data centers
- Isso não deve exigir grandes investimentos de CapEx financiados pela CIFR
- O oeste do Texas tem preços de gás natural muito baixos, às vezes negativos, tornando atraente a geração no local
- A Rosenblatt acredita que a

Plan Optik deve ser a aposta em gargalo mais absurda de todos os tempos
Eles nem fazem nada relacionado a IA/HPC, nem planejam fazer isso lol

As pessoas entenderam totalmente errado a parceria entre $SMHD e a Trumpf
$SMHD não tem exclusividade alguma
Eles colaboraram apenas porque são ambos alemães e a Trumpf precisava de um parceiro de P&D, mas não têm planos de produzir em massa com $SHMD

Cronograma para alguns avanços importantes em semicondutores (aceleração):
1. FOPLP: 2027
2. IA de borda: 2027
3. Expansão do CPO: 2028
4. Ligação híbrida: 2028
5. Substratos de vidro: 2029
6. Resfriamento microfluídico: 2029
7. RAM 3D: 2030

Algo deve estar errado aqui
Não há como $META ter melhorado tanto
Nunca vi ninguém sequer considerar usar Muse