DanielRomero

DIGITIMES: ciclo de alta da memória continua forte até 2027
A DIGITIMES afirma que o ciclo de alta da memória está acelerando, à medida que a infraestrutura de IA impulsiona a demanda por DRAM, NAND e HBM, com a oferta permanecendo apertada até que uma nova capacidade significativa comece a chegar em 2027–2028
A maior mudança estrutural é que a demanda por memória está cada vez mais ligada às arquiteturas de aceleradores de IA, em vez de PCs e smartphones. A adoção de HBM4 acelera ao longo de 2026–27, seguida pela HBM4E, enquanto a plataforma Vera da Nvidia avança em direção a módulos SOCAMM2

$SKHY Alerta que a escassez de memória pode piorar em 2027
O presidente do SK Group, Tae-Won Chey, afirma que a escassez de memória pode atingir o pico em 2027 e persistir até 2030, à medida que a demanda por IA continua superando a oferta
• A escassez de memória pode atingir o pico em 2027 e persistir até 2030
• A SK Hynix planeja $72B uma expansão global, com a meta de dobrar a capacidade em cinco anos
• As novas fábricas estarão vinculadas a pedidos de longo prazo dos clientes para evitar excesso de capacidade
• A empresa está avaliando locais adicionais, incluindo Indiana
• A HBM usa cerca

Pessoas familiarizadas com a indústria de ASICs disseram que a estratégia $GOOG multifornecedor visa impedir que qualquer parceiro individual conquiste poder de precificação excessivo, especialmente $AVGO
Para a Broadcom, o principal golpe é perder seu status de única parceira de longo prazo do Google
A Broadcom lida principalmente com TPUs de ponta usadas no treinamento de IA, com seu acordo vigente até 2031. Embora o acordo $MRVL não pareça afetar os chips de treinamento, seus NICs e controladores de armazenamento competirão diretamente com os produtos de rede da Broadcom

Avaliação por MW de operadoras de data centers
$DGXX é a mais barata, $WYFI é a mais cara e $IREN é a neocloud mais barata
• Digi Power X | $DGXX: US$ 0,2 bilhão em EV / 400 MW = US$ 0,5 milhão em EV/MW
• Soluna | $SLNH: US$ 0,2 bilhão em EV / 206 MW = US$ 1,1 milhão em EV/MW
• Bitdeer | $BTDR: US$ 4,4 bilhões em EV / 2.825 MW = US$ 1,5 milhão em EV/MW
• HIVE Digital Technologies | $HIVE: US$ 0,9 bilhão em EV / 564 MW = US$ 1,6 milhão em EV/MW
• MARA Holdings | $MARA: US$ 3,6 bilhões em EV / 1.900 MW = US$ 1,9 milhão em EV/MW
• CleanSpark | $CLSK: US$ 3,7 bilhões em EV / 1.800 MW = US$ 2,1 mil

$META Agora é um dos $MSFT Maiores Clientes de IA
A Meta está gastando centenas de milhões de dólares por ano em modelos de IA por meio do Azure Foundry
Segundo a Bloomberg, a Meta consome trilhões de tokens por semana, usando modelos externos, incluindo os da OpenAI, para apoiar o desenvolvimento de software e até avaliar os resultados de seus próprios modelos
A receita de IA da Microsoft ainda está fortemente concentrada em outras empresas de tecnologia. A ByteDance é supostamente a maior cliente do Foundry, enquanto Adobe, Perplexity e Sierra também são grandes usuárias. A OpenAI sozinha re

$GOOG Está migrando para uma estratégia de silício customizado com múltiplos fornecedores
Divisão atual do silício da $GOOG :
• Sunfish | TPU v8, focado em treinamento | $AVGO
• Zebrafish | TPU, focado em inferência de menor custo | MediaTek
• Merope | LPU / acelerador de inferência | $MRVL
Como disse o analista da DIGITIMES Luke Lin, “a Marvell não está assumindo as linhas de produtos TPU existentes. O escopo descrito no documento está ao redor do ecossistema TPU, e não dentro dele.”
A Marvell também venceu contratos para:
• Controladores de armazenamento
• NICs
• Controladores de interface

$SKHY está se aproximando de $NVDA e $AMD
A empresa está formando uma equipe de design de HBM em San Jose para desenvolver em conjunto a próxima geração de HBM diretamente com grandes clientes americanos de chips de IA
San Jose fica próxima de Santa Clara, onde Nvidia e AMD têm suas sedes, enquanto a Broadcom também mantém operações importantes na região
Ter profissionais de design de HBM nas proximidades permite uma coordenação mais rápida durante o desenvolvimento de produtos de próxima geração e feedback mais ágil para as equipes de P&D da SK Hynix na Coreia do Sul

$NBIS anuncia preço de oferta privada ampliada de US$ 5,0 bilhões em notas seniores conversíveis
• US$ 3,0 bilhões em notas de 0,50% com vencimento em 2030
• US$ 2,0 bilhões em notas de 4,50% com vencimento em 2034
Preços de conversão de US$ 313,46 e US$ 324,65, representando prêmios de 40% e 45%
Preços de conversão efetivos no vencimento de US$ 344,81 e US$ 405,82, representando prêmios de 54% e 81,3%
• Opção de notas adicionais de $750M
Os recursos líquidos devem ser de US$ 4,94 bilhões, ou US$ 5,68 bilhões se as notas adicionais forem totalmente adquiridas
A Nebius também trocará $800M de

O encapsulamento avançado em nível de painel está explodindo
Segundo o relatório de 2026 da Yole, espera-se que o mercado de encapsulamento avançado registre um CAGR de 9,1% de 2025 a 2031
O PLP está crescendo muito mais rápido
A Yole espera que a receita de PLP aumente de US$ 312 milhões em 2025 para US$ 2,959 bilhões em 2031, representando um CAGR de 45,5% no mesmo período

$NBIS para levantar US$ 4,5 bilhões por meio de notas conversíveis
Adiantamentos e empréstimos lastreados em GPUs são importantes, mas uma expansão tão agressiva exige mais do que isso
Previsível e compreensível. A capitalização de mercado está muito alta no momento, então é o momento perfeito para isso
É insano que estejam captando o equivalente à sua capitalização de mercado inteira quando abriram o capital

A DigiTimes informa que $AMD provavelmente está cooperando com $GOOG em propriedade intelectual de CPU, lógica programável, tecnologia de interconexão e/ou capacidades avançadas de empacotamento
O motivo é a experiência da AMD na integração de CPUs e aceleradores no mesmo pacote
A disrupção para $AVGO é limitada

$INTC Fábrica de Empacotamento Avançado na Malásia já está operacional, segundo a SemiAnalysis
Uma parcela crescente dos embarques de HBM da Coreia do Sul agora está sendo enviada para a Malásia, enquanto os embarques para Taiwan caíram acentuadamente
Cerca de US$ 1,3 bilhão em HBM agora está sendo exportado para a Malásia, em comparação com menos de US$ 3 bilhões para Taiwan, ante mais de US$ 5 bilhões há apenas alguns meses
Como a TSMC não possui uma instalação de empacotamento avançado na Malásia e os demais participantes locais continuam relativamente pequenos, a SemiAnalysis argumenta que

ARR da Anthropic:
> Dezembro: $9B
> Maio: $47B
> Julho: $65B
Segundo a Reuters
A Anthropic projeta aumentar a receita de $190B para $200B até 2028

$NBIS O Data Center de Vineland Fase 2 foi aprovado
A Fase 1 do data center já está em construção, e a Fase 2 acrescentará 600.000 pés quadrados ao projeto, que espera, em última instância, ocupar 2,6 milhões de pés quadrados
Membros do conselho que votaram pela aprovação da segunda fase disseram que a empresa responsável pelo data center, a Data One, tem respondido às reclamações dos moradores e que continuarão supervisionando o projeto
A Data One já havia dito à NBC10 que apoia os líderes da cidade e agradece a paciência da comunidade de Vineland. A empresa também disse que o local está oper