DanielRomero

$FSLR Continua processos de patentes contra concorrentes solares
A First Solar planeja retirar sua queixa na ITC e retomar os processos de patentes contra $CSIQ, Jinko Solar, $TE e Trina Solar nos tribunais dos EUA
A First Solar detém patentes de TOPCon, mas fabrica células solares de película fina de CdTe, o que lhe dá pouco incentivo para chegar a um acordo por meio de licenciamento cruzado
A disputa de patentes, combinada às tarifas dos EUA, está dificultando a entrada de fabricantes estrangeiros de TOPCon no mercado americano
Alguns fabricantes estão adotando tecnologias alternativas para

TrendForce: Centros de dados dos EUA podem enfrentar um déficit de energia de 170 GW até 2030
A TrendForce projeta que a capacidade global de demanda de energia dos centros de dados triplique, passando de 161 GW em 2026 para 490 GW até 2030, impulsionada pela aceleração das implantações de servidores de IA
Espera-se que os servidores de IA representem 54% da demanda total até 2030, ante 33% em 2026, com suas necessidades de energia aumentando de 54 GW para 264 GW
O ponto de virada crítico é 2028, quando atrasos na conexão à rede podem deixar os centros de dados com equipamentos computacionais

TrendForce: data centers dos EUA podem enfrentar um déficit de energia de 170 GW até 2030
A TrendForce projeta que a capacidade de demanda de energia dos data centers globais triplique, passando de 161 GW em 2026 para 490 GW até 2030, impulsionada pela aceleração das implementações de servidores de IA
Espera-se que os servidores de IA representem 54% da demanda total até 2030, ante 33% em 2026, com seus requisitos de energia aumentando de 54 GW para 264 GW
O ponto de inflexão crítico é 2028, quando atrasos na conexão à rede podem deixar os data centers com equipamentos de computação instalados

$MU Sindicato de Taiwan avança em direção à votação sobre greve
A disputa trabalhista da Micron em Taiwan está se intensificando após uma segunda reunião de mediação fracassar em 21 de setembro. O sindicato de Taoyuan planeja realizar uma votação sobre greve devido a divergências relacionadas à participação nos lucros e aos bônus dos funcionários
O sindicato havia proposto destinar 15% do lucro operacional à participação nos lucros dos funcionários. A Micron anunciou um bônus único de NT$ 1 milhão (US$ 31.544) em 11 de setembro, mas o sindicato criticou a decisão por ter sido tomada sem consul

IA física deve crescer 20× até 2036
Nelson Tsay, presidente da Ennoconn (uma empresa taiwanesa de computação industrial do Foxconn Group, espera que a IA física decole em 2026
Tsay citou uma pesquisa que projeta o crescimento do mercado de IA física de US$ 6 bilhões em 2026 para US$ 120 bilhões até 2036, com uma CAGR de 35%. A expectativa é que os embarques de robôs humanoides ultrapassem 50.000 unidades em 2026, um aumento de mais de 700% na comparação anual
A Ennoconn opera três fábricas nos EUA com mais de oito linhas SMT, mais de 40 linhas SMT na Europa e instalações de produção no Sudeste

Agentes são uma bênção para os preços de NAND
O mercado esperava que os preços de NAND atingissem o pico no T3 de 2026
> Em vez disso, os preços de NAND tomaram uma direção muito diferente
O motivo? A demanda de hyperscalers por SSDs empresariais é quase o dobro das previsões anteriores
Os estoques de NAND dos hyperscalers estavam em cerca de 14 semanas em julho, abaixo do nível normal de 15 semanas, com expectativa de que os estoques diminuam ainda mais no T4 de 2026
O que está impulsionando essa demanda?
1. Agentes
Agentes de IA realizam operações repetidas de recuperação, acessam grandes b

Os rumores sobre a proporção entre CPU e GPU estão movimentando os mercados
Os agentes estão mudando o jogo
Muse já é o produto de agentes mais bem-sucedido
O varejo agora está adotando agentes depois das empresas. A adoção pela cauda longa está acontecendo diante dos nossos olhos
$AMD e $INTC têm ouro nas mãos

Novas máximas históricas para $AMD
Ainda me lembro dos dias em que me diziam que não fazia sentido escolher a AMD em vez da NVIDIA
Sou otimista com $AMD desde 2024, e a tese se concretizou muito bem

$SKHY Está se expandindo além da HBM
A SK Hynix está desenvolvendo o Processamento na Memória (PIM), que processa dados dentro ou próximo da memória para reduzir a movimentação de dados, a latência e o consumo de energia
A empresa afirma que o PIM pode oferecer 300× a capacidade de memória da SRAM na mesma área do chip e está explorando a hibridização para empilhar matrizes de computação e memória sem sacrificar a densidade
Enquanto isso, a Memória Flash de Alta Largura de Banda (HBF) combina a densidade da NAND 3D com interconexões no estilo HBM para oferecer maior capacidade a um custo menor

Vou curar seu FOMO hoje
Viu esse pico?
Foi quando $MRLN estava sendo promovido freneticamente no X

$AMD Está Atacando O Mercado Chinês Com IA de Borda
Com as restrições dos EUA limitando o acesso da AMD ao mercado chinês de aceleradores de IA de alto desempenho, a empresa está migrando para PCs com IA
A AMD está posicionando o Ryzen AI Max+ 395 para LLMs locais e agentes de IA autônomos
A AMD também está expandindo seu ecossistema local de desenvolvedores. Seu primeiro AI Developer Day fora dos EUA foi realizado em Xangai em maio de 2026, atraindo mais de 2.000 desenvolvedores, enquanto a AMD também está criando laboratórios de IA e programas universitários em toda a China

Interessante
A VLEO pode ser o próximo gargalo (espacial), e a China está apostando pesado nisso
Jiangxing Wu, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia, chamou a VLEO de “a última nova camada de recursos estratégicos no espaço próximo à Terra” e identificou 2026–2030 como uma janela crítica para a China
Ele alertou que atrasos poderiam permitir que outros países garantissem posições orbitais escassas
A China já apresentou à ITU registros cobrindo recursos de frequência e orbitais para mais de 200.000 satélites, com a grande maioria tendo como alvo a VLEO

$CLSK assinou seu primeiro acordo com um hyperscaler, e a ação continua estável no ano
Ambiente difícil para data centers