DanielRomero

Vendas da Samsung na China Triplicam, Superando as Vendas nos EUA
As vendas da Samsung para a China dispararam 208% na comparação anual, para KRW 88,6 trilhões no 1º semestre de 2026, superando os EUA, com KRW 70,7 trilhões, à medida que o ciclo de alta das memórias impulsionado pela IA aumentou a demanda e os preços
A divisão de semicondutores DS gerou KRW 209,2 trilhões em receita, 68,5% do total da Samsung, e 97,4% do lucro operacional. A participação de mercado da Samsung em DRAM também subiu para 39,4%, ante 34,0% em 2025, impulsionada pela demanda de servidores de IA e pelos preços mais

$NVDA Nvidia se aproxima de $100B em garantias de crédito para o data center de 10GW da OpenAI em Ohio
A Nvidia está perto de fechar um acordo para fornecer cerca de $100B em garantias de crédito para o data center de 10GW planejado pela OpenAI em Ohio, abaixo dos até $250B
discutidos anteriormente. A primeira fase pode custar $250B ao longo de dois anos, enquanto o campus completo deverá exigir pelo menos US$ 500 bilhões, incluindo chips, energia, construção e outras infraestruturas
O projeto está sendo desenvolvido pela SB Energy, apoiada pelo SoftBank. A Nvidia também está considerando

$AMD A aquisição da Taalas visa reduzir a dependência de HBM
A AMD está adquirindo a Taalas, uma startup de chips de IA fundada pelo ex-arquiteto da AMD e da Nvidia Ljubisa Bajic, enquanto se expande além das GPUs para arquiteturas de inferência de IA mais especializadas
A Taalas adota uma abordagem radicalmente diferente ao incorporar os pesos dos modelos diretamente no silício, em vez de armazená-los em HBM externa. A empresa afirma que isso permite que seus sistemas operem sem HBM, encapsulamento avançado, empilhamento 3D ou resfriamento líquido
Seu primeiro chip HC1, desenvolvido em TSMC 6

Os serviços de design de chips de Taiwan estão disparando
A Alchip gerou NT$ 7,43 bilhões em receita em julho, alta de 108,1% mês a mês e de 181,8% ano a ano
A Global Unichip (GUC) reportou NT$ 5,77 bilhões, alta de 17,1% mês a mês e de 158,4% ano a ano. A Faraday registrou NT$ 1,06 bilhão, queda de 25% mês a mês, mas ainda alta de 10% ano a ano
A Alchip afirmou que os designs de clientes importantes entraram em produção em massa, sustentando o crescimento da receita. A empresa também espera força contínua em projetos NRE, incluindo designs de aceleradores baseados em tecnologia de 2 nm
A GUC

$TSEM O CEO Russell Ellwanger vendeu $45M em ações em agosto, reduzindo sua posição em 45%
As vendas foram previamente programadas em março

Ex-funcionário da SK Hynix é condenado a 18 meses por vazar segredos de chips para empresas chinesas
O Tribunal Superior de Seul manteve a sentença de 18 meses de prisão para um ex-funcionário da SK Hynix que vazou segredos comerciais relacionados à tecnologia de sensores de imagem CMOS (CIS) para empresas chinesas enquanto buscava um novo emprego, inclusive na unidade de chips da Huawei, a HiSilicon

A escassez de memória pode se transformar em excesso até 2028, diz Kwon Seok-joon, professor da Universidade Sungkyunkwan, em Seul
"Os fabricantes de chips estão fazendo esses planos partindo do pressuposto de que a demanda dos data centers de IA permanecerá forte pelos próximos dois a três anos", disse Kwon. "Mas a demanda por memória cairá se os retornos sobre os investimentos em IA não atenderem às expectativas."
Kwon disse que o excesso de oferta era menos provável em HBM altamente personalizada, mas a DRAM convencional poderia enfrentar excesso de capacidade a partir de 2029. Segundo ele,

$INTC está voltando à memória
A empresa está desenvolvendo alternativas à HBM: ZAM e XBM
A Intel está estudando arquiteturas de memória de próxima geração, como Z-Angle Memory (ZAM) e Cross-Batch Memory (XBM)
A ZAM muda a forma como a pilha de memória é construída. Ela usa camadas de memória mais finas e conexões verticais mais densas, permitindo mais capacidade de memória, maior largura de banda e menor consumo de energia na mesma área
A XBM muda a forma como a memória se conecta à GPU. Em vez da interface extremamente ampla da HBM e de um interposer caro, ela usa links seriais de alta veloc

$SKHY acredita que HBM não é a resposta final para o gargalo de memória
Kim Hong-il, vice-presidente de Pesquisa de Sistemas de Memória, disse que a SK Hynix está pesquisando outras soluções para aliviar o gargalo de memória, sugerindo que a empresa está se preparando para a próxima etapa além da HBM, mesmo enquanto lidera o mercado

Vou cobrir a SEMICON Taiwan este ano
Estou bastante empolgado com isso

Talvez eu esteja errado, mas por que a $TSM não aumentaria seus preços como as empresas de memória?
Elas querem preservar seus bons relacionamentos e não querem incentivar outras empresas a migrarem para a $INTC ou para a Samsung
Mas isso está acontecendo de qualquer forma
Elas têm um quase monopólio
Por que não tirar proveito disso e ganhar uma quantia absurda de dinheiro antes que Samsung e Intel alcancem uma grande escala e obtenham rendimentos competitivos em nós avançados?
Parece quase covardia não aproveitar ao máximo seu poder de precificação quando há uma oportunidade para isso
E mes

$GOOG representar 12,6% do portfólio da Berkshire parece loucura
Imagine dizer aos investidores da Berkshire em 2023 que Warren ficaria convertido à IA
(Sim, ele disse que foi escolha dele comprar Google.)

Tanto Elon Musk quanto Lip-Bu Tan querem que $SPCX e $INTC entrem na fabricação de memória
Se isso não é um sinal de que os preços elevados da memória vão durar mais do que a maioria espera, não sei o que é

$AMAT planeja investir para dobrar sua capacidade de fabricação de sistemas até 2028
Você ouviu direito: capacidade 2x em 2 anos
A demanda que todas as empresas de toda a cadeia de fornecimento de semicondutores estão vendo é insana

Terafab começou a construção
Velocidade insana

Jukan faz um ótimo trabalho, mas o timing para capitular foi simplesmente PERFEITO.