DanielRomero

$INTC está voltando à memória
A empresa está desenvolvendo alternativas à HBM: ZAM e XBM
A Intel está estudando arquiteturas de memória de próxima geração, como Z-Angle Memory (ZAM) e Cross-Batch Memory (XBM)
A ZAM muda a forma como a pilha de memória é construída. Ela usa camadas de memória mais finas e conexões verticais mais densas, permitindo mais capacidade de memória, maior largura de banda e menor consumo de energia na mesma área
A XBM muda a forma como a memória se conecta à GPU. Em vez da interface extremamente ampla da HBM e de um interposer caro, ela usa links seriais de alta veloc

$SKHY acredita que HBM não é a resposta final para o gargalo de memória
Kim Hong-il, vice-presidente de Pesquisa de Sistemas de Memória, disse que a SK Hynix está pesquisando outras soluções para aliviar o gargalo de memória, sugerindo que a empresa está se preparando para a próxima etapa além da HBM, mesmo enquanto lidera o mercado

Vou cobrir a SEMICON Taiwan este ano
Estou bastante empolgado com isso

Talvez eu esteja errado, mas por que a $TSM não aumentaria seus preços como as empresas de memória?
Elas querem preservar seus bons relacionamentos e não querem incentivar outras empresas a migrarem para a $INTC ou para a Samsung
Mas isso está acontecendo de qualquer forma
Elas têm um quase monopólio
Por que não tirar proveito disso e ganhar uma quantia absurda de dinheiro antes que Samsung e Intel alcancem uma grande escala e obtenham rendimentos competitivos em nós avançados?
Parece quase covardia não aproveitar ao máximo seu poder de precificação quando há uma oportunidade para isso
E mes

$GOOG representar 12,6% do portfólio da Berkshire parece loucura
Imagine dizer aos investidores da Berkshire em 2023 que Warren ficaria convertido à IA
(Sim, ele disse que foi escolha dele comprar Google.)

Tanto Elon Musk quanto Lip-Bu Tan querem que $SPCX e $INTC entrem na fabricação de memória
Se isso não é um sinal de que os preços elevados da memória vão durar mais do que a maioria espera, não sei o que é

$AMAT planeja investir para dobrar sua capacidade de fabricação de sistemas até 2028
Você ouviu direito: capacidade 2x em 2 anos
A demanda que todas as empresas de toda a cadeia de fornecimento de semicondutores estão vendo é insana

Terafab começou a construção
Velocidade insana

Jukan faz um ótimo trabalho, mas o timing para capitular foi simplesmente PERFEITO.

$AMD para levantar até US$ 5 bilhões por meio de uma oferta de dívida, segundo a Bloomberg
A AMD planeja usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo potencialmente o pagamento de dívidas existentes, de acordo com um documento apresentado pela empresa. A companhia tem US$ 875 milhões em títulos com vencimento no próximo mês

$SNDK afirmar que uma margem operacional de 75% é sustentável tem que ser um dos dados mais otimistas que você pode ver

Que dia para $NBIS
; +34% é insano

Um aspecto importante da $NBIS chamada:
A mudança em direção aos contratos de curto prazo
Embora os contratos com empresas de hiperescala sejam uma excelente base financeira, os contratos de curto prazo são mais lucrativos para extrair o máximo potencial de valorização
Essa tem sido a estratégia da $NBIS desde que a empresa abriu seu capital
> Nas primeiras chamadas, eles disseram que queriam “contratos com empresas de hiperescala para sobreviver caso venha um inverno das neoclouds.”
O que isso significa?
Se você depende de empresas pequenas para preencher sua capacidade, essas empresas são a

$NBIS COMENTÁRIOS SOBRE VINELAND
"Até o momento, entregamos à Microsoft todas as parcelas de capacidade previstas em contrato, incluindo duas parcelas no último mês."
Agora aguardamos a teleconferência de resultados

$NBIS Principais insights
O ACV por MW saltou de $12M para mais de $20M nos contratos do 2º trimestre e para mais de $40M nos contratos de curto prazo do 3º trimestre
A Nebius assinou quatro contratos no 2º trimestre, com média superior a $1B cada, com pagamentos antecipados cobrindo 50–60% do capex e um período de retorno estimado de 22 meses
A margem EBITDA ajustada da AI Cloud atingiu 50%, ante 45% no 1º trimestre e 24% no 4º trimestre
A projeção de potência contratada para o fim do ano aumentou de mais de 4 GW para 5 GW
A Nebius encerrou o 2º trimestre com $8B em caixa e garantiu $775M em

$NBIS Acabou de ser divulgado
O site está fora do ar, mas ainda conseguimos os números
🟢 Receita: US$ 582,3 milhões vs. US$ 574,7 milhões estimados. (+1,3% acima da estimativa)
🟢 EBITDA ajustado: US$ 236,2 milhões vs. US$ 173,1 milhões estimados. (+36,5% acima da estimativa)
🟢 Margem de EBITDA ajustado: 40,6% vs. 30,1% estimados. (+10,5 p.p.)
🟢 EBIT ajustado: -US$ 23,5 milhões vs. -US$ 202,0 milhões estimados. (perda 88,4% menor)
🟢 LPA ajustado: -US$ 0,12 vs. -US$ 0,70 estimados. (perda 83,1% menor)
Uma enorme superação nas métricas de lucratividade