DanielRomero

Modelos open-source melhorando dá um poder tremendo aos neoclouds
É isso que muitas pessoas não entendem
> $NBIS, por exemplo, só oferece modelos open-source por meio de sua plataforma de inferência gerenciada
> Ela permite que empresas façam fine-tuning e implantem modelos abertos para cargas de trabalho internas muito mais barato do que usando as APIs da OpenAI ou da Anthropic
À medida que os modelos abertos melhoram, a demanda por essa infraestrutura aumenta
A oferta de GPUs permanece a mesma. O número de cargas de trabalho valiosas competindo por essa oferta cresce
Isso aumenta a utilizaçã

$NBIS acabou de anunciar que vai fazer a transição total para criptografia pós-quântica ainda este ano ou no próximo
Vai ser interessante ver quem será o parceiro dela

> Rubin está no caminho certo
> $META está dobrando as implantações de data centers em 2027
> A Anthropic está perto de alcançar lucratividade
> A computação do OpenAI 5,6 não consegue acompanhar a demanda
> $ASML supera as estimativas, enquanto $TSM aumenta o capex
O que está mantendo o mercado em baixa neste momento?
A guerra no Irã? Medos de novos aumentos de juros?
Isso não parece para mim um recuo estrutural, impulsionado fundamentalmente
Parece mais uma queda temporária dentro de um ciclo de alta mais forte

$SPCX fica interessante por volta de US$ 70
Não sei como você justificaria comprar $SPCX em vez de $META com a mesma capitalização de mercado
Como um exemplo aleatório, $META gera $130B em OCF anualizado
Quanto tempo vai levar para o $SPCX gerar isso?
5 anos?

É surpreendente como todo mundo está encarando com tanta leveza o fato de que empresas de valor de trilhões de dólares estão passando por uma correção com aparência de mercado ursa.

O que poderia fazer os preços de memória caírem?
Alguns insiders da indústria acreditam que seja uma mudança nas especificações dos produtos
“Wu Jinrong, gerente-geral da MicroDrive Technology, alertou que distorções entre oferta e demanda que levam os clientes finais a ajustarem as especificações dos produtos são mais propensas a fazer os preços de memória virarem no segundo semestre de 2027 do que a expansão de capacidade.”
Concordo, mas isso não está acontecendo
Não há como o conteúdo de memória ser reduzido ao ponto suficiente para isso ocorrer

Interessante
O mercado pode estar superestimando em grande medida quanto da nova oferta de memória está por vir
“Relatórios recentes da cadeia de suprimentos sugerem que a capacidade real de nova produção de memória da SK Hynix em 2028 pode ser apenas um sexto da quantidade inicialmente planejada.”

Título idiota
O ADR não tem nada a ver com o movimento atual do preço da SK Hynix no KOSPI
O solana:SKHYhSjuRWHgikq8eRKbtBbpABgJSkd7ytQV14i9EQ3 ADR está sendo negociado atualmente com um prêmio de 32%, assumindo que ele fique estável quando o mercado dos EUA abrir (não vai)
Esse dump não é “resfriamento da euforia” de forma alguma

Morgan Stanley nomeia $NVDA a uma top pick com uma meta de preço de US$ 288
Analistas esperam que a empresa gere US$ 20,50 em EPS no ano fiscal de 2029, o que implica um múltiplo de 14× dos lucros de 2029 no preço-alvo

A mudança de sentimento em $META é ridícula
Isso mostra que a maioria das pessoas forma suas opiniões apenas com base em vibes
O viés de recência está nos ATHs agora

Quem comprou a queda do $MU ?
Caiu abaixo de $900 há apenas dois dias
$MU oferece os retornos de uma microcap e a volatilidade de uma small cap, tudo com um market cap de US$ 1,1 trilhão

Enquanto o mercado teme o excesso de poder computacional após as notícias do $META …
O $META estaria planejando dobrar suas implantações de data centers para 14 GW em 2027, ante cerca de 7 GW em 2026, segundo a Reuters
Aceleração massiva
Agora pergunte a si mesmo: que tipo de demanda eles estão vendo para justificar esse nível de investimento de capital?

BofA estima que os embarques anuais somam 99 GW de capacidade de data centers até 2030
Isso é apenas para hardware da NVIDIA
Adicione ASIC e implantações $NVDA , e você pode chegar a mais de 150 GW de capacidade instalada
Tão, tão otimista para jogadas de energia e data centers

$SKHY está mais de 7 vezes sobrescrito