DanielRomero

Gráfico bastante útil da Bernstein sobre a monetização de MW

Os substratos ABF já estão esgotados até 2028
$NVDA, $AMD e as hiperescaladoras estão reservando capacidade para garantir o fornecimento de substratos Ajinomoto Build-up Film até 2028
Os clientes também estão incentivando os fornecedores a começar a planejar expansões para 2029–2030, incluindo novos acordos de coinvestimento

A Reuters informa que $MSFT, $META, $ORCL, $AMZN e $GOOG têm US$ 1,1 trilhão em pagamentos de arrendamento contratados para arrendamentos que ainda não começaram
A Microsoft divulgou US$ 329,1 bilhões, a Meta US$ 279,0 bilhões, além de outros US$ 68 bilhões assinados em julho, a Oracle US$ 260 bilhões, a Amazon US$ 137,2 bilhões e a Alphabet US$ 85,2 bilhões
Os contratos da Oracle geralmente têm duração de 15 a 19 anos

O CEO da Ayar Labs, Mark Wade, disse que as implementações em escala de óptica coempacotada continuam no caminho certo para ganhar ritmo durante 2028–2029
Ele identificou a cadeia de suprimentos de fundição, empacotamento e sistemas de Taiwan como crítica para a comercialização

Voltando a essa previsão certeira da Morgan Stanley em 29 de junho
Leopold deveria ter lido isso e vendido seus ativos o quanto antes

Admito que vou sentir falta das atualizações do 13F do Situational Unawareness e de ver o X enlouquecer com elas

Segundo fontes do setor, $SKHY, $MU e Samsung supostamente já venderam e alocaram integralmente toda a sua capacidade de produção de DRAM e Memória de Alta Largura de Banda para 2027
Parece que mais um ano de lucros recordes já está garantido

$SPCX queda de 10% no pré-mercado
Provavelmente não foi assim que Elon achou que seria

Samsung revela o zHBM, prometendo desempenho até 8× superior ao do HBM5
A Samsung revelou o zHBM, uma arquitetura de memória 3D de próxima geração que empilha verticalmente várias unidades HBM diretamente acima de um acelerador de IA, em vez de posicioná-las ao lado do processador no layout convencional 2.5D
A Samsung afirma que o zHBM poderia oferecer:
- Desempenho 4–8× superior ao do HBM5
- Até 3× mais desempenho por watt
- Resistência térmica mais de 50% menor
A principal vantagem são as distâncias mais curtas percorridas pelos dados entre a memória e o processador. Conexões TSV de maior

CoPoS Avança Rumo à Comercialização, Fornecedores Taiwaneses Aproveitam a Oportunidade
$TSM e Intel estão avançando com planos de empacotamento com substrato de vidro, com validação prevista para 2026 e produção em massa prevista para 2028. Os fornecedores taiwaneses de equipamentos Grand Process Technology (3131), All Ring Tech (6187) e Gallant Precision (6640) devem se beneficiar
O empacotamento de chips de IA está migrando da produção em nível de wafer para a produção em nível de painel. A Intel está trabalhando com a Lens Technology no empacotamento com substrato de vidro, enquanto a TSMC

Caramba $NBIS

Forte pressão de venda em semicondutores, mesmo depois das atualizações recentes do relatório institucional que temos recebido
Além dos resultados e das perspectivas da Amazon e da Samsung
Os títulos não estão permitindo que as ações decoliem no momento

$NVDA chief de networking Gilad Shainer:
“O treinamento era complicado, mas a inferência é mais difícil.”
O motivo é que o treinamento é relativamente previsível e sincronizado, enquanto a inferência é mais dinâmica, com tráfego sensível à latência entre GPUs, CPUs, armazenamento e redes
Shainer disse que a vantagem da Nvidia não é um único switch ou protocolo. É a integração de GPUs, NVLink, Spectrum-X, ConnectX, BlueField, armazenamento e software em um sistema sincronizado
O Spectrum-X usa padrões Ethernet abertos, mas o desempenho vem da coordenação proprietária da Nvidia entre switches,

3 republicanos “hawk” do Fed defendem outro aumento de juros
Três dirigentes do Fed que discordaram da reunião do FOMC em julho alertaram que a inflação pode permanecer acima da meta de 2% a menos que as taxas sejam elevadas em breve
A presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, disse:
“Agora é o momento para o FOMC agir e devolver mais rapidamente a taxa de inflação do PCE para a meta de 2%.“
Ela acrescentou:
“Quanto mais tempo a alta inflação persistir, mais difícil e caro fica reduzi-la novamente.”
O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, argumentou que um aperto gradual agora r

O banco de investimentos global Nomura Securities manteve a recomendação de Compra e o preço-alvo de ₩670.000 para a Samsung Electronics
A empresa acredita que, apesar do aumento das preocupações do mercado com o ciclo de memória, as escassezes de oferta de memória provavelmente persistirão até 2027–2028. Em conjunto com o grande programa de retorno aos acionistas da Samsung, a Nomura espera que isso impulsione uma reavaliação do valor da empresa
C.W. Jung, analista da Nomura, escreveu em um relatório em 31 de julho:
"Embora as preocupações do mercado sobre as condições do setor de memória est