DanielRomero

$ASML Avisa que a capacidade de 2027–2028 ficará aquém da demanda
A ASML reportou receita recorde de € 11,7 bilhões no 3º trimestre, alta de 25% em relação ao trimestre anterior, com a demanda impulsionada por IA continuando a acelerar
O CEO Christophe Fouquet alertou que a oferta planejada de equipamentos para 2027 e 2028 é insuficiente para atender à demanda dos clientes
A empresa agora avalia uma expansão adicional da capacidade para 2028, além do aumento de 30% planejado anteriormente, enquanto alguns clientes já discutem pedidos para 2029 e 2030

Samsung e $AMD validam a memória CXL para IA
Samsung e AMD validaram a tecnologia de expansão de memória CXL para resolver gargalos de capacidade e largura de banda de memória em cargas de trabalho de IA intensivas em CPU
Na OCP Global Summit 2026, em San Jose, a Samsung demonstrou o agrupamento dinâmico de memória em várias instâncias de LLM, relatando uma redução de 38% no tempo até o primeiro token e um throughput até 3,3× maior em comparação com a alocação estática
A Samsung também apresentou um módulo CXL 3.2 de 256 GB com largura de banda de 72 GB/s, descarregamento do cache KV baseado

Acontece todas as vezes

Isso é brutal. -81% em um ano
Tenho quase certeza de que havia algumas contas grandes promovendo este ativo em algum portfólio de “emergente, IA, sei lá”...
Em que momento você compra uma startup $6B degenerada, pré-receita e altamente especulativa? Deve haver um momento

Hmm...
Talvez ter $30B em dívida líquida tenha feito diferença, afinal

$TER investe $300M em $FORM para avançar os testes de semicondutores de IA
A parceria combinará os cartões de sondas, as interfaces de teste e as tecnologias de caracterização da FormFactor com os equipamentos de teste automatizado (ATE) da Teradyne, tendo como alvo HBM, empacotamento avançado, HPC e fotônica de silício
Curiosamente, a FormFactor já tem uma parceria estratégica com a Advantest, principal concorrente da Teradyne, que investiu US$ 15 milhões na empresa em janeiro de 2025
Isso posiciona a FormFactor como parceira tecnológica estratégica de ambas as principais fabricantes de AT

Moonshot AI mira IPO de US$ 5 bilhões com valuation de US$ 50 bilhões
Segundo o DIGITIMES, a startup chinesa de IA Moonshot AI, desenvolvedora do Kimi, mira um IPO de US$ 5 bilhões em Hong Kong no 1º trimestre de 2027, após um aumento de sua valuation privada para US$ 50 bilhões
A empresa supostamente gera US$ 1 bilhão em receita recorrente anual, com projeção de atingir US$ 2 bilhões até dezembro de 2026, implicando uma valuation de 25 vezes a receita recorrente anual projetada
No entanto, a Moonshot enfrenta uma disputa de propriedade em andamento envolvendo alegações que podem superar US$ 7

$AMD Está apostando tudo em agentes de IA
A AMD revelou a Helion, uma arquitetura aberta em escala de rack alimentada por processadores Zen 6 EPYC Venice, projetada para orquestração de agentes de IA em larga escala
A Helion vem em duas configurações: um rack exclusivamente de CPU com até 32.768 núcleos e uma versão híbrida que combina processadores EPYC com até 16 GPUs Instinct MI350P para inferência
Oito parceiros, incluindo Dell, HPE, Lenovo, Supermicro e Foxconn, estão desenvolvendo sistemas. As configurações iniciais são esperadas para novembro de 2026, com disponibilidade mais ampla no 1

SAMSUNG GARANTE 75–80% DA OFERTA DE MEMÓRIA DE 2027
Segundo a DIGITIMES, a Samsung teria comprometido 75–80% de sua oferta de memória de 2027, incluindo HBM, por meio de acordos de longo prazo com grandes clientes, como NVIDIA, Google e Microsoft
Enquanto isso, a Micron garantiu 26 acordos com clientes estratégicos, no valor de US$ 32 bilhões em compromissos financeiros, que devem representar mais de 35% da receita até 2030
Esses acordos plurianuais take-or-pay incluem depósitos de clientes e proteções de preços, enquanto a vasta maioria do fornecimento de HBM em bits da Micron para 2027 já es

A TrendForce mapeia as empresas que fornecem equipamentos de bonding
O bonding híbrido já é usado em aplicações de nicho. Em breve, ele assumirá muitas frentes do encapsulamento avançado
$BESI e ASMPT ( têm a exposição mais ampla, com a Hanmi (042700.KS) e a Hanwha Semitech competindo em TCB de memória
A EV Group e a Tokyo Electron (8035.T) atuam no segmento de bonding wafer a wafer, enquanto a Shibaura Mechatronics (6590.T) compete com a Besi e a ASMPT em bonding híbrido die a wafer
A SUSS ( atua nos dois formatos de bonding híbrido para memória

Os substratos de vidro estão avançando mais rápido do que nunca
Ultimamente, é a SEMCO que vem impulsionando a comercialização
A SEMCO acaba de concluir os testes iniciais de confiabilidade de seus substratos de vidro de 100 × 100 mm e avançou para testes em nível de encapsulamento usando chips reais de clientes
A empresa está trabalhando com vários grandes clientes globais
A SEMCO prevê uma linha de produção operacional até o fim de 2027 e a fabricação em escala total em 2028
Problemas anteriores de confiabilidade do TGV atrasaram os pedidos de equipamentos, tornando a validação bem-sucedida