DanielRomero

Towa construirá fábrica de equipamentos avançados de empacotamento no Japão à medida que a demanda por IA acelera
A empresa investirá ¥ 5 bilhões (US$ 31,7 milhões) em uma nova fábrica de 5.000 m² em Kyoto, com início das operações previsto para 2029, no mais tardar
A unidade produzirá equipamentos de empacotamento de semicondutores de próxima geração, com a Towa citando o aumento dos custos da mão de obra no exterior, o iene fraco, a segurança econômica e as preocupações com o vazamento de tecnologia como motivos para transferir mais produção estratégica de volta ao Japão
A Towa continua espe

O crescimento do HBM direciona o descarregamento de memória para novos casos de uso
O crescimento do HBM está direcionando o descarregamento de memória para casos de uso com maior capacidade de memória e GPUs legadas, em vez de eliminá-lo
Os aceleradores de próxima geração continuam aumentando o HBM nativo, de 180GB no B200 da Nvidia para 288GB no B300/Rubin e 432GB no MI455X da AMD, permitindo que mais cargas de trabalho permaneçam inteiramente no HBM
A memória externa ainda faz sentido para sistemas mais antigos e implantações locais, nas quais a capacidade de memória, e não o poder computac

Cadeia de suprimentos de Taiwan continuará elevando os preços em 2027
A cadeia de suprimentos de chips de Taiwan está entrando em outra rodada de aumentos de preços em 2027
$TSM planeja aumentos nos preços de wafers específicos por processo a partir de janeiro de 2027, enquanto os preços de nós maduros serão negociados caso a caso. A VIS espera que os aumentos em 2027 igualem ou superem os de 2026, a UMC planeja renegociações amplas de contratos, e a PSMC e a SMIC também estão se preparando para aumentar os preços
$ASX estaria considerando aumentos de preços de até 20%, impulsionados por custo

A fotônica de silício se tornará dominante até 2027, alcançando mais de 50% de participação de mercado à medida que a expansão de escala da IA impulsiona a demanda por transceptores ópticos, disse K.C. Hsu, $TSM vice-presidente de desenvolvimento de tecnologia de empacotamento avançado
As vendas de transceptores ópticos cresceram 25% em 2025 e devem crescer 50% em 2026. No segmento de 100G+, as vendas dobraram em 2024 e cresceram mais 60% em 2025
Hsu disse que a TSMC vê o CPO como o estado final da fotônica de silício e que as preocupações com a confiabilidade foram amplamente resolvidas, cit

A Samsung planeja investir ₩360 trilhões, mais de US$ 260 bilhões, para construir seis fábricas de semicondutores no Complexo Industrial Nacional de Yongin, na Coreia do Sul
Agora, espera-se que as obras da primeira fábrica comecem em 2028 e que as operações tenham início em outubro de 2029, cerca de um ano antes do previsto anteriormente
Também se espera que o complexo abrigue cerca de 70 empresas de materiais, equipamentos, componentes e fabless, criando um ecossistema de semicondutores muito mais amplo em torno das fábricas da Samsung
A infraestrutura de suporte também está avançando. A LH

Espera-se que Lisa Su visite a Coreia do Sul nas próximas semanas para mais conversas sobre a cadeia de suprimentos com a Samsung e outras empresas sul-coreanas de semicondutores
No início deste ano, $AMD e a Samsung assinaram um MOU abrangendo HBM4 e computação de IA, com a Samsung supostamente se tornando uma fornecedora prioritária de HBM4 para os aceleradores da AMD
Espera-se que as próximas conversas se concentrem em compromissos específicos de fornecimento de HBM4, à medida que a AMD amplia as plataformas MI450/MI455X e Helios. A Helios usa 72 GPUs Instinct e 18 CPUs EPYC por rack, enqu

Empresas japonesas estão se preparando para a produção de substratos de vidro
DNP (7912.T) e TOPPAN (7911.T) estão avançando rumo à produção em massa de substratos de vidro por volta de 2028, antes da Ibiden (4062.T), que mira mais perto de 2030+
A KIPOST informa que ambas as empresas estão preparando pedidos de equipamentos, incluindo a aquisição de fornecedores da Coreia
A DNP (7912.T) já possui uma linha-piloto de núcleos de vidro TGV de 510 × 515 mm, está fornecendo amostras e mira uma estrutura de produção completa no ano fiscal de 2028
A TOPPAN (7911.T) lançou sua própria linha-piloto em

Fábricas de semicondutores de propriedade chinesa adquiriram 343 sistemas DUV de imersão entre 2012 e o início de 2026, incluindo cerca de 270 $ASML NXT:1980-series scanners capazes de oferecer a precisão de sobreposição necessária para a produção multipadrão de classe 7 nm
O aumento das compras acelerou acentuadamente em 2024–2025, quando as fábricas chinesas adquiriram 179 sistemas da classe NXT:1980 por mais de US$ 13 bilhões, o equivalente a cerca de 70% dos embarques globais de ArFi da ASML em 2024 e 68% em 2025
O Center for Technology & Statecraft argumenta que isso expõe uma brecha nos

Materiais críticos serão um dos maiores gargalos desta década
IA, data centers, defesa, robótica e eletrificação impulsionarão uma demanda gigantesca
Como ganhar exposição:
𝗖𝗢𝗣𝗣𝗘𝗥
Freeport-McMoRan | $FCX
BHP | $BHP
Rio Tinto | $RIO
Glencore | GLNCY
Southern Copper | $SCCO
Anglo American | NGLOY
First Quantum Minerals | FQVLF
Teck Resources | $TECK
Arizona Sonoran Copper | ASCUF
Ivanhoe Electric | $IE
Trilogy Metals | $TMQ
Solaris Resources | $SLSR
Atalaya Mining | ATYM.L
Ivanhoe Mines |
Hudbay Minerals | $HBM
Capstone Copper |
Ero Copper | $ERO
Trekor Metals | $TGB
Lundin Mining |
Ant

Lisa Su é vista chegando a Taiwan
Ela supostamente se reunirá com $TSM para garantir capacidade de empacotamento avançado, bem como com outros fornecedores com gargalos
No início deste ano, $AMD garantiu capacidade de FOPLP da Powertech até 2030

Eu mesmo sou mais um investidor de IA
Mas as ações de drones estão ficando muito interessantes agora
Queda em relação às máximas do ano:
Swarmer | $SWMR | 86%
ZenaTech | $ZENA | 85%
EHang | $EH | 84%
AIRO Group | $AIRO | 83%
AgEagle Aerial Systems | $UAVS | 77%
DroneShield | $DRO.AX | 77%
ParaZero Technologies | $PRZO | 76%
Kratos Defense | $KTOS | 72%
AeroVironment | $AVAV | 70%
Red Cat Holdings | $RCAT | 70%
AEVEX | $AVEX | 70%
Draganfly | $DPRO | 67%
Palladyne AI | $PDYN | 63%
XTEND AI Robotics | $XTND | 58%
Ondas Holdings | $ONDS | 57%
Powerus | $PUSA | 56%
Safe Pro Group | $SPAI | 56%
Par

$AMD para Gerar $51B em Receita Exclusivamente com Remessas de CPUs EPYC em 2027
A Morgan Stanley previu remessas de 6,75 milhões de unidades do EPYC 9006 em 2027, acima das cerca de 1,25 milhão em 2026
Partindo do pressuposto de que toda a capacidade da AMD para 2027 já esteja vendida e que os 31 produtos SP7 e SP8 planejados tenham preço médio de US$ 7.691 cada, esse volume implicaria aproximadamente US$ 51 bilhões em receita

A Pershing Square está ganhando US$ 200 milhões por ano em taxas de administração para comprar essas ações para você
Entendo que Ackman teve um bom desempenho no passado, mas, quando você administra tanto dinheiro e simplesmente compra ações de grande capitalização de “valor”, o desempenho superior tende a desaparecer

Eu costumava ser acionista da $KEEL
Tive um ótimo timing com isso
Devo dizer que não acho que a administração esteja no mesmo nível de algumas das outras empresas do setor de que realmente gosto
E a administração é a variável mais importante
Às vezes, as pessoas se concentram demais nos ativos de energia e esquecem que a maior parte do valor dessas empresas está em seus planos futuros e no crescimento de longo prazo, não nos ativos que elas já possuem
Ter uma equipe de administração de elite em: 1. garantir energia, 2. fechar ótimos negócios e 3. garantir um ótimo financiamento é o que determ