DanielRomero

Daqui a 10 anos, você vai olhar o gráfico de ações de qualquer empresa decente de IA e pensar:
Por que eu estava me estressando tanto?
Tudo que eu precisava fazer era continuar comprando.

Prazos de entrega de MLCCs da Samsung Electro-Mechanics chegam a 61 semanas
A Semco enfrenta uma grave escassez de MLCCs, com prazos de entrega chegando a 61 semanas, ante 39–49 semanas em setembro, à medida que servidores de IA exigem mais de 10 vezes a quantidade de MLCCs dos servidores convencionais
Com utilização da capacidade em 91%, a Semco está ganhando poder de precificação. A previsão é que os preços de MLCCs para servidores de IA subam de 10% a 20% no 4º trimestre, enquanto os preços médios de venda aumentaram 13,9% na comparação anual no 1º semestre
A Semco assinou grandes acordos d

Samsung encomenda equipamentos finais para sua primeira fábrica de 2 nm no Texas
A Samsung teria encomendado equipamentos adicionais para elevar a produção de sua primeira fábrica em Taylor, no Texas, a 20.000 wafers por mês até o segundo semestre de 2027, atingindo sua capacidade de projeto informada
A instalação já está qualificando equipamentos, com operações iniciais previstas para o fim de 2026. A Tesla é sua primeira cliente confirmada, em um acordo de US$ 16,5 bilhões para fabricação de chips de IA
A Samsung também planeja iniciar a construção de uma segunda fábrica em Taylor em novembr

$MU A greve em Taiwan termina, mas a disputa trabalhista continua sem solução
O sindicato da Micron em Taoyuan encerrou sua greve de advertência de 24 horas em 23 de outubro, marcando a primeira greve do setor de semicondutores em Taiwan
Dos 1.637 membros do sindicato que votaram, 1.633 rejeitaram a proposta revisada de remuneração da Micron, representando 99% dos votantes e quase 70% do total de membros do sindicato
Enquanto o sindicato da Micron em Taichung aceitou a nova estrutura de participação nos lucros e bônus, o sindicato de Taoyuan continua exigindo melhores condições. As negociações

$LITE queda de 10% simplesmente não combina com o que temos visto ultimamente
O mercado se move de maneiras estranhas
Máquina de votação, máquina de pesagem, tanto faz

As coisas estão ficando loucas no mercado de ações
$IREN a US$ 25
Uau.

Neoclouds sendo esmagadas apesar de períodos de retorno inferiores a um ano?
Com os preços do B200 e do B300 em máximas históricas?
Com as hyperscalers reafirmando seus planos de capex?
Com a AWS dizendo que está com a capacidade reservada até 2028?
$NBIS a US$ 160 agora
Impressionante.

$NBIS Garante uma linha de financiamento de US$ 3,5 bilhões com o Citi
A linha tem vencimento em 364 dias, com taxa de juros inicial de SOFR + 2,75%, podendo aumentar para SOFR + 3,50%
Vencimento em um ano
A Nebius está sendo bastante agressiva em sua expansão
As expectativas de retorno do investimento precisam ser extremamente altas.

$NBIS no centro, com uma aparência bonita e agradável na $NVDA GTC

$AMD Defende que CPUs e FPGAs são tão essenciais quanto GPUs para a IA física
A AMD argumenta que o poder computacional bruto não é suficiente para a robótica e a IA física. Latência previsível, capacidade de resposta em tempo real e movimentação eficiente de dados são mais importantes
A AMD defende arquiteturas de computação distribuída que combinam GPUs e NPUs para inferência de IA, FPGAs para controle em tempo real e CPUs para coordenação

$MU Perto de evitar uma greve em Taiwan
A Micron chegou a um acordo com seu sindicato trabalhista de Taichung, potencialmente evitando a greve de 22 de outubro
A partir do FY2027, os funcionários receberão bônus trimestrais de participação nos lucros, com 50% pagos em dinheiro e 50% em ações. As projeções do sindicato sugerem que a remuneração anual poderia aumentar de 179% a 249% para determinados níveis de funcionários, dependendo da lucratividade

Musk mira o primeiro chip de teste SRAM $SPCX entre maio e junho de 2027, com produção em volume no segundo semestre de 2028
"Estamos apenas tentando entender a fabricação de chips. Mas vou dar, vou dizer quais são as nossas expectativas internas. Obviamente, coloco grandes margens de erro nisso, porque não sabemos se vamos realmente conseguir ou não. Mas o que estamos buscando internamente é tornar funcional nosso primeiro tipo de chip de teste aproximadamente em maio ou junho do próximo ano. É apenas uma espécie de chip SRAM ou algo assim que basicamente testa a linha. Isso será na fábrica

Isso não é tão ruim assim por parte da Anthropic
A melhora na lucratividade é bastante insana. Talvez, no fim das contas, ela realmente valha mais de US$ 1 trilhão

Não consigo fazer nenhum pagamento pelo Revolut nem com meus cartões
Se não fosse pelo fato de eu ter outro banco, eu estaria perdido
Uau.
É isso que dá o CEO ficar se achando nas entrevistas ultimamente
Ainda não é um banco sério

Pergunta séria
Quando a indústria espacial se tornará autossustentável em vez de ser subsidiada pelos acionistas?
Além da Starlink e de um punhado de outras exceções, a maioria das empresas espaciais não é lucrativa
Isso não é algo que normalmente se vê em um setor inteiro

Vou ser sincero: as pessoas que duvidam das neoclouds simplesmente não têm capacidade de pensar no longo prazo
Não estou falando de casos específicos de empresas, mas do conceito em si
Um negócio hiper especializado com o único objetivo de garantir energia para uma IA ávida por energia e maximizar o desempenho e a eficiência da inferência nos níveis de software e hardware
É um modelo de negócio sob medida para a maior revolução da história da tecnologia, perfeitamente projetado para atendê-la, e ainda assim as pessoas acham que é um setor especulativo, talvez até temporário
Bobagem.

$ONDS é uma escolha muito popular, mas algumas coisas nas negociações corporativas da empresa não me parecem corretas
Ron Stern era presidente do conselho da Airobotics e sócio da OurCrowd, que detinha 19,6% da Airobotics
Em 2022, a Airobotics estava em dificuldades financeiras, registrando prejuízos de milhões e alertando que talvez não sobrevivesse sem financiamento adicional. Ainda assim, a Ondas a adquiriu com um prêmio de 71%
Dois anos depois, a Ondas nomeou Stern para seu conselho e lhe concedeu um pacote de remuneração extremamente generoso, incluindo opções equivalentes a 3% das ações