DanielRomero

Em algum momento, todos no X estavam otimistas com $TE
E com $ONDS
E com $EOSE
E com $GRAB
Cada pico coincidiu com a entrada do varejo no ativo
Há 1% de investidores de varejo perspicazes que se antecipam às tendências
Os outros 99% são as pessoas que compram nos picos
Apenas ignore o hype

FOPLP está chegando, e estes são os planos dos principais fornecedores de empacotamento avançado:
· Powertech (PTI): 510 × 515 mm. Início da produção: 2027
· $ASX: 310 × 310 mm. Início da produção: 2027
· $TSM: 310 × 310 mm. Início da produção: 2028
· Samsung: 415 × 510 mm. Início da produção: 2028
· Rapidus: 600 × 600 mm. Início da produção: 2029
· $AMKR: 650 × 650 mm. Início da produção: 2028
· $INTC: classe de 510/515 mm. Início da produção: 2029

$KIOXIA está preparando uma listagem de ADR nos EUA para abril–junho de 2027
A Kioxia quer aproveitar a força do mercado de memória para atrair capital estrangeiro
A Kioxia está discutindo acordos de longo prazo com clientes de data centers e corporativos, alguns se estendendo além de 2029, e quer que cerca de 50% de seu volume projetado de remessas para 2028 seja coberto por esses acordos
Os SSDs corporativos estão se tornando um motor de crescimento maior. Sua série CM já foi adotada e qualificada por grandes clientes corporativos e hyperscale, enquanto a Kioxia está desenvolvendo um SSD Sup

Acho que isso não vai dar em nada para as ações de IA
Essas empresas não querem desacelerar a IA
Isso é apenas a retórica pública
Elas querem desacelerar os concorrentes
Elas querem se institucionalizar e se unir ao governo para poderem se transformar em um cartel estatal movido por IA
Mas elas não vão parar de construir e crescer, e você verá isso quando os novos contratos, data centers e arrendamentos não pararem de surgir

Então você está dizendo que Leopold começou a comprar opções de compra,
e dias depois as ações de IA despencaram com os novos apelos por uma desaceleração,
enquanto a esposa dele é chefe de gabinete da Anthropic?
Você está dizendo que ele não sabia?
Então por que ele comprou opções de compra?
Estranho

O boom dos servidores de IA desencadeia novo aperto na oferta de MLCCs
A demanda por servidores de IA está impulsionando um novo ciclo de escassez de MLCCs, com oferta restrita esperada até 2027 e potencialmente até 2028 se a demanda por IA de borda se fortalecer
Um único rack de servidor de IA pode exigir de 300.000 a 400.000 capacitores, muito mais do que resistores ou indutores, tornando os MLCCs um dos maiores gargalos entre os componentes passivos
Murata e Samsung Electro-Mechanics continuam líderes em MLCCs de alta qualidade para servidores de IA, especialmente em componentes compactos e

A expansão de substratos de vidro da Samsung Electro-Mechanics está atrasada
Seus módulos TGV estão sendo avaliados por $TSM há 2–3 meses, mas os testes de confiabilidade levaram mais de um mês além do esperado. Como resultado, alguns fornecedores de equipamentos teriam sido solicitados a adiar pedidos
A SEMCO inicialmente tinha como meta iniciar a produção em massa de substratos de vidro por volta de 2027, mas sua JV GlaSSEM agora adiou as operações em escala plena para 2028. O atraso reflete a verificação contínua da confiabilidade, a estabilização do processo, a melhoria do rendimento e a

A memória não é mais uma commodity
Pelo menos não completamente
E essa tendência está apenas se acelerando
Daqui a dez anos, a memória não será considerada mais uma commodity do que aquilo que $TSM ou $INTC vendem
A HBM hoje é a parte inicial dessa tendência, com a China como prova
A CXMT está alcançando apenas um rendimento de 25% na HBM3, contra mais de 90% da SK Hynix
Eles estão tendo dificuldades para transformar seu conhecimento de fabricação de DRAM em HBM por causa de sua complexidade muito maior
Isso mesmo considerando que a CXMT usa 3.000 TSVs por pilha de HBM3, em comparação com mais

$NVDA A demanda por IA está criando um novo gargalo nos testes de chips de alto desempenho, segundo a Digitimes
A demanda por chips de IA está criando uma escassez de equipamentos para testes de chips de alto desempenho, especialmente cartões de sondagem e soquetes de teste
A Nvidia estaria pagando preços mais altos para garantir uma grande parte da capacidade disponível, o que está forçando a TSMC e outras empresas de chips a buscar mais fornecedores
O problema é especialmente grave nos estágios iniciais do desenvolvimento de chips, quando as empresas ainda estão testando protótipos e verific

A DIGITIMES informa que a demanda por servidores de IA continua muito forte, mas os descompassos entre componentes estão se agravando, com lacunas de oferta de 15–20% em memória, CPUs, PCBs e MLCCs
A questão deve persistir até setembro
A Vera Rubin já iniciou os embarques de produção, com a expectativa de que os volumes de servidores aumentem ainda mais no 4º trimestre de 2026 e se tornem uma importante fonte de receita em 2027. A demanda também continua forte por sistemas das séries H e GB da Nvidia, servidores ASIC e servidores de uso geral
Os resultados das ODMs refletem essa força. A recei

$AAPL construiu uma $5T empresa pegando produtos existentes e tornando-os 10% melhores
Eles não fizeram nada verdadeiramente revolucionário desde o iPhone, mas fazer os consumidores se sentirem seguros ao gastar seu dinheiro suado em produtos da Apple foi mais do que suficiente

$AMD na Conferência Global de TMT do Citi
“Ainda não fornecemos muitos detalhes, mas temos algumas ambições internas próprias de silício para inferência de latência ultrabaixa que se encaixariam em nossa arquitetura por meio de chiplets.”
A aquisição da Taalas e a parceria com a Cerebras são apenas os primeiros passos da $AMD na inferência de latência ultrabaixa
O objetivo é desenvolver esse silício internamente daqui para frente, e a tendência que provavelmente veremos é a de ASICs cada vez mais especializados, projetados para cargas de trabalho específicas

Como é que $GOOG ficou tão para trás na corrida da IA?
Há muito tempo ouvimos falar dos problemas culturais dentro da empresa, mas eles parecem estar piorando após a mais recente mudança na liderança de IA
Eles tinham a vantagem inicial, mais recursos e alguns dos primeiros modelos líderes
É insano que seja possível $META superá-los

Participação de mercado dos fornecedores de DRAM de marca no 2T26
1. Samsung — 39,4% de participação de mercado, receita 63,4% maior na comparação trimestral
2. $SKHY — 24,9% de participação de mercado, receita 37,9% maior na comparação trimestral
3. $MU — 23,3% de participação de mercado, receita 65,5% maior na comparação trimestral
4. CXMT — 9,5% de participação de mercado, receita 99,3% maior na comparação trimestral
Fonte: TrendForce

$AMD Diz que o MI500 oferecerá opções NPO e de cobre
A série MI500 da AMD, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2027 e tornando-se seu principal produto em 2028, contará com domínios de expansão maiores que a configuração atual de 72 GPUs
Para a conectividade de expansão, a AMD afirma que oferecerá opções baseadas em cobre e em óptica próxima ao pacote, com expectativa de que as duas tecnologias coexistam por várias gerações