DanielRomero

Avaliação por MW de operadoras de data centers
$DGXX é a mais barata, $WYFI é a mais cara e $IREN é a neocloud mais barata
• Digi Power X | $DGXX: US$ 0,2 bilhão em EV / 400 MW = US$ 0,5 milhão em EV/MW
• Soluna | $SLNH: US$ 0,2 bilhão em EV / 206 MW = US$ 1,1 milhão em EV/MW
• Bitdeer | $BTDR: US$ 4,4 bilhões em EV / 2.825 MW = US$ 1,5 milhão em EV/MW
• HIVE Digital Technologies | $HIVE: US$ 0,9 bilhão em EV / 564 MW = US$ 1,6 milhão em EV/MW
• MARA Holdings | $MARA: US$ 3,6 bilhões em EV / 1.900 MW = US$ 1,9 milhão em EV/MW
• CleanSpark | $CLSK: US$ 3,7 bilhões em EV / 1.800 MW = US$ 2,1 mil

$META Agora é um dos $MSFT Maiores Clientes de IA
A Meta está gastando centenas de milhões de dólares por ano em modelos de IA por meio do Azure Foundry
Segundo a Bloomberg, a Meta consome trilhões de tokens por semana, usando modelos externos, incluindo os da OpenAI, para apoiar o desenvolvimento de software e até avaliar os resultados de seus próprios modelos
A receita de IA da Microsoft ainda está fortemente concentrada em outras empresas de tecnologia. A ByteDance é supostamente a maior cliente do Foundry, enquanto Adobe, Perplexity e Sierra também são grandes usuárias. A OpenAI sozinha re

$GOOG Está migrando para uma estratégia de silício customizado com múltiplos fornecedores
Divisão atual do silício da $GOOG :
• Sunfish | TPU v8, focado em treinamento | $AVGO
• Zebrafish | TPU, focado em inferência de menor custo | MediaTek
• Merope | LPU / acelerador de inferência | $MRVL
Como disse o analista da DIGITIMES Luke Lin, “a Marvell não está assumindo as linhas de produtos TPU existentes. O escopo descrito no documento está ao redor do ecossistema TPU, e não dentro dele.”
A Marvell também venceu contratos para:
• Controladores de armazenamento
• NICs
• Controladores de interface

$SKHY está se aproximando de $NVDA e $AMD
A empresa está formando uma equipe de design de HBM em San Jose para desenvolver em conjunto a próxima geração de HBM diretamente com grandes clientes americanos de chips de IA
San Jose fica próxima de Santa Clara, onde Nvidia e AMD têm suas sedes, enquanto a Broadcom também mantém operações importantes na região
Ter profissionais de design de HBM nas proximidades permite uma coordenação mais rápida durante o desenvolvimento de produtos de próxima geração e feedback mais ágil para as equipes de P&D da SK Hynix na Coreia do Sul

$NBIS anuncia preço de oferta privada ampliada de US$ 5,0 bilhões em notas seniores conversíveis
• US$ 3,0 bilhões em notas de 0,50% com vencimento em 2030
• US$ 2,0 bilhões em notas de 4,50% com vencimento em 2034
Preços de conversão de US$ 313,46 e US$ 324,65, representando prêmios de 40% e 45%
Preços de conversão efetivos no vencimento de US$ 344,81 e US$ 405,82, representando prêmios de 54% e 81,3%
• Opção de notas adicionais de $750M
Os recursos líquidos devem ser de US$ 4,94 bilhões, ou US$ 5,68 bilhões se as notas adicionais forem totalmente adquiridas
A Nebius também trocará $800M de

O encapsulamento avançado em nível de painel está explodindo
Segundo o relatório de 2026 da Yole, espera-se que o mercado de encapsulamento avançado registre um CAGR de 9,1% de 2025 a 2031
O PLP está crescendo muito mais rápido
A Yole espera que a receita de PLP aumente de US$ 312 milhões em 2025 para US$ 2,959 bilhões em 2031, representando um CAGR de 45,5% no mesmo período

$NBIS para levantar US$ 4,5 bilhões por meio de notas conversíveis
Adiantamentos e empréstimos lastreados em GPUs são importantes, mas uma expansão tão agressiva exige mais do que isso
Previsível e compreensível. A capitalização de mercado está muito alta no momento, então é o momento perfeito para isso
É insano que estejam captando o equivalente à sua capitalização de mercado inteira quando abriram o capital

A DigiTimes informa que $AMD provavelmente está cooperando com $GOOG em propriedade intelectual de CPU, lógica programável, tecnologia de interconexão e/ou capacidades avançadas de empacotamento
O motivo é a experiência da AMD na integração de CPUs e aceleradores no mesmo pacote
A disrupção para $AVGO é limitada

$INTC Fábrica de Empacotamento Avançado na Malásia já está operacional, segundo a SemiAnalysis
Uma parcela crescente dos embarques de HBM da Coreia do Sul agora está sendo enviada para a Malásia, enquanto os embarques para Taiwan caíram acentuadamente
Cerca de US$ 1,3 bilhão em HBM agora está sendo exportado para a Malásia, em comparação com menos de US$ 3 bilhões para Taiwan, ante mais de US$ 5 bilhões há apenas alguns meses
Como a TSMC não possui uma instalação de empacotamento avançado na Malásia e os demais participantes locais continuam relativamente pequenos, a SemiAnalysis argumenta que

ARR da Anthropic:
> Dezembro: $9B
> Maio: $47B
> Julho: $65B
Segundo a Reuters
A Anthropic projeta aumentar a receita de $190B para $200B até 2028

$NBIS O Data Center de Vineland Fase 2 foi aprovado
A Fase 1 do data center já está em construção, e a Fase 2 acrescentará 600.000 pés quadrados ao projeto, que espera, em última instância, ocupar 2,6 milhões de pés quadrados
Membros do conselho que votaram pela aprovação da segunda fase disseram que a empresa responsável pelo data center, a Data One, tem respondido às reclamações dos moradores e que continuarão supervisionando o projeto
A Data One já havia dito à NBC10 que apoia os líderes da cidade e agradece a paciência da comunidade de Vineland. A empresa também disse que o local está oper

Os gargalos continuam restringindo a expansão da IA
Segundo a ETNews, alguns MLCCs de alta capacitância da Samsung Electro-Mechanics estão registrando prazos médios de entrega de cerca de 40 semanas, enquanto os produtos da Murata de 1 microfarad ou mais chegaram a 30 semanas em julho, ante 24 semanas em junho, com alguns canais de distribuição informando prazos de até 36 semanas
Servidores de IA podem exigir de cinco a 13 vezes mais MLCCs de alta capacitância, compactos e de alta confiabilidade do que servidores convencionais. Algumas expansões de capacidade anteriormente esperadas para o qua

Vendas da Samsung na China Triplicam, Superando as Vendas nos EUA
As vendas da Samsung para a China dispararam 208% na comparação anual, para KRW 88,6 trilhões no 1º semestre de 2026, superando os EUA, com KRW 70,7 trilhões, à medida que o ciclo de alta das memórias impulsionado pela IA aumentou a demanda e os preços
A divisão de semicondutores DS gerou KRW 209,2 trilhões em receita, 68,5% do total da Samsung, e 97,4% do lucro operacional. A participação de mercado da Samsung em DRAM também subiu para 39,4%, ante 34,0% em 2025, impulsionada pela demanda de servidores de IA e pelos preços mais

$NVDA Nvidia se aproxima de $100B em garantias de crédito para o data center de 10GW da OpenAI em Ohio
A Nvidia está perto de fechar um acordo para fornecer cerca de $100B em garantias de crédito para o data center de 10GW planejado pela OpenAI em Ohio, abaixo dos até $250B
discutidos anteriormente. A primeira fase pode custar $250B ao longo de dois anos, enquanto o campus completo deverá exigir pelo menos US$ 500 bilhões, incluindo chips, energia, construção e outras infraestruturas
O projeto está sendo desenvolvido pela SB Energy, apoiada pelo SoftBank. A Nvidia também está considerando

$AMD A aquisição da Taalas visa reduzir a dependência de HBM
A AMD está adquirindo a Taalas, uma startup de chips de IA fundada pelo ex-arquiteto da AMD e da Nvidia Ljubisa Bajic, enquanto se expande além das GPUs para arquiteturas de inferência de IA mais especializadas
A Taalas adota uma abordagem radicalmente diferente ao incorporar os pesos dos modelos diretamente no silício, em vez de armazená-los em HBM externa. A empresa afirma que isso permite que seus sistemas operem sem HBM, encapsulamento avançado, empilhamento 3D ou resfriamento líquido
Seu primeiro chip HC1, desenvolvido em TSMC 6

Os serviços de design de chips de Taiwan estão disparando
A Alchip gerou NT$ 7,43 bilhões em receita em julho, alta de 108,1% mês a mês e de 181,8% ano a ano
A Global Unichip (GUC) reportou NT$ 5,77 bilhões, alta de 17,1% mês a mês e de 158,4% ano a ano. A Faraday registrou NT$ 1,06 bilhão, queda de 25% mês a mês, mas ainda alta de 10% ano a ano
A Alchip afirmou que os designs de clientes importantes entraram em produção em massa, sustentando o crescimento da receita. A empresa também espera força contínua em projetos NRE, incluindo designs de aceleradores baseados em tecnologia de 2 nm
A GUC

$TSEM O CEO Russell Ellwanger vendeu $45M em ações em agosto, reduzindo sua posição em 45%
As vendas foram previamente programadas em março

Ex-funcionário da SK Hynix é condenado a 18 meses por vazar segredos de chips para empresas chinesas
O Tribunal Superior de Seul manteve a sentença de 18 meses de prisão para um ex-funcionário da SK Hynix que vazou segredos comerciais relacionados à tecnologia de sensores de imagem CMOS (CIS) para empresas chinesas enquanto buscava um novo emprego, inclusive na unidade de chips da Huawei, a HiSilicon