DanielRomero

A escassez de memória pode se transformar em excesso até 2028, diz Kwon Seok-joon, professor da Universidade Sungkyunkwan, em Seul
"Os fabricantes de chips estão fazendo esses planos partindo do pressuposto de que a demanda dos data centers de IA permanecerá forte pelos próximos dois a três anos", disse Kwon. "Mas a demanda por memória cairá se os retornos sobre os investimentos em IA não atenderem às expectativas."
Kwon disse que o excesso de oferta era menos provável em HBM altamente personalizada, mas a DRAM convencional poderia enfrentar excesso de capacidade a partir de 2029. Segundo ele,

$INTC está voltando à memória
A empresa está desenvolvendo alternativas à HBM: ZAM e XBM
A Intel está estudando arquiteturas de memória de próxima geração, como Z-Angle Memory (ZAM) e Cross-Batch Memory (XBM)
A ZAM muda a forma como a pilha de memória é construída. Ela usa camadas de memória mais finas e conexões verticais mais densas, permitindo mais capacidade de memória, maior largura de banda e menor consumo de energia na mesma área
A XBM muda a forma como a memória se conecta à GPU. Em vez da interface extremamente ampla da HBM e de um interposer caro, ela usa links seriais de alta veloc

$SKHY acredita que HBM não é a resposta final para o gargalo de memória
Kim Hong-il, vice-presidente de Pesquisa de Sistemas de Memória, disse que a SK Hynix está pesquisando outras soluções para aliviar o gargalo de memória, sugerindo que a empresa está se preparando para a próxima etapa além da HBM, mesmo enquanto lidera o mercado

Vou cobrir a SEMICON Taiwan este ano
Estou bastante empolgado com isso

Talvez eu esteja errado, mas por que a $TSM não aumentaria seus preços como as empresas de memória?
Elas querem preservar seus bons relacionamentos e não querem incentivar outras empresas a migrarem para a $INTC ou para a Samsung
Mas isso está acontecendo de qualquer forma
Elas têm um quase monopólio
Por que não tirar proveito disso e ganhar uma quantia absurda de dinheiro antes que Samsung e Intel alcancem uma grande escala e obtenham rendimentos competitivos em nós avançados?
Parece quase covardia não aproveitar ao máximo seu poder de precificação quando há uma oportunidade para isso
E mes

$GOOG representar 12,6% do portfólio da Berkshire parece loucura
Imagine dizer aos investidores da Berkshire em 2023 que Warren ficaria convertido à IA
(Sim, ele disse que foi escolha dele comprar Google.)

Tanto Elon Musk quanto Lip-Bu Tan querem que $SPCX e $INTC entrem na fabricação de memória
Se isso não é um sinal de que os preços elevados da memória vão durar mais do que a maioria espera, não sei o que é

$AMAT planeja investir para dobrar sua capacidade de fabricação de sistemas até 2028
Você ouviu direito: capacidade 2x em 2 anos
A demanda que todas as empresas de toda a cadeia de fornecimento de semicondutores estão vendo é insana

Terafab começou a construção
Velocidade insana

Jukan faz um ótimo trabalho, mas o timing para capitular foi simplesmente PERFEITO.

$AMD para levantar até US$ 5 bilhões por meio de uma oferta de dívida, segundo a Bloomberg
A AMD planeja usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo potencialmente o pagamento de dívidas existentes, de acordo com um documento apresentado pela empresa. A companhia tem US$ 875 milhões em títulos com vencimento no próximo mês

$SNDK afirmar que uma margem operacional de 75% é sustentável tem que ser um dos dados mais otimistas que você pode ver

Que dia para $NBIS
; +34% é insano

Um aspecto importante da $NBIS chamada:
A mudança em direção aos contratos de curto prazo
Embora os contratos com empresas de hiperescala sejam uma excelente base financeira, os contratos de curto prazo são mais lucrativos para extrair o máximo potencial de valorização
Essa tem sido a estratégia da $NBIS desde que a empresa abriu seu capital
> Nas primeiras chamadas, eles disseram que queriam “contratos com empresas de hiperescala para sobreviver caso venha um inverno das neoclouds.”
O que isso significa?
Se você depende de empresas pequenas para preencher sua capacidade, essas empresas são a

$NBIS COMENTÁRIOS SOBRE VINELAND
"Até o momento, entregamos à Microsoft todas as parcelas de capacidade previstas em contrato, incluindo duas parcelas no último mês."
Agora aguardamos a teleconferência de resultados

$NBIS Principais insights
O ACV por MW saltou de $12M para mais de $20M nos contratos do 2º trimestre e para mais de $40M nos contratos de curto prazo do 3º trimestre
A Nebius assinou quatro contratos no 2º trimestre, com média superior a $1B cada, com pagamentos antecipados cobrindo 50–60% do capex e um período de retorno estimado de 22 meses
A margem EBITDA ajustada da AI Cloud atingiu 50%, ante 45% no 1º trimestre e 24% no 4º trimestre
A projeção de potência contratada para o fim do ano aumentou de mais de 4 GW para 5 GW
A Nebius encerrou o 2º trimestre com $8B em caixa e garantiu $775M em