DanielRomero

Os EUA fabricaram cerca de 450 robôs humanoides em 2025
A China fabricou 20.000
Se a produção de robôs humanoides dos EUA aumentar 1.000x a partir daqui,
Quais ações podem capturar mais valor com esse crescimento?

Powertech roubando toda a atenção no fórum SEMICON
As pessoas despertaram após as apresentações de $LRCX e $AMAT
Primeira linha automatizada de produção em massa de FOPLP para HPC, usando painéis gigantes de 515 × 510 mm

Analogias de alta tecnologia na SEMICON pela MediaTek
O que acontece quando as pizzas ficam grandes demais?
Você as transforma em retangulares
O mesmo vale para o empacotamento avançado. À medida que os pacotes de IA ficam maiores, os wafers redondos se tornam pequenos demais e ineficientes, e os painéis retangulares fazem muito mais sentido

A IA física está ganhando força
▶️ Os embarques globais de robôs humanoides ultrapassaram 22.000 unidades no 1S26, alta de 300% a/a
▶️ A Counterpoint espera mais de 50.000 unidades em 2026, representando um crescimento anual de cerca de 210%
A China domina o mercado
AgiBot embarcou cerca de 9.700 unidades, com participação de 43,1%, enquanto a Unitree embarcou mais de 7.000 unidades, com participação de 31,1%
Juntas, elas responderam por cerca de 75% dos embarques globais, enquanto os cinco principais fornecedores representaram 86%
Por uso:
· Entretenimento e performances: 33,6%
· Produção de

Talvez eu esteja ficando louco
Acho que $IREN está executando bem e que os resultados foram quase tão bons quanto $NBIS
Sinceramente, acho que o único ponto negativo principal e claro ultimamente tem sido o pacote de remuneração dos executivos
Além disso, você poderia argumentar que o ARR não está acelerando rápido o suficiente, mas isso acaba sendo uma questão de timing, com pouca consequência para a tese de longo prazo

Uma indústria sobre a qual estou ficando muito mais otimista é a FOPLP
Já tenho 2 apostas, mas provavelmente vou adicionar mais
Acho loucura que ninguém esteja realmente falando sobre isso no X
Você tem empresas com capacidade esgotada até 2030, com receita e pedidos crescendo a taxas de dois e três dígitos altos em todo o setor
É apenas uma questão de tempo até se tornar uma das favoritas do varejo, junto com memória, óptica e neoclouds

Samsung (005930.KS) desafia a produção $TSM com o empacotamento em nível de painel
A Samsung planeja levar sua plataforma FOPLP de 415×510 mm à produção em massa por volta de 2028, mantendo um formato de painel significativamente maior que o padrão de 310×310 mm da TSMC
O painel maior da Samsung oferece 2,2× a área utilizável de um painel de 310×310 mm, potencialmente proporcionando vantagens significativas no custo unitário. A Samsung também já tem experiência em fabricação de PLP em alto volume com chips para dispositivos móveis e vestíveis, contando com infraestrutura e conhecimento existe

Powertech ( surge como um importante fornecedor de encapsulamento avançado para $AMD e $AVGO
AMD e Broadcom já reservaram a maior parte da capacidade planejada de FOPLP da Powertech, com produção em massa prevista para começar até meados de 2027. A capacidade deve aumentar de 1.000 painéis/mês em 2026 para 2.000 até meados de 2027 e 5.000 em 2028
A Powertech espera que o investimento total na plataforma alcance NT$ 70 bilhões, enquanto o investimento inicial na linha-piloto deve atingir o ponto de equilíbrio em 2027. A administração espera que o FOPLP se torne um importante motor de crescimen

$IREN projetados US$ 25–30 bilhões em despesas de capital no FY27
· $14B já estão garantidos por meio de pré-pagamentos e financiamento de GPUs
· Espera-se que outros $8B sejam obtidos pelos mesmos meios
· Isso deixa US$ 3–8 bilhões para serem financiados
· O restante virá do fluxo de caixa, do financiamento de data centers e da emissão de ações
O plano não é absurdo, especialmente se houver uma valorização adicional do preço das ações
Mas muitas pessoas não conseguem enxergar além da manchete

$IREN provoca tantas opiniões idiotas
É doloroso ler ou ouvir isso
Por algum motivo, essa empresa atrai os críticos mais amadores, com os menores períodos de atenção