Serenity: AMD toma rapidamente o controle do fornecimento de laser CW, AAOI e SIVE terão lucros

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Goldfinanças reporta que Serenity afirmou que a Nvidia já bloqueou totalmente a capacidade de produção de EML, causando gargalos em toda a indústria; agora, eles usam a mesma estratégia para bloquear a capacidade de produção de lasers CW (principalmente através da LITE, COHR, e possivelmente contratos de fornecimento de longo prazo entre MRVL e Celestial).
Ao mesmo tempo, AMD está urgentemente tentando garantir o fornecimento de lasers CW, mas AMD, AMZN, META e outros hyperscalers estão reagindo muito lentamente, o que os coloca sob severa restrição.
A análise da Serenity sobre o estado atual da cadeia de suprimentos dos produtos relacionados é a seguinte: grandes fabricantes como Lumentum / Coherent já têm contratos com EML, restando poucos fornecedores independentes/merchant (como AAOI, MTSI, SIVE), e todos estão competindo por esses. Empresas independentes relacionadas a lasers CW, como AAOI e SIVE, tornaram-se alvos beneficiados.
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