Huang Renxun pessoalmente apoiando, $MRVL é considerado o próximo gigante de IA

Por que o irmão Qiang tem uma visão de longo prazo sobre a Marvell Technology?

1️⃣ O “vendedor de pás” na era da IA — necessidade fundamental de interconexão óptica

Quanto mais forte for o poder de computação de IA, maior será a demanda por velocidade de transmissão de dados.

Mesmo que a GPU seja poderosa, se a transmissão de dados não acompanhar, o poder de processamento será desperdiçado.

Vantagens principais da MRVL:

✅ Chip DSP
✅ Tecnologia de fotônica de silício (Silicon Photonics)
✅ Interconexão de alta velocidade em centros de dados

Basicamente, está resolvendo o maior gargalo dos clusters de IA — a transmissão de dados.

2️⃣ Explosão de ASICs, os gigantes da nuvem não podem ficar sem eles

AWS, Google, Microsoft, Meta estão desenvolvendo loucamente seus próprios chips de IA.

Mas poucas empresas têm capacidade de projetar ASICs de alta qualidade para eles.

As principais no setor são:

* Marvell Technology
* Broadcom

Duas grandes jogadoras.

À medida que os provedores de nuvem se libertam da dependência de GPU única, a MRVL tem potencial para continuar se beneficiando do mercado de chips personalizados.

3️⃣ O sistema de avaliação está sendo reconstruído

No passado, o mercado via a MRVL como:

* Empresa de equipamentos de rede

Agora, o mercado vê a MRVL como:

* Ativo central de infraestrutura de IA

A lógica de avaliação já mudou.

De uma avaliação tradicional de semicondutores para uma avaliação focada na pista principal de IA, essa é a verdadeira razão por trás do grande aumento do preço das ações.

A lógica de longo prazo do irmão Qiang:

A MRVL não está vendendo chips, mas vendendo a capacidade mais escassa na era da IA: conexão de alta velocidade e poder de processamento.

No futuro, quanto maior for o poder de computação de IA, mais centros de dados houver, maior será a demanda por ASICs, e maior será o valor da MRVL.

Foco atual

✅ Demanda contínua por módulos ópticos de IA e interconexão óptica

✅ Crescimento contínuo de pedidos de ASIC

✅ A proporção de receita de centros de dados continua a aumentar

✅ Os investimentos em infraestrutura de IA permanecem em alta taxa de crescimento

Se esses conceitos permanecerem, a MRVL continuará sendo uma das principais ações a serem acompanhadas a longo prazo na pista de infraestrutura de IA.