Instituição de pesquisa: Atraso na produção em massa de 800V DC e CPO, setor de módulos ópticos sob pressão

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ME AI Mensagem, Instituição de Pesquisa em Infraestrutura de IA e Semicondutores SemiAnalysis publicou o mais recente relatório de pesquisa que afirma que duas rotas tecnológicas-chave para centros de dados de IA sofreram atrasos notáveis, incluindo a arquitetura de fonte de alimentação DC de 800V nativa da NVIDIA e o processo de produção em massa da tecnologia CPO (óptica empacotada em conjunto), ambos mais atrasados do que o esperado pelo mercado.
O relatório aponta que a arquitetura de fonte de alimentação DC de 800V, que a NVIDIA planejava usar em grande escala, foi adiada para 2028, ao invés do que se previa anteriormente no mercado.
Ao mesmo tempo, a previsão de volume de entrega do CPO para 2027 é inferior às expectativas do mercado, e o tempo para produção em massa pode ser adiado para 2028 ou 2029, principalmente devido à taxa de conexão do motor de luz, dificuldade de integração do ASIC e fatores de custo.
SemiAnalysis acredita que a solução de 400V DC ainda começará a ser lançada conforme o planejado em 2026, e alguns projetos NPO podem acelerar o progresso.
No entanto, a cadeia de suprimentos de fontes de alimentação, switches e módulos ópticos dependentes de novas plataformas como Rubin Ultra e Kyber enfrentará pressões de atraso.
O relatório mantém uma visão relativamente positiva sobre Amphenol, Vertiv e Legrand, enquanto adota uma postura mais cautelosa em relação a empresas como Lumentum, Himax, Navitas e Wolfspeed. (Fonte: ODAILY)
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