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Atenção, o relatório da SemiAnalysis sobre módulos ópticos deve causar um grande impacto em 48 horas
Este relatório intitulado Powered Down, Lights Off. 800VDC Pushout and CPO Delays encontrou uma justificativa para a forte queda das ações do setor CPO de hoje. Faça uma leitura rápida, resumindo em uma frase que o mercado está excessivamente otimista em relação ao 800VDC e ao CPO, atualmente a taxa de rendimento e os problemas de integração são bastante graves, levando a Nvidia a adiar pelo menos até 2028-2029 a adoção em larga escala do 800VDC, que não é essencial na arquitetura Rubin atual
Se a produção de CPO atingir pelo menos até 2028, isso beneficiará fornecedores de interconexão de cobre (AEC) e módulos ópticos plugáveis, e a situação de avanço da fibra sobre o cobre será alterada, esses dois setores continuarão a ganhar nos próximos dois anos