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As exchanges de criptomoedas estão cada vez mais entrando no mercado de ações dos EUA, há quem diga que é bom, há quem diga que é ruim, se é uma bênção ou uma maldição ainda precisa ser testado pelo tempo. Pelas observações atuais, parece não ser muito otimista, afinal, houve uma queda drástica, especialmente o dinheiro das altcoins ficou mais apertado.
Hoje não quero analisar se é uma bênção ou uma maldição, apenas quero lembrar a todos que o mercado de ações dos EUA é muito profundo, a lei dos 80/20 não foi inventada pelo mercado de criptomoedas, ela vem do mercado de ações. Se você sempre não consegue lucrar com trading de criptomoedas, agora entrando no mercado de ações, provavelmente também não vai conseguir.
As exchanges de criptomoedas foram inspiradas nas bolsas de valores, muitos dos primeiros traders de criptomoedas eram fracassados no mercado de ações. Então, não se esqueça, investir em ações também pode gerar perdas, falência e até suicídio. Todos os anos, muitas pessoas ao redor do mundo perdem tudo no mercado de ações, muito mais do que no mercado de criptomoedas, e entre elas há verdadeiros gênios:
Jesse Livermore: “Rei da especulação em Wall Street” no início do século XX, lucrou cerca de 1 bilhão de dólares com uma posição vendida em 1929 (equivalente a 280 bilhões de RMB atuais), mas por causa de alavancagem, posições pesadas e emoções, declarou falência em 1934, com dívidas muito superiores aos ativos, e se suicidou em 1940.
Isaac Newton: em 1720, participou da especulação da “Bolha do Mar do Sul”, inicialmente ganhou 7 mil libras, mas por ter comprado na alta, acabou perdendo cerca de 20 mil libras (equivalente a aproximadamente 300 milhões de libras atuais, muito além de seu salário anual), e lamentou: “Posso calcular o movimento dos céus, mas não posso prever a loucura da humanidade”.
Irving Fisher: economista de Yale, tinha grande prestígio antes de 1929, investiu pesado em ações alavancadas (como Remington Rand) e afirmou que “os preços das ações atingiram um platô permanente”; durante a crise de 1929, perdeu entre 8 a 10 milhões de dólares (incluindo fundos de familiares e amigos), declarou falência no início dos anos 1930, vivendo de aluguel de uma sala na Yale, e morreu sem pagar uma dívida de 730 mil dólares.
Benjamin Graham: “Pai do investimento em valor”, mentor de Warren Buffett, durante a Grande Depressão de 1929-1932, seu fundo perdeu mais de 70%, quase falindo, teve que vender ativos, mas após anos de reestruturação, conseguiu se recuperar, formando a ideia de “margem de segurança”.
John Maynard Keynes: economista britânico, em 1920, perdeu tudo ao fazer uma posição vendida na moeda europeia; antes de 1929, também perdeu 75% do valor em futuros de commodities, depois virou para investimentos de valor de longo prazo, revertendo seu desempenho.
Winston Churchill: ao visitar os EUA em 1929, entrou no mercado de ações e perdeu cerca de 100 mil dólares em um único dia (ou 50 mil libras), quase falindo, mas foi salvo por um amigo, Baruch, que fez uma operação contrária, e depois se afastou do mercado de ações.
Falando de um caso mais recente, em 2023, o investidor mais bem-sucedido de todos os tempos, Warren Buffett, teve seu parceiro mais próximo, Charlie Munger, de 99 anos, que investiu pesado na Alibaba e acabou tendo seu investimento drasticamente reduzido, e esse velho investidor que passou a vida inteira no mercado de ações teve que admitir publicamente que investir na Alibaba foi um enorme erro.
E aí? Você acha que consegue ser melhor do que esses exemplos?
A onda de entrada de exchanges de criptomoedas no mercado de ações dos EUA deu uma ilusão para muitas novas gerações de investidores em criptomoedas, que pensam que finalmente podem negociar ações americanas diretamente com criptomoedas! Como se fosse uma nova terra de riqueza! Na verdade, isso é uma ilusão bastante comum entre a juventude chinesa.
Porque abrir uma conta na bolsa americana é difícil, transferir fundos do mercado de criptomoedas para o mercado de ações também é difícil, mas isso principalmente porque você é chinês. Usuários estrangeiros sempre puderam fazer isso, não é tão difícil assim. Na prática, mesmo os chineses que querem investir na bolsa americana sempre tiveram várias opções, como a Tiger Securities, Futu Securities e Changqiao Securities, que há anos ajudam chineses a abrir contas de ações no exterior na bolsa de Hong Kong e nos EUA. Mas a maioria dos jovens investidores chineses deixou de investir em ações por causa do mau desempenho do A-shares, dificuldades para abrir contas na bolsa de Hong Kong e nos EUA, e dificuldades na transferência de fundos, por isso eles não conhecem esses canais. Esses canais para chineses investirem na bolsa de Hong Kong e nos EUA sempre existiram, mas poucos ficaram ricos com isso. Da mesma forma, estrangeiros podem abrir contas facilmente para investir na bolsa americana, mas poucos realmente ficam ricos com isso, a lei dos 80/20 funciona também aqui, e ela vem exatamente desse mercado.
Portanto, o mercado de ações dos EUA não é uma nova terra de oportunidades, não seja impulsivo, não jogue seu pouco capital restante em ações que você não conhece para perder tudo. A bolsa americana não tem limite de variação diária, não é incomum ações caírem 90% em um dia, como as ações de ouro do passado, “New Oriental” e “TAL Education (TAL)”. Além disso, a bolsa americana pode zerar legalmente uma ação, sem que a empresa precise fugir, isso se chama deslistagem. Quando uma ação cai abaixo de 1 dólar por um período, ela é forçada a sair da lista, como a “GuanNan Technology”, que há anos era considerada a primeira ação de máquinas de mineração e agora está em risco!
Como diz o velho ditado? “Se você olhar para o abismo, o abismo também olhará para você.” Seja investindo em criptomoedas ou ações, se quer lucrar, o mais importante não é o mercado em si, mas sim melhorar seu conhecimento e suas habilidades de negociação, caso contrário, pode acabar perdendo ainda mais em outro lugar. $BTC $ETH