「Novo Deus das Ações」Serenity: financiamento de 80 bilhões de dólares do Google pode beneficiar empresas de ecossistema upstream como Micron e TSMC

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Mars Finance informa que, em 2 de junho, o "novo Deus das ações" Serenity publicou que não esperava que a matriz do Google, Alphabet, precisasse de financiamento de 80 bilhões de dólares para despesas de capital em IA, com o apoio da Berkshire Hathaway na construção de infraestrutura de IA para provedores de serviços em nuvem de grande escala.
Este financiamento inclui um plano de emissão ATM de 40 bilhões de dólares, emissão de ações e títulos relacionados de 30 bilhões de dólares, além de um investimento de 10 bilhões de dólares da Berkshire Hathaway.
Serenity acredita que a expansão dos gastos de capital em IA pela Alphabet pode beneficiar o ecossistema upstream, incluindo empresas da cadeia de suprimentos como Lumentum (LITE), Broadcom (AVGO), MediaTek, TSMC e Micron (MU).
No entanto, também afirmou que, para os acionistas do Google, devido ao fato de que esse grande volume de gastos de capital não é totalmente suportado por fluxo de caixa livre, o impacto pode não ser necessariamente positivo.
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GasfeeComplainer
· 7h atrás
Os acionistas do Google realmente enfrentarão pressão no curto prazo, a cobertura total do fluxo de caixa livre é a verdade fundamental
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GateUser-57ab9c02
· 7h atrás
800 bilhões de escala de financiamento não é pouco, a pressão de diluição do ATM + ações depende da capacidade de absorção do mercado
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GateUser-44dde53b
· 7h atrás
Lumentum, esses fornecedores upstream podem se beneficiar, a lógica de transbordamento dos dividendos da infraestrutura de IA faz sentido
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AutumnSlopeCabin
· 7h atrás
A análise do Serenity é bastante detalhada, mas a Berkshire Hathaway com 10 bilhões é como uma garantia de tranquilidade, não é?
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GateUser-af0710ba
· 7h atrás
Aguarde as diretrizes do Q4, o ritmo de gastos de capital é mais importante do que os números absolutos
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