Governo anuncia na sexta-feira (8) a emissão de títulos verdes e de infraestrutura, com sucesso na precificação de aproximadamente 27,6 bilhões de dólares de Hong Kong equivalentes em títulos verdes e de infraestrutura, sob o Plano de Títulos Sustentáveis do Governo e o Plano de Títulos de Infraestrutura, abrangendo dólares de Hong Kong, yuan, dólares americanos e euros, atraindo investidores globais de mais de 30 mercados na Ásia, Europa, Oriente Médio e Américas, com um total de pedidos de aproximadamente 2.390 bilhões de dólares de Hong Kong, cerca de 8,6 vezes o valor emitido.

Após uma apresentação online realizada em 6 de maio de 2026, esses títulos verdes e de infraestrutura foram precificados em 7 de maio de 2026. As taxas de retorno são as seguintes:

| Item | Volume | Taxa de retorno | | | --- | --- | --- | --- | | Título de infraestrutura de 30 anos | 3 bilhões de dólares de Hong Kong | 3,95% | | | Título de infraestrutura de 20 anos | 6 bilhões de yuan | 2,60% | | | Título de infraestrutura de 30 anos | 6 bilhões de yuan | 2,70% | | | Título de infraestrutura de 5 anos | 500 milhões de dólares | 4,052% | | | Título verde de 8 anos | 750 milhões de euros | 3,119% | |

O governo afirmou que o volume de emissão do título de 30 anos em dólares de Hong Kong é o dobro do emitido pela primeira vez no ano passado, e os títulos de yuan de longo prazo de 20 e 30 anos, lançados pela primeira vez em 2024, continuam a ser bem recebidos pelos investidores.

Charles Mok: Emissão de títulos financia o Norte de Kowloon e acelera conclusão de projetos para o bem da população

O Secretário de Finanças, Charles Mok, afirmou que os títulos de infraestrutura emitidos pelo governo financiam projetos importantes, incluindo a Área Metropolitana do Norte, permitindo que projetos que beneficiam o desenvolvimento econômico e a vida das pessoas sejam acelerados; entre eles, os títulos verdes também apoiam projetos de transição verde e de baixo carbono, fortalecendo o desenvolvimento de Hong Kong como centro financeiro verde e sustentável.

Charles Mok afirmou: "Desta vez, o governo da Região Administrativa Especial continua emitindo títulos em dólares de Hong Kong e yuan de prazo mais longo, aumentando o volume emitido para atender à demanda de investidores institucionais por títulos de longo prazo, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento do mercado de renda fixa e monetário local. Entre eles, os títulos em yuan emitidos irão enriquecer ainda mais as opções de produtos de investimento em yuan offshore, aprimorar a curva de rendimento do yuan offshore e impulsionar a internacionalização do yuan."

Ele acrescentou: "Investidores institucionais globais reagiram com entusiasmo à subscrição desses títulos governamentais, refletindo sua confiança no futuro de Hong Kong."

Estes títulos verdes e de infraestrutura estão previstos para liquidação em 14 de maio de 2026, e serão listados na Bolsa de Valores de Hong Kong e na Bolsa de Valores de Londres. Ambos receberam classificações de crédito AA- pela Fitch, Aa3 pela Moody’s e AA+ pela S&P Global. O Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) representou o governo de Hong Kong na emissão desses títulos verdes e de infraestrutura.

Os títulos verdes e de infraestrutura foram emitidos de acordo com o "Quadro de Títulos Verdes" e o "Quadro de Títulos de Infraestrutura" do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong. Os fundos arrecadados serão destinados ao Fundo de Reservas de Engenharia Básica e, de acordo com os respectivos quadros, fornecerão financiamento ou re-financiamento para projetos verdes qualificados e projetos de infraestrutura.

HSBC: Emissão aprimora a curva de rendimento de referência de longo prazo

Como um dos coordenadores globais conjuntos, o Diretor Geral do HSBC Capital de Dívida para a Grande China, Wu Fubin, afirmou que a transação destaca a capacidade de Hong Kong de atrair liquidez global diversificada e de alta profundidade em diferentes moedas e prazos, refletindo a confiança dos investidores na estabilidade econômica de Hong Kong e na sua capacidade de enfrentar desafios. Os títulos em dólares e em euros de 8 anos nesta emissão alcançaram a menor diferença de spread de toda a história dos títulos de Hong Kong, demonstrando o reconhecimento mais amplo da credibilidade de crédito local no mercado internacional.

Ele continuou dizendo que a emissão fornece uma nova referência de precificação e aprimora a curva de rendimento de referência de longo prazo, ajudando outros emissores do mercado a melhorar a eficiência de precificação, estimulando empresas e instituições financeiras a emitir títulos, aprofundando a liquidez do mercado e promovendo inovação de produtos. As contínuas emissões de alta qualidade do governo também fortalecem a infraestrutura do mercado, incluindo a melhoria na capacidade de subscrição e de formadores de mercado, além de reforçar a gestão de riscos e elevar o nível de profissionalismo do mercado.

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