Commodities (petróleo bruto e cobre) e perspectiva macroeconômica

A TotalEnergies antecipa resultados fortes no primeiro trimestre, impulsionados pelo aumento dos preços de energia e pela maior produção fora do Oriente Médio, apesar dos impactos dos conflitos com o Irã. A empresa espera crescimento na produção de petróleo e gás e no trading, diante de possíveis interrupções de abastecimento.

XRG, o braço de investimentos da Adnoc, está buscando oportunidades de fusão na Europa, apesar dos desafios no setor de petroquímicos devido aos altos preços do gás natural. A empresa busca uma capacidade significativa de LNG até 2035 e já concluiu com sucesso grandes aquisições.

Gate News: According to the latest Gate TradFi data, COTTON (Cotton) has surged by 4% in a short period. Current volatility is significantly higher than recent averages, indicating increased market activity.

As esperanças crescentes para um cessar-fogo entre EUA e Irã impulsionaram uma alta global nos mercados, com índices de ações atingindo máximas históricas e o sentimento de risco melhorando. À medida que as tensões diminuem, os preços do petróleo se estabilizam, o dólar enfraquece e o foco dos investidores muda para os resultados corporativos e o crescimento em meio à preocupação menor com a inflação em queda.

O Baltic Dry Index subiu 5,5% para 2.484 pontos em 16 de abril, marcando nove dias de ganhos devido ao aumento da demanda e à redução da oferta de navios, especialmente para navios Capesize. O aumento das importações de minério de ferro da China sinaliza uma atividade de mercado forte.

A ERCOT alerta que a demanda de energia do Texas pode quadruplicar até 2032, impulsionada por data centers de IA e pelo crescimento populacional, potencialmente exigindo uma capacidade equivalente a 300 novos reatores nucleares. Grandes empresas de tecnologia estão adotando modelos de autoabastecimento com acordos de energia de longo prazo, enquanto desafios como capacidade da rede e custos permanecem.

De acordo com o relatório da The Block, os contratos em aberto do mercado HIP-3 da Hyperliquid atingiram o pico de US$ 2,38 bilhões em abril, mas recentemente caíram para US$ 2,1 bilhões. A TradeXYZ lidera o mercado, respondendo por mais de 90% da participação. As dez principais participações de volume da Hyperliquid são dominadas por ações e futuros de commodities tokenizados, oferecendo serviços de negociação 24/7, que as bolsas tradicionais não conseguem fornecer.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA iniciou uma investigação sobre negociações de futuros de petróleo antes de ajustes na política do governo Trump em relação ao Irã, envolvendo a CME Group e plataformas de negociação da ICE. A investigação se concentra nos dados de negociação de 23 de março e 7 de abril, com investidores construindo grandes posições horas antes do cessar-fogo. O presidente da CFTC destacou que buscará qualquer conduta ilegal e enfrenta apelos de legisladores por uma investigação mais aprofundada sobre autoridades por possível negociação com base em informações privilegiadas.

Gate News: According to the latest Gate TradFi data, COTTON (Cotton) has surged by 2% in a short period. Current volatility is significantly higher than recent averages, indicating increased market activity.

A CFTC está investigando transações incomuns de petróleo ligadas aos anúncios do Presidente Trump no Truth Social, levantando preocupações sobre possível negociação com informação privilegiada ou manipulação de mercado. Os detalhes sobre as transações e as entidades envolvidas permanecem não divulgados.

A inflação de redução de tamanho, impulsionada pela alta da inflação devido ao conflito no Oriente Médio, está afetando consumidores brasileiros, já que as empresas reduzem as quantidades dos produtos enquanto mantêm os preços inalterados. Apesar dos esforços de Lula para aliviar o peso financeiro, a insatisfação pública está crescendo, complicando suas chances de reeleição.

Os Estados Unidos e o Irã alcançaram em 15 de abril um “acordo de princípio” para estender o cessar-fogo, trazendo esperança para o acordo de cessar-fogo que expira em 21 de abril, enquanto o Paquistão atua ativamente na mediação. Apesar disso, ainda precisam ser resolvidos três grandes pontos centrais de disputa: o programa nuclear do Irã, os direitos de passagem no Estreito de Hormuz e reparações de guerra. A notícia do cessar-fogo fez os mercados financeiros retomarem o fôlego, com queda nos preços do petróleo e melhora da disposição dos investidores para o risco. Se não for possível assinar um acordo formal antes do prazo, a situação no Oriente Médio pode voltar a se intensificar.

Mensagem de Notícias do Gate, 15 de abril — O secretário de Energia dos EUA, Rick Wright, afirmou que não há necessidade de liberar ainda mais as reservas estratégicas de petróleo do país.

Os fundos de hedge cripto estão diversificando para commodities tradicionais e índices de ações, indicando que a infraestrutura de negociação de cripto está se fundindo com as finanças convencionais, conforme relatado pela Bloomberg.

O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, indicou que o Federal Reserve pode reduzir ainda mais as taxas de juros, destacando que os preços mais altos do petróleo não afetaram as expectativas de inflação, já que elas permanecem dissociadas das pressões mais amplas de preços na economia.

Os fundos de hedge estão investindo cada vez mais em ações de energia diante das tensões contínuas entre os EUA e o Irã, com as posições compradas subindo mais de 10% desde fevereiro. As ações de energia tiveram um avanço de 22% no acumulado do ano, impulsionado pelo aumento nos preços do petróleo, enquanto os fundos ampliam suas participações.

Os preços internacionais do petróleo subiram significativamente devido ao aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio, com o petróleo WTI em alta de 1,97% e o Brent em alta de 2,00% em meio a ameaças do Irã às ações marítimas dos EUA.

Em 15 de abril, dois navios, incluindo um superpetroleiro sob sanções dos EUA e um cargueiro com suprimentos de alimentos, transitaram pelo Estreito de Ormuz para águas iranianas, ativando sistemas de posicionamento sem interferência, embora as autoridades iranianas não tenham confirmado as informações.

O Departamento de Energia (DOE) das Filipinas exige que as empresas de petróleo e gás divulguem as capacidades de armazenamento para monitorar o fornecimento de combustível diante de disrupções globais. A conformidade é crucial, com penalidades por não conformidade, e embarques adicionais de GLP estão programados para melhorar os níveis de abastecimento.

Em 15 de abril, o S&P 500 subiu 1,2%, se aproximando de sua máxima histórica, impulsionado pelo otimismo após o cessar-fogo em um conflito que afeta a oferta de petróleo. Apesar das preocupações com inflação e crescimento econômico, os investidores seguem confiantes, com fortes resultados esperados, especialmente em tecnologia.