Commodities (petróleo bruto e cobre) e perspectiva macroeconômica

Os fundos de hedge estão investindo cada vez mais em ações de energia diante das tensões contínuas entre os EUA e o Irã, com as posições compradas subindo mais de 10% desde fevereiro. As ações de energia tiveram um avanço de 22% no acumulado do ano, impulsionado pelo aumento nos preços do petróleo, enquanto os fundos ampliam suas participações.

Os preços internacionais do petróleo subiram significativamente devido ao aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio, com o petróleo WTI em alta de 1,97% e o Brent em alta de 2,00% em meio a ameaças do Irã às ações marítimas dos EUA.

Em 15 de abril, dois navios, incluindo um superpetroleiro sob sanções dos EUA e um cargueiro com suprimentos de alimentos, transitaram pelo Estreito de Ormuz para águas iranianas, ativando sistemas de posicionamento sem interferência, embora as autoridades iranianas não tenham confirmado as informações.

O Departamento de Energia (DOE) das Filipinas exige que as empresas de petróleo e gás divulguem as capacidades de armazenamento para monitorar o fornecimento de combustível diante de disrupções globais. A conformidade é crucial, com penalidades por não conformidade, e embarques adicionais de GLP estão programados para melhorar os níveis de abastecimento.

Em 15 de abril, o S&P 500 subiu 1,2%, se aproximando de sua máxima histórica, impulsionado pelo otimismo após o cessar-fogo em um conflito que afeta a oferta de petróleo. Apesar das preocupações com inflação e crescimento econômico, os investidores seguem confiantes, com fortes resultados esperados, especialmente em tecnologia.

O FMI prevê uma queda acentuada no crescimento econômico do Oriente Médio devido à guerra no Irã, com o PIB caindo de 3,6% em 2025 para 1,9% em 2026. O conflito afetou severamente a infraestrutura de petróleo e gás, levando a um possível adiamento da recuperação de dois anos e fazendo a inflação global subir.

Em 15 de abril, os índices de Hong Kong mostraram resultados mistos, com o índice Hang Seng subindo 0,29%. Os principais ganhos vieram de Alibaba-W e do setor de medicamentos inovadores, impulsionados por apoio governamental. As ações de companhias aéreas também voltaram a subir, em meio à queda nos preços do petróleo.

Gate News: According to the latest Gate TradFi data, COCOA (Cocoa) has surged by 6% in a short period. Current volatility is significantly higher than recent averages, indicating increased market activity.

O Irã planeja utilizar portos alternativos para contornar as restrições dos EUA no Estreito de Ormuz, com o objetivo de sustentar seu comércio marítimo diante da pressão internacional em curso.

O The Wall Street Journal relata que Hong Kong se tornou um importante centro de movimentação de recursos iranianos, processando até 4,8 bilhões de dólares por ano em receitas de petróleo por meio de empresas de fachada e ajudando na aquisição de tecnologia militar. Embora as sanções dos EUA continuem aumentando, Hong Kong ainda é um ponto-chave para o sistema bancário paralelo do Irã, e evita a fiscalização do sistema financeiro dos EUA por meio de bancos menores e transbordo marítimo. O governo de Hong Kong se recusa a cooperar com sanções unilaterais, o que impulsiona a circulação de fundos subterrâneos. Por isso, os EUA mudaram de estratégia, tentando aumentar a dificuldade de estabelecer empresas de fachada para impedir o fornecimento de fundos.

O FMI reduziu sua previsão de crescimento global de 2026 para 3,1%, citando riscos de recessão decorrentes do aumento dos preços do petróleo e das tensões entre EUA e Irã. O Bitcoin também caiu significativamente em meio a condições macroeconômicas desfavoráveis e ao aumento da dívida global.

Donald Trump critica o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pela forma como o país lida com a imigração e com a política de petróleo. Ele expressa decepção com o relacionamento entre o Reino Unido e os EUA e elogia a visita iminente do rei Charles, ao mesmo tempo em que repreende as declarações da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

O Japão planeja oferecer até $10 bilhões em assistência financeira para nações do Sudeste Asiático que enfrentam o aumento dos preços do petróleo devido ao conflito no Oriente Médio. Esse apoio tem como objetivo garantir o fornecimento de petróleo e fortalecer a cooperação regional.

Os preços do cobre subiram à medida que os traders reagiram às conversas de paz EUA-Irã, revertendo uma queda de seis semanas. Um melhor sentimento do mercado, impulsionado por uma maior demanda chinesa e pelo alívio das preocupações com a inflação, sugere crescimento de longo prazo na demanda por cobre, especialmente de data centers de IA.

X (anteriormente Twitter) lançou seu recurso Smart Cashtags para usuários de iPhone nos EUA e no Canadá, permitindo a marcação precisa de ações e ativos cripto para melhorar a precisão e fornecer dados em tempo real, marcando um passo em direção a se tornar uma plataforma financeira líder.

A ex-secretária do Tesouro Janet Yellen acredita que o Federal Reserve pode cortar as taxas de juros este ano, apesar da incerteza causada pela guerra no Irã e pela volatilidade nos preços do petróleo. Ela vê um amplo choque de oferta afetando vários setores, mas sugere que expectativas de inflação estáveis tornam improváveis aumentos de taxas.

As exportações de alumínio da China estão previstas para aumentar, à medida que os compradores procuram alternativas devido a perturbações no abastecimento no Golfo Pérsico. As exportações de março aumentaram 13%, com previsões de que as vendas anuais possam atingir ou exceder os registos anteriores devido ao aumento da procura.

Um endereço de uma baleia foi liquidado por $10,3 milhões em posições longas após uma queda súbita do preço do petróleo, resultando numa perda de $1,14 milhões, como reportado pela Lookonchain. As posições envolviam benchmarks de futuros de petróleo bruto.

As exportações chinesas de baterias de lítio dispararam 50% no 1.º trimestre de 2026, impulsionadas por envios antecipados antes de um corte na devolução de impostos. Este aumento surge num contexto de preocupações acrescidas com a segurança energética devido a conflitos no Médio Oriente, aumentando significativamente os lucros de fabricantes como a Ningbo Deye Technology.

O FMI reduziu a sua previsão de crescimento global devido ao impacto dos conflitos no Médio Oriente nos preços da energia, apresentando três cenários potenciais. O panorama adverso sugere riscos de recessão com a subida dos preços do petróleo a afetar o crescimento, especialmente nos mercados emergentes.