Atualmente, o Copy Trading oferece dois métodos de copy trading para seguidores: copy trading por proporção de ativos totais e copy trading por multiplicador fixo. As configurações de parâmetros e a lógica de operação desses dois métodos são explicadas abaixo:
Lógica básica do Copy Trading
Número de contratos executados pelo trader líder * proporção de copy trading = número de contratos da ordem do seguidor
A proporção de copy trading pode ser dinâmica, ou seja, copy trading por proporção de ativos totais, ou estática, ou seja, copy trading por multiplicador fixo.
Copy Trading por Proporção de Ativos Totais
Nesse modo, os ativos totais são definidos como a soma dos fundos disponíveis e do valor das posições abertas.
Por exemplo, se um trader líder tiver 50 USDT em fundos disponíveis e mantiver uma posição BTC/USDT no valor de 50 USDT, seus ativos totais serão de 100 USDT. Se ele fizer uma ordem no valor de 10 USDT, isso representará 10% de seus ativos totais. Se os ativos totais do seguidor forem de 200 USDT, o seguidor copiará a operação com 200 * 10% = 20 USDT. (Este é o cálculo em condições ideais.)
Na prática, o copy trading por proporção de ativos totais está associado às cinco variáveis a seguir:
Os ativos em tempo real do trader líder, os ativos em tempo real do seguidor, o processo de cálculo da margem, o preço de mercado em tempo real e a diferença de preço entre o momento em que o seguidor e o trader líder fazem suas ordens.
Dica: Em geral, recomenda-se que usuários com mais ativos utilizem o outro método de copy trading: copy trading por multiplicador fixo. Esse método não é afetado por outras variáveis, é mais estável e adequado para grandes movimentos de mercado.
Copy Trading por Multiplicador Fixo em Detalhes
Nesse modo, os seguidores podem definir um multiplicador fixo de copy trading.
Por exemplo, se o trader líder executar uma ordem de 1.000 contratos e o seguidor escolher o copy trading por multiplicador fixo com um multiplicador de 0,2, o sistema de copy trading colocará o seguinte número de contratos para o seguidor: 1.000 * 0,2 = 200
Cenário 1: O multiplicador de copy trading definido pelo seguidor é < 1
Por exemplo: se o trader líder fizer uma ordem de 1.000 contratos e o seguidor definir um multiplicador de copy trading de 0,5, o sistema de copy trading colocará o seguinte número de contratos para o seguidor: 1.000 * 0,5 = 500
Cenário 2: O multiplicador de copy trading definido pelo seguidor é = 1
Por exemplo: se o trader líder fizer uma ordem de 1.000 contratos e o seguidor definir um multiplicador de copy trading de 1, o sistema de copy trading colocará o seguinte número de contratos para o seguidor: 1.000 * 1 = 1.000
Cenário 3: O multiplicador de copy trading definido pelo seguidor é > 1
Por exemplo: se o trader líder fizer uma ordem de 1.000 contratos e o seguidor definir um multiplicador de copy trading de 2, o sistema de copy trading colocará o seguinte número de contratos para o seguidor: 1.000 * 2 = 2.000
Observação: ao usar um multiplicador de copy trading, o tamanho da posição do seguidor também está sujeito a limitações, como os fundos efetivamente disponíveis para copy trading, o tamanho máximo da ordem por operação no mercado de contratos relevante e outros parâmetros de negociação ou copy trading.
Explicação sobre Falhas no Copy Trading
O fato de um seguidor fazer uma ordem não significa necessariamente que ela será executada. Em outras palavras, talvez o seguidor não consiga comprar o contrato após fazer uma ordem. Há dois motivos específicos:
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Como o sistema coloca ordens limitadas para os seguidores, a ordem não poderá ser executada se o preço de mercado se desviar demais do preço da ordem limitada.
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Se a proporção de margem restante do seguidor estiver baixa, isso poderá afetar aberturas de posição subsequentes e fazer com que o copy trading falhe. Em outras palavras, o saldo restante da conta do seguidor é insuficiente para suportar a quantidade da ordem.
Análise do caso:
O seguidor utiliza copy trading por multiplicador fixo, com um coeficiente de copy trading de 0,01, e possui ativos de 700 USDT. O trader líder possui ativos de 100.000 USDT. Quando o contrato perpétuo BTC/USDT está cotado a 70.000 USDT, o trader líder usa alavancagem de 10x para comprar uma posição de contrato no valor de 1 BTC. Quantos contratos de BTC (contratos) o seguidor compra nesse momento e quanta margem é utilizada? Posteriormente, o trader líder usa alavancagem de 10x para comprar mais 10 BTC. Calcule o número de contratos copiados pelo seguidor e a margem necessária.
De acordo com as fórmulas:
Margem inicial = valor da posição / alavancagem
Valor da posição = preço do contrato ✖️ quantidade da posição
Número de contratos executados pelo trader líder ✖️ proporção de copy trading = número de contratos da ordem do seguidor
Resultado:
Trader líder:
Ativos: 100.000 USDT
Alavancagem: 10x
Preço do contrato perpétuo BTC/USDT: 70.000 USDT
Compra: 1 BTC
Valor da posição: 70.000 USDT
Margem inicial: 70.000 / 10 = 7.000 USDT
Número de contratos executados: 1 / 0,0001 = 10.000 contratos
Seguidor:
Ativos: 700 USDT
Coeficiente de copy trading: 0,01
Número de contratos comprados por meio de copy trading: 10.000 * 0,01 = 100 contratos
Valor da posição: 70.000 ✖️ 100 ✖️ 0,0001 = 700 USDT
Margem inicial: 700 / 10 = 70 USDT
Após aumentar a posição
Trader líder:
Compra planejada: 10 BTC
Número de contratos executados: 10 / 0,0001 = 100.000 contratos
Valor da posição: 70.000 * 10 = 700.000 USDT
Margem necessária: 700.000 / 10 = 70.000 USDT
Calcule os fundos restantes do trader líder:
Ativos totais: 100.000 USDT
Margem após a operação inicial: 7.000 USDT
Fundos restantes após a operação inicial: 100.000 - 7.000 = 93.000 USDT
O trader líder consegue pagar a margem necessária para aumentar a posição, portanto, o aumento da posição é bem-sucedido.
A posição total do trader líder após aumentar a posição com sucesso: 1 BTC + 10 BTC = 11 BTC
O valor total da posição do trader líder: 70.000 * 11 = 770.000 USDT
A margem total do trader líder: 77.000 USDT
Seguidor:
Número de contratos comprados por meio de copy trading: 100.000 * 0,01 = 1.000 contratos
Posição total do seguidor após aumentar a posição: 100 contratos + 1.000 contratos = 1.100 contratos
Valor da posição do seguidor: 70.000 ✖️ 1.100 ✖️ 0,0001 = 7.700 USDT
Valor da posição adicionada do seguidor: 70.000 ✖️ 1.000 ✖️ 0,0001 = 7.000 USDT
Margem inicial para a posição adicionada do seguidor: 7.000 / 10 = 700 USDT
Margem total do seguidor: 70 USDT (inicial) + 700 USDT (posição adicionada) = 770 USDT
Questão principal?
Como os ativos totais do seguidor são de 700 USDT, enquanto a margem total necessária é de 770 USDT, o seguidor não tem ativos suficientes para pagar a margem exigida. Portanto, a tentativa do seguidor de aumentar a posição falhará.
Como essa situação pode ser evitada?
1. Garanta fundos suficientes para copy trading
Motivo: Fundos insuficientes para copy trading podem facilmente resultar em uma quantidade de contratos copiados inferior a 1.
Medidas: 1. Calcule os fundos necessários: com base nos fundos do trader líder e no multiplicador definido por você, calcule os fundos mínimos de que precisa. Por exemplo, se o trader líder tiver 10.000 em fundos e você definir um multiplicador de 0,01, seus fundos mínimos para copy trading deverão ser superiores a 100.
2. Defina um multiplicador adequado: escolha um multiplicador de copy trading adequado com base em seus fundos reais. Por exemplo, se você tiver fundos limitados, poderá aumentar adequadamente o multiplicador de copy trading para garantir que o número de contratos copiados não seja inferior a 1.
2. Use a mesma alavancagem do trader líder
Motivo: Diferentes níveis de alavancagem resultam em diferentes proporções de risco e retorno, o que pode impedir que o seguidor corresponda à posição quando o trader líder executa uma operação.
Medidas: Os seguidores devem usar a mesma alavancagem do trader líder sempre que possível para manter proporções consistentes de risco e retorno.
3. Selecione o modo de margem usado pelo trader líder
Motivo: Diferentes modos de margem têm efeitos distintos na gestão de fundos e no controle de riscos. Se o seguidor selecionar um modo diferente, os riscos poderão ser inconsistentes.
Medidas: Os seguidores devem selecionar o mesmo modo de margem do trader líder para garantir uma gestão de riscos consistente.
4. Reserve margem suficiente
Motivo: Quando o trader líder aumenta uma posição, o seguidor pode não conseguir concluir a operação copiada devido à margem insuficiente.
Medidas: Os seguidores devem reservar margem suficiente para que possam acompanhar prontamente quando o trader líder aumentar uma posição.
5. Usuários com grandes quantidades de capital devem usar copy trading por multiplicador fixo sempre que possível
Motivo: O copy trading por proporção de ativos totais é afetado por diversas variáveis. Durante grandes movimentos de mercado, essas variáveis podem afetar umas às outras e causar falhas no copy trading.
Medidas: Escolha o copy trading por multiplicador fixo para garantir um copy trading estável.
Ao seguir essas medidas, os seguidores podem evitar falhas no copy trading de forma mais eficaz e melhorar a taxa de sucesso de suas operações de copy trading.
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