Wind凯 pretende adquirir 100% da participação de Zeng Ruizhi: a empresa-alvo terá uma receita superior a 170 milhões de yuans em 2025, com um lucro líquido atribuível aos acionistas inferiores a 10 milhões de yuans

Pergunta ao AI · Como a aquisição da Zeng Rui Zhikong pela Wandekai impulsiona a atualização industrial?

Jornalista do Daily Economic News: Wen Duo    Editor do Daily Economic News: Bi Luming

Após o fechamento do mercado em 7 de abril, a Wandekai (SZ301309) divulgou que pretende adquirir 100% das ações da Jiangsu Zeng Rui Zhikong Technology Co., Ltd. (doravante Zeng Rui Zhikong) por meio de emissão de ações e pagamento em dinheiro, além de emitir ações para até 35 investidores específicos para levantar fundos complementares.

Este negócio visa impulsionar a expansão da empresa listada para os setores de alta adição de valor em veículos automotores e indústrias, promovendo a atualização industrial. As ações da empresa serão retomadas na negociação a partir de 8 de abril.

Preço de emissão inicialmente fixado em 24,77 yuans por ação

De acordo com o plano, a Wandekai pretende adquirir 100% das ações da Jiangsu Zeng Rui Zhikong Technology Co., Ltd., detidas pela Orlando Precision Manufacturing Co., Ltd. de Suzhou, Li Ronghu, Suzhou Chenrong Intelligent Technology Co., Ltd., e a parceria de investimento Jichuang (Limited Partnership) do distrito de Wuzhong, Suzhou, por meio de emissão de ações e pagamento em dinheiro. Este negócio constitui uma aquisição de ativos por emissão de ações e pagamento em dinheiro, mas não deve configurar uma reestruturação de ativos significativa, transação relacionada ou listagem reorganizada.

Atualmente, os trabalhos de auditoria e avaliação do ativo-alvo ainda não foram concluídos, e o preço final da transação será negociado entre as partes com base nos resultados da avaliação.

O preço de emissão para a compra de ativos por emissão de ações e pagamento em dinheiro será de 24,77 yuans por ação. A quantidade de ações emitidas dependerá do preço final da transação. Após a emissão, o período de bloqueio das ações da empresa listada adquiridas pelos contrapartes será diferenciado de acordo com o tempo de posse das ações do alvo: quem possuir os direitos por mais de 12 meses terá um período de bloqueio de 12 meses a partir do fim da emissão de novas ações; quem possuir os direitos por menos de 12 meses terá um período de bloqueio de 36 meses a partir do fim da emissão de novas ações.

No que diz respeito ao aumento de capital, a empresa pretende emitir ações para até 35 investidores específicos qualificados para levantar fundos complementares. O preço de emissão ainda não foi definido, mas não será inferior a 80% da média do preço das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de precificação (primeiro dia do período de emissão de fundos complementares).

O montante de fundos levantados ainda não está definido, e seu uso previsto inclui construção de projetos do alvo, reforço de capital de giro, entre outros. Dentre esses, a proporção de fundos levantados utilizados para reforçar o capital de giro da empresa não excederá 25% do valor da transação ou 50% do total dos fundos levantados.

Zeng Rui Zhikong receita de 174 milhões de yuans em 2025, ativos totais de 164 milhões de yuans

A empresa alvo, Zeng Rui Zhikong, foi fundada em 4 de junho de 2019, com Li Ronghu como representante legal, capital social de 50 milhões de yuans. Trata-se de uma alta tecnologia especializada no desenvolvimento, produção e venda de válvulas de precisão, válvulas hidráulicas e outros componentes de válvula, utilizando tecnologia de fabricação de precisão.

As peças de precisão produzidas pela Zeng Rui Zhikong são amplamente utilizadas em veículos automotores, máquinas de construção, equipamentos agrícolas, refrigeração líquida e outros setores finais.

Até o final do ano passado, os ativos totais da Zeng Rui Zhikong totalizavam 164 milhões de yuans, com receita anual de 174 milhões de yuans e lucro líquido atribuível aos acionistas controladores de 9,9787 milhões de yuans. Em 2024, a receita do alvo atingiu 132 milhões de yuans, com lucro líquido atribuível aos acionistas controladores de 8,0827 milhões de yuans.

Até a data de assinatura deste plano, a Zeng Rui Zhikong possuía várias subsidiárias, incluindo Suzhou Viteo Technology Co., Ltd., Zeng Rui Precision Optical Components (Suzhou) Co., Ltd., Zeng Hui Precision Machinery (Suzhou) Co., Ltd., entre outras.

A Wandekai afirmou que, após a conclusão da reestruturação, a empresa listada obterá o controle do alvo.

“Ambas as partes poderão colaborar ainda mais na cadeia de valor, aproveitando sinergias e complementaridades, para melhorar a capacidade de desenvolvimento contínuo de seus negócios principais, ajudando a expandir e atualizar os produtos e mercados da empresa listada para setores de alta adição de valor, como veículos e indústrias, elevando continuamente a qualidade operacional da empresa, trazendo novos pontos de crescimento de desempenho.”, afirmou a Wandekai.

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