As instituições preveem que a lacuna global de oferta e procura de fibra óptica se ampliará, o conceito F5G de "multidão em alta", a Zhengzhou Information "20CM" atingiu o limite de alta

8 de abril, à tarde, o conceito de fibra óptica continuou a subir, Huanhu Laser (002008.SZ) atingiu o limite de alta na primeira sessão, as ações componentes Huiyuan Communications (000586.SZ) tiveram 4 dias consecutivos de alta, Tongding Interconnection (002491.SZ) também 2 dias, e Changxin Bochuang (300548.SZ), Guangyun Da (300227.SZ), Yongding Shares (600105.SH), Far East Shares (600869.SH), Jepter (688025.SH), Shijia Photonics (688313.SH), Luo Botek (300757.SZ) e outros acompanharam a alta.

Além disso, o conceito relacionado de F5G teve uma grande alta, as ações componentes Pingzhi Information (300571.SZ) atingiram o primeiro limite de alta com “20CM”, Mingpu OptoMagnetics (002902.SZ) e Cambridge Technology (603083.SH) atingiram o limite de alta, Dongtian Micro (301183.SZ), Anlu Technology (688107.SH) também acompanharam a alta.

No aspecto de notícias, até 6 de abril de 2026, a onda de aumento de preços no mercado global de fibra óptica, impulsionada pela construção de centros de dados com IA e demanda geopolítica, foi ainda mais confirmada. Dados recentes mostram que o preço da fibra G652.D no mercado chinês subiu mais de 400% desde o ponto mais baixo do ano passado, e as instituições prevêem que a lacuna de oferta e demanda global se ampliará para 15% em 2026-2027.

Anteriormente, o mais recente relatório do UBS citou dados do instituto de pesquisa CRU, indicando que o preço da fibra óptica nua G652.D na Europa atingiu 7,94 euros por quilômetro em março, aproximadamente 9,1 dólares, um aumento de 136% em relação a janeiro e 159% em relação ao mesmo período do ano passado.

O China Galaxy recomenda que o aumento de preços de fibras ópticas e cabos nesta rodada seja principalmente impulsionado por três demandas emergentes principais: primeiro, a demanda de interconexão decorrente da construção em grande escala de centros de dados com IA; segundo, a rápida expansão de aplicações especiais como drones de fibra óptica; terceiro, a demanda de exportação devido à expansão contínua do mercado de infraestrutura no exterior. Essas demandas são de escala e a estrutura dos produtos está evoluindo para alta qualidade e especialização, o que pode levar a uma transformação estrutural na indústria de fibra óptica.

O relatório do Guotai Haitong acredita que, a partir de 2024, a proporção de demanda de fibra óptica no interior de centros de dados e em cenários de DCI (interconexão de centros de dados) pode subir de menos de 5% para 35% em 2027, impulsionando a demanda global por fibra óptica a continuar crescendo. A demanda por fibra G.654.E, fibra de núcleo vazio, fibra de múltiplos núcleos e fibra de alta densidade multimodo crescerá rapidamente.