Baiwei Storage firma un pedido de compra por 1.5 mil millones de dólares, varias acciones relacionadas con chips de almacenamiento suben más del 10%

El 25 de marzo, el concepto de chips de almacenamiento se reactivó de forma repetida. Shangluo Electronics, Gold Sun y BOWEI Storage subieron más de 10%; Sifu Shares se disparó con el límite diario; y empresas como Chuangchuang Data, Jiangfeng Electronics y Lianyong Technology siguieron la tendencia.

En cuanto a las noticias, el 24 de marzo por la noche, BOWEI Storage publicó un anuncio en el que indicó que la empresa firmó un contrato de compras ordinarias para actividades de operación con algún fabricante de almacenamiento. La empresa acepta comprar a dicho proveedor cierto tipo de oblea de almacenamiento, en las cantidades, precios y tiempos estipulados en el contrato. El importe total comprometido para la compra del contrato asciende a 1.500 millones de dólares, el período total comprometido para las compras suma 24 meses, el avance de las compras se realizará de manera uniforme durante 8 trimestres, el precio de compra queda fijado como precio unitario y, desde el segundo trimestre de 2026 hasta el primer trimestre de 2028.

Según el anuncio, el importe total comprometido para la compra del contrato supera el 50% del ingreso operativo y de los activos totales auditados de la empresa correspondientes al último ejercicio contable. Si el contrato se ejecuta sin contratiempos, ayudará a reforzar la estabilidad del suministro a mediano y largo plazo de obleas de almacenamiento de la empresa y a reducir el impacto de la volatilidad de los precios de las obleas de almacenamiento en los costos.

Además, según Caixin, el conocido banco de inversión de Wall Street Wedbush señaló recientemente que el fuerte aumento de la demanda de memoria impulsado por la construcción de infraestructura de inteligencia artificial (IA), junto con la escasez de suministro, impulsará que el alza de precio de algunos productos de memoria supere el 100%.

En un informe publicado el lunes, los analistas de Wedbush indicaron que los precios de la memoria DRAM y del almacenamiento NAND están subiendo rápidamente. Se espera que, partiendo de los precios del cuarto trimestre de 2025, el aumento de precios en la primera mitad de 2026 alcance niveles de “tres dígitos”. En particular, el incremento de precio de la DRAM podría situarse entre 130% y 150%; el aumento de NAND también se acerca a ese nivel, lo que muestra que el mercado de almacenamiento está entrando en una nueva ronda de un fuerte ciclo.

Guojin Securities señaló que, desde el lado de la demanda, estalla la actividad y que el almacenamiento para computación entra en un ciclo de alta bonanza. El despliegue acelerado a nivel global de la IA generativa y de grandes modelos por sectores continúa. La demanda de capacidad de computación con IA a nivel empresarial y de almacenamiento de datos sigue aumentando de forma sostenida, mientras que los recursos de los proveedores de nube no alcanzan para satisfacer la demanda. Como proveedor líder de servicios en la nube en China, el comportamiento de subida de precios de Alibaba Cloud tiene un significado de indicador de la tendencia de la industria; se espera que impulse la transmisión de precios en todo el sector, y que el sector de computación y almacenamiento reciba una ventana de “doble impulso” tipo Davis. Con la presión de costos en la cadena de suministro, el aumento de precios abre flexibilidad adicional de beneficios. En la cadena industrial de computación y almacenamiento, los eslabones aguas arriba (como GPU, chips de almacenamiento, módulos ópticos, etc.) están sujetos a limitaciones de capacidad y al aumento de precios de materias primas, lo que mantiene una presión constante en el extremo de costos. Esta subida de precios del producto mitigará eficazmente la presión de costos de las empresas y liberará gradualmente la flexibilidad de beneficios. En consecuencia, las empresas líderes con barreras tecnológicas y ventajas de escala se beneficiarán primero. La innovación nacional se acelera: los proveedores bajo control propio se adelantan para aprovechar las oportunidades. Se intensifican las perturbaciones en la cadena de suministro de computación en el extranjero; los proveedores de nube nacionales y las empresas de computación aceleran la implementación de control propio. La demanda en eslabones como servidores nacionales, chips de almacenamiento e IDC sigue aumentando; y las empresas con un plan de alcance de toda la cadena industrial ocuparán la iniciativa en la ola de innovación nacional.

Orient Securities señaló que la demanda de IA lidera y que la situación de oferta insuficiente en NAND se mantiene. Valores relacionados: empresas nacionales de diseño de chips de almacenamiento como Zheyi Innovation, Purun Shares, Juchen Shares, Dongxin Shares, Beijing Junzheng, Hengrui Shares, etc.; fabricantes nacionales de módulos de almacenamiento como Jiangbolong, Demingli, BOWEI Storage, etc.; empresas como Langqi Technology, Lianyun Technology, Aojie Technology, etc., que se benefician de la iteración de la tecnología de almacenamiento; entre las empresas de equipos de semiconductores, Micro-Hi/Micron, Jingzhida, Beijing Yiqi, Toppic, North Huachuang, etc.; empresas nacionales de ensamblaje y pruebas, Deep Technology, Huicheng Shares, Tongfu Microelectronics, etc.; y proveedores de chips lógicos de apoyo como Jinghe Integrated, etc.

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