A coordenação do cálculo de eletricidade impulsiona a reavaliação do valor da energia verde

O sector das energias verdes na Ações A (Ações A da China), há muito adormecido, vive uma “primavera passageira”. Recentemente, as acções ligadas ao conceito de energia verde têm-se destacado e disparado em força; o capital tem-se feito fortemente sentir no segmento de energia verde, e várias cotadas viram os seus preços duplicar, tornando-se numa das novas linhas-mestras do mercado de capitais. Por detrás da força do conceito de energia verde, a explosão da procura por capacidade de computação de inteligência artificial está a remodelar profundamente o panorama da indústria eléctrica, impulsionando uma reavaliação do valor da energia verde.

Desde o ano passado, a indústria da energia verde mergulhou no “aborrecimento do crescimento”. Por um lado, a dimensão instalada expande-se a alta velocidade, e as instalações de novas energias como eólica e solar têm atingido máximas sucessivas; por outro lado, enfrenta-se o dilema de absorção (“gerar, mas não conseguir enviar; produzir, mas não conseguir entregar; usar, mas não conseguir aproveitar”), com a taxa de utilização das novas energias a cair acentuadamente em algumas regiões. Entretanto, a reforma orientada para a mercantilização do sector eléctrico tem avançado em profundidade: a energia verde deixou de assentar na lógica de “garantir volume e garantir preço”, os preços em transacções de mercado têm continuado a descer, e em vários locais surgem frequentemente preços de electricidade à vista em território negativo, comprimindo de forma significativa o espaço de rentabilidade das empresas. As contradições duplas entre absorção e preço deixaram, durante muito tempo, o sector da energia verde numa “vala” de avaliação.

A viragem começou com a explosão da procura por capacidade de computação de IA. Os centros de dados, como “um tigre eléctrico”, com necessidades estáveis e contínuas de electricidade em grande escala 24 horas por dia, fornecem à energia verde um cenário de absorção totalmente novo. No presente ano, o Relatório do Trabalho do Governo, pela primeira vez, inclui “coordenação electricidade-computação” no âmbito dos novos projectos de infra-estruturas, impulsionando a integração profunda entre duas grandes infra-estruturas de base: electricidade e capacidade de computação. A Administração Estatal de Dados (National Data Bureau) também deixou claro que, na construção de novas infra-estruturas de capacidade de computação em nós-chave, a proporção de aplicações de electricidade verde deve ser de, pelo menos, 80%. Depois de a energia verde passar de opção para um “limiar de acesso” para a concretização da computação, o mercado descobriu que a energia verde já não é apenas um fornecimento de energia para a retaguarda; é também uma infra-estrutura de capacidade de computação para apoiar o desenvolvimento da economia digital. A sua lógica de valor sofreu uma mudança fundamental.

A razão pela qual a capacidade de computação consegue “desencadear” uma reavaliação do valor da energia verde prende-se, em essência, com o facto de atingir, simultaneamente, as dores da indústria a dois níveis: a absorção física e o valor económico.

Do ponto de vista da absorção física, a capacidade de computação de IA fornece à energia verde uma “saída” estável. Prevê-se que, em 2030, o consumo de electricidade dos centros de dados na China ultrapasse 700 mil milhões de quilowatts-hora, representando mais de 5% do consumo total de electricidade da sociedade. À medida que as tecnologias de inteligência artificial continuam a evoluir, parece que a sua procura por electricidade não tem fim à vista. Esta enorme carga estável combina-se altamente com o excedente de electricidade nas grandes bases do noroeste baseadas em eólica e solar. Assim, a capacidade de computação poderá tornar-se um super absorvedor de energia verde.

Do ponto de vista do valor económico, a capacidade de computação transforma-se em concretização do prémio ambiental da energia verde. Com a implementação de novos modos de fornecimento de energia, como o fornecimento de energia directa de “um ponto para o outro” (directo), é possível satisfazer melhor as exigências elevadas dos centros de dados quanto à estabilidade do fornecimento de energia e às características de baixo carbono. Este fornecimento “ponto-a-ponto”, ao contornar o congestionamento da rede e os elos intermédios, permite que as empresas de energia verde se liguem directamente a utilizadores de alto valor, garantindo receitas de projecto mais elevadas. E, como os centros de computação são utilizadores de elevada qualidade, ao assinarem contratos de compra de electricidade de longo prazo podem ainda amortecer o risco de volatilidade dos preços de electricidade. O valor ambiental da energia verde deixa de ser um conceito em papel e passa a converter-se em ganhos reais.

A coordenação electricidade-computação não é uma mera ligação física; o seu núcleo é a coordenação e não o “embrulho” (bundling). A reavaliação real do valor assenta numa integração profunda entre a gestão/escala de capacidade de computação e a gestão/escala de electricidade. Os centros de computação podem, através de ajustes flexíveis, aumentar a carga nos picos de produção de energia verde e reduzi-la nos vales, concretizando “se há muita electricidade, computa-se mais; se há pouca electricidade, computa-se menos”, elevando a eficiência de absorção de energia verde. As empresas de energia verde, por sua vez, podem apoiar-se em configurações integradas de eólica/solar e armazenamento para assegurar uma provisão estável e fiável de electricidade para os centros de computação; além disso, através de tecnologias de “virtual power plant” (central eléctrica virtual), podem participar em serviços auxiliares como regulação de ponta e regulação de frequência, alargando canais de rendimentos. Esta coordenação inteligente faz com que a energia verde deixe de ser um único emissor de electricidade e se transforme num fornecedor de serviços energéticos integrados.

Importa salientar que a coordenação electricidade-computação deve ter em atenção o armadilhão do “falso acoplamento” (“伪协同”). Actualmente, alguns projectos são apresentados com a bandeira da coordenação electricidade-computação, mas na prática são apenas expansões tradicionais de elevado consumo energético e baixa eficiência; nem concretizam o fornecimento directo de energia verde, nem melhoram a eficiência de utilização energética. Estes projectos não só não conseguem resolver o dilema da energia verde, como ainda agravam o desperdício de recursos. A coordenação verdadeiramente efectiva electricidade-computação deve assentar na eficiência elevada e numa verdadeira energia verde, através de inovação tecnológica e optimização dos modelos, para concretizar uma integração profunda entre energia e dados.

Perante as mudanças no sector impulsionadas pela coordenação electricidade-computação, as empresas de energia verde devem acelerar a transformação, passando de “desenvolvedores de recursos” para “fornecedores de serviços energéticos”, para aproveitarem a oportunidade na nova ronda de reavaliação do valor. Devem, em primeiro lugar, posicionar-se nas regiões próximas de nós de capacidade de computação e que reúnam condições de fornecimento directo de energia verde; ao mesmo tempo, reforçar a construção de eólica/solar com armazenamento integrado, elevando a capacidade de regulação da electricidade. Devem participar activamente em transacções de energia verde e em transacções de “green certificates” (certificados verdes), assinando contratos de compra de electricidade de longo prazo com utilizadores de elevada qualidade, como os centros de computação, para compensar o risco de volatilidade dos preços de electricidade e realizar um crescimento estável das receitas. Ao tirar partido das vantagens nos dados de electricidade, fornecer aos centros de computação soluções de computação com baixo carbono, transitando de “vender electricidade” para “vender serviços”. Através de tecnologias como central eléctrica virtual e regulação inteligente, participar no mercado de serviços auxiliares de electricidade e explorar o valor diversificado da energia verde, concretizando a transição de “um único produtor de electricidade” para “serviços energéticos integrados”.

“O limite da capacidade de computação é a electricidade; o limite da electricidade é a energia verde.” Com a coordenação electricidade-computação a impulsionar, o sector da energia verde está a viver uma reavaliação de valor tardia, mas crucial. Operadores com vantagens de localização, forte capacidade de regulação e participação profunda na coordenação electricidade-computação irão destacar-se e obter reconhecimento do mercado e aumento da avaliação. (Fonte do artigo: Diário Económico; Autor: Wang Yichen)