La carrera de las gafas inteligentes AI está en auge con múltiples competidores luchando por liderar, las empresas cotizadas persiguen la tendencia del "GPT en el puente de la nariz"

Con el rápido desarrollo de la tecnología de los modelos de gran escala y el atractivo desempeño de grandes volúmenes de envío del popular producto Meta Ray-Ban de gafas inteligentes, en 2024 las gafas con IA han iniciado una nueva oleada de gafas inteligentes.

Como un nuevo “mar azul” del mercado de wearables inteligentes, las gafas con IA no solo atraen a gigantes tecnológicos como Apple, Samsung y Amazon; en el ámbito local, fabricantes como Huawei y Meizu también están poniendo en marcha sus planes para gafas con IA. Recientemente, Baidu presentó las primeras gafas nativas de IA con un modelo de gran escala en chino—las gafas de IA Xiaodu (Xiaodu AI). Esto añade otra chispa a este caliente sector de gafas con IA. A medida que aumenta el entusiasmo por las gafas con IA, las empresas cotizadas de la cadena industrial también están frotando las manos, con la intención de aprovechar la oportunidad de este “viento de frente”.

En el mercado de capitales, la noción de “gafas con IA” recibe especial atención. Desde finales de septiembre, las acciones relacionadas con gafas con IA han estado subiendo de forma consecutiva durante tres meses. Recientemente, las acciones del concepto de gafas con IA han mostrado un rendimiento activo; varias acciones como Zhuying Technology han llegado a máximos de subida durante la sesión, llegando a “límite de aumento” en el intradía.

Aunque el sector está caliente, la industria de las gafas con IA quizá aún se encuentra en la víspera de su despegue. Un informe de investigación de Western Securities señala que 2025 tiene la posibilidad de convertirse en el año del estallido de las gafas con IA. Según los datos y pronósticos de wellsennXR, a partir de 2025 las gafas inteligentes con IA se introducirán rápidamente en las gafas tradicionales en un contexto de crecimiento estable de las ventas de gafas tradicionales; para 2035, las ventas de gafas inteligentes con IA podrían alcanzar los 1400 millones de pares.

Nuevos productos de muchas empresas aparecen una tras otra; comienza la “Guerra de las Cien Gafas”

Las primeras gafas con IA pueden remontarse a 2012, cuando Google lanzó Google Glass; sin embargo, debido a que no logró el desempeño de mercado esperado, finalmente Google suspendió la venta al consumidor de la versión de Google Glass en 2015. Después de eso, en septiembre de 2021, Meta y Ray-Ban colaboraron para lanzar las primeras gafas inteligentes Ray-BanStories, pero a febrero de 2023 solo se habían vendido aproximadamente 300k unidades.

En septiembre de 2023, Meta y Ray-Ban lanzaron de forma contundente la segunda generación de producto, Meta Ray-Ban. Con un peso de menos de 50 g y un precio inicial de 299 dólares. Tras su lanzamiento, se convirtió en un gran producto estrella; especialmente después de que en abril de 2024 se añadieran funciones de IA, las ventas crecieron rápidamente. Según datos de IDC, en el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, los envíos de Meta Ray-Ban fueron de 360k unidades y 100k unidades, respectivamente; hasta el segundo trimestre de 2024, los envíos de este producto ya habían superado el millón de unidades.

El éxito arrollador de Meta Ray-Ban encendió por completo el entusiasmo del mercado por las gafas con IA, y los fabricantes nacionales también siguieron rápidamente.

En mayo de este año, Huawei celebró su conferencia de lanzamiento de nuevos productos para todos los escenarios del verano de Huawei y presentó oficialmente Huawei Smart Glasses 2 de gafas de sol tipo montura rectangular, con un precio de 2299 yuanes. Este producto incorpora el sistema operativo Huawei HarmonyOS 4 y ya se ha conectado al modelo de gran escala de IA Huawei Pangu. En agosto, la empresa Hive Technology lanzó las gafas de audio con IA de la serie Jiehuan. En septiembre, el fabricante Meizu del sector “Xingji” lanzó el AI+AR inteligente “StarV Air2” con un diseño de moda tecnológica como enfoque; el sistema de IA integrado puede realizar traducción en tiempo real, reconocimiento de voz y funciones de asistente inteligente.

Desde noviembre, los fabricantes nacionales han publicado con mayor densidad noticias relacionadas con gafas con IA; el “fuego” se ve claramente.

Primero, Baidu en la Conferencia Mundial de Baidu 2024 presentó las gafas nativas de IA con un modelo en chino—Xiaodu AI Glasses. Estas tienen funciones como grabación desde la primera perspectiva, preguntar mientras camina, enciclopedia de reconocimiento de objetos, traducción audiovisual y recordatorios inteligentes; se prevé su lanzamiento en la primera mitad de 2025.

Posteriormente, el 16 de noviembre, la empresa de tecnología Huitie (Huiche/回车科技) publicó las gafas inteligentes Looktech AI; el 18 de noviembre, Rokid lanzó las gafas de AI+AR RokidGlasses, integrando las capacidades del algoritmo del modelo de gran escala Tongyi Qianwen de Alibaba; el 20 de noviembre, la empresa de tecnología Shanji (闪极科技) anunció que había completado una ronda de financiación A de varios decenas de millones de yuanes, y adelantó que el 19 de diciembre, en conjunto con LOHO y iFlytek (科大讯飞), lanzará las primeras gafas de grabación con IA de producción en masa en el mercado nacional.

Cabe destacar que, según el mensaje de Wellsenn XR de WeiShen Information, Samsung Electronics también cerró a inicios de noviembre un plan de proyecto de gafas inteligentes con IA, con el modelo de gran escala Google Gemini; el producto planea salir y venderse en el tercer trimestre de 2025.

El concepto de “gafas con IA” está muy caliente; las empresas cotizadas de la cadena capturan el impulso

Los fabricantes de teléfonos y las grandes empresas de Internet entrando en el sector de gafas con IA han llevado la atención sobre las gafas con IA a un nuevo clímax; las empresas cotizadas de la cadena industrial también se apresuran, con la intención de aprovechar la ventaja en este frente.

Desde la composición de las gafas con IA, las lentes de visualización son sin duda una parte importante. Esta parte involucra varias industrias principales como óptica, pantallas y chips. Entre las empresas cotizadas, compañías como Crystal Optech y Sumsung Optics pueden proporcionar componentes ópticos clave para gafas con IA, como lentes y guías de ondas ópticas; los chips SoC de empresas como Unisoc Technology (恒玄科技) y Rockchip pueden aportar capacidades de cómputo y procesamiento a las gafas con IA.

En la plataforma de interacción con inversionistas, Leyard señaló que su tecnología de captura óptica de “motion capture” se puede usar para verificar la precisión en la ubicación de gafas con IA, el seguimiento de gestos 4D, etc. Actualmente, ya ha proporcionado productos a varios fabricantes de gafas AR/VR tanto en el país como en el extranjero.

En el campo de sensores, Well Semiconductor (韦尔股份) reveló que las ventajas de sus productos de sensores de imagen en tamaños pequeños y bajo consumo están altamente alineadas con las necesidades de clientes terminales, incluidos AR y VR, así como dispositivos como gafas con IA. Además, los productos LCOS desarrollados por la empresa, gracias a su alta resolución, diseño compacto, bajo consumo y bajo costo, brindarán más apoyo a los nuevos mercados emergentes como AR y VR, incluidas las gafas con IA, en términos de adaptabilidad económica y viabilidad de la solución.

Goertek (歌尔股份), Luxshare Precision (立讯精密), Huaqin Technology (华勤技术) y otras empresas, por su poderosa capacidad en el ensamblaje de dispositivos completos, se han convertido en importantes fabricantes de gafas inteligentes.

Entre los fabricantes tradicionales de gafas, Doctor Glasses (博士眼镜) comenzó a planificar el sector de gafas inteligentes desde 2022; actualmente, ya ha establecido cooperación con marcas de gafas con IA de la industria (por ejemplo, RTA Bird Innovation, ROKID, Meizu). Proporciona servicios de ajuste y adaptación de lentes y canales de venta para gafas inteligentes. En agosto de este año, Doctor Glasses y RTA Bird Innovation colaboraron para establecer conjuntamente una empresa conjunta, con aportes de capital por parte de ambas. Según RTA Bird Innovation, ambas partes desarrollarán conjuntamente la investigación y el diseño de la próxima generación de gafas con IA, así como actividades de ventas, marketing y servicios. Se prevé que el primer modelo de gafas con IA se lance a finales de 2024.

Recientemente, varias empresas cotizadas han revelado al mismo tiempo sus planes más recientes en el ámbito de las gafas con IA.

Sanan Electronics (景旺电子) indicó que sus productos como HDI/Anylayer, placas flexo-rígidas (soft-hard), placas flexibles y placas tipo “carrier”, entre otros, pueden aplicarse a gafas inteligentes con IA. La empresa presta mucha atención a la tendencia de desarrollo de la inteligencia en los terminales, participa activamente en la discusión y el preinvestigación de soluciones relacionadas, y se prepara para ampliar de cara a la expansión de categorías de productos en el siguiente paso.

A su vez, Unimicron (环旭电子) explicó que las gafas con IA exigen requisitos elevados en cuanto a que deben ser delgadas y pequeñas, y tener una apariencia de formas no convencionales que facilite el ensamblaje. La tecnología de módulos SiP puede satisfacer estas necesidades y cuenta con ventajas; los productos de módulos SiP de la empresa ya se están utilizando en productos similares de clientes. Además, la empresa indica que los módulos SiP de comunicación inalámbrica pueden aplicarse a productos de gafas inteligentes con IA y que en 2025 se producirá en masa.

Tianjian Shares (天键股份) afirmó recientemente que la empresa cuenta con reservas tecnológicas como tecnología de audio abierto y tecnología de audio espacial, y posee capacidad de producción de productos de sonido-luz-electrónica como distintos tipos de audífonos y gafas inteligentes. La empresa sigue atento al desarrollo y aplicación de tecnologías en el campo de la inteligencia artificial, y planificará el despliegue de negocios relacionados según las necesidades del mercado, el negocio propio y las necesidades de desarrollo tecnológico. Debido a requisitos de confidencialidad comercial, no puede responder sobre información de fabricación por encargo de gafas con IA ni de clientes potenciales.

“En esta categoría de gafas con IA, la empresa ya ha firmado acuerdos de cooperación con múltiples clientes de gafas de marcas nacionales y extranjeras. En la actualidad, los productos de gafas con IA de la empresa todavía se encuentran en la etapa de muestras y desarrollo de optimización, y aún no han alcanzado la etapa de producción en masa. El mercado relacionado también se encuentra en una etapa inicial del desarrollo de la industria; se necesita cultivar los hábitos de consumo, y en la expansión del mercado aún existen incertidumbres.”, indicó YiDao Information (亿道信息).

El 25 de noviembre, Inveg Technology (盈趣科技) en la plataforma de interacción con inversionistas manifestó que la empresa está llevando a cabo activamente trabajos de preinvestigación sobre productos relacionados con gafas con IA. El 26 de noviembre, Xingchen Technology (星宸科技) en el foro de interacción señaló que la empresa ha invertido recursos de I+D en chips para gafas con IA, se encuentra en conversaciones con algunos clientes y planea que habrá productos para presentarse en 2025. La empresa aplicará en gafas con IA sus tecnologías de bajo consumo acumuladas en escenarios de seguridad y vigilancia al aire libre sin red ni electricidad, el efecto visual de ISP líder en la industria y capacidades avanzadas de proceso SOC.

A medida que más empresas entran “añadiendo combustible”, durante el año las acciones del concepto de gafas con IA han estallado varias veces en el mercado secundario.

A mediados de agosto, las acciones del concepto de gafas con IA desencadenaron una ola de subidas hasta el límite; varias acciones llegaron con fuerza al límite de aumento. Doctor Glasses obtuvo consecutivamente cuatro cierres con el “20CM” en el periodo del 13 de agosto al 16 de agosto, con una ganancia acumulada de más de 107% en cuatro sesiones; el 16 de agosto, Asia World Photoelectric (亚世光电) cerró con cuatro sesiones consecutivas de límite de aumento. Desde finales de septiembre, las acciones del concepto de gafas con IA han estado subiendo de forma consecutiva durante tres meses; entre 68 acciones del concepto de gafas con IA en Eastmoney (東財/东财), 65 han visto sus precios al alza.

Recientemente, las acciones del concepto de gafas con IA han seguido elevándose. El 28 de noviembre, Zhuying Technology (卓翼科技) alcanzó un límite de aumento en línea recta durante la sesión y cerró con una subida de 5.28%; Zhongke Lanyun (中科蓝讯) cerró con una subida de más de 10%, y Mingyue Lenses (明月镜片) cerró con una subida de más de 6%. Doctor Glasses, YiDao Information, Juxin Technology (炬芯科技), Unisoc Technology (恒玄科技) y otras también siguieron con alzas.

Se espera que 2025 se convierta en el año del estallido de las gafas con IA

Aunque un grupo de fabricantes está montando un plan muy intenso para las gafas con IA, en la actualidad el sector de las gafas con IA quizá aún se encuentre en la víspera de su despegue. En general, la industria cree que 2025 podría convertirse en el año del estallido de las gafas con IA.

Un informe de investigación de BOC International Securities (中银证券) considera que los fabricantes que han entrado recientemente en gafas con IA tienen una fuerte capacidad para definir tanto hardware como software, y además cuentan con el “centro neurálgico” de la inteligencia artificial en el ecosistema de teléfonos inteligentes; su entrada acelerará esta tendencia industrial de las gafas con IA. Por un lado, se espera que se completen mejor los casos de uso de aplicaciones y el diseño de hardware de las gafas con IA; por otro lado, también se expandirá mejor la experiencia de interacción entre las gafas y el ecosistema de aplicaciones maduras (como llamadas de agentes a APP, etc.), aumentando la utilidad de las gafas con IA. Se espera que las gafas con IA se conviertan en un nuevo tipo de terminal de hardware de “0 a 1”; a la vista de cómo se están moviendo los planes, 2025 podría ser el punto temporal para el lanzamiento de productos insignia de gafas con IA de cada empresa.

“Actualmente, las gafas con IA todavía se encuentran en una etapa temprana de desarrollo, pero con el aumento del entusiasmo de la industria, existe un espacio de visión considerable.” señala también el informe de investigación de BOC International Securities (中银证券).

“Los gigantes tecnológicos están posicionándose activamente; se espera que 2025 se convierta en el año del estallido de las gafas con IA.”, opina un informe de investigación de Western Securities. Según el informe, tras integrar modelos multimodales de gran escala de tipo interactivo, el modo de interacción de las gafas con IA cambiará de “servir a usuarios con hardware” a “servir a usuarios con modelos de gran escala”. Los modelos multimodales de gran escala de tipo interactivo pueden interpretar múltiples formas de entrada como voz e imágenes, ayudando a que los productos de gafas logren una interacción hombre-máquina más eficiente y concisa, y así aumentar la aceptación por parte de los usuarios.

En términos de cadena industrial, un informe de investigación de Everbright Securities (光大证券) afirma que, dado que en la etapa actual las gafas inteligentes con IA no requieren visualización, al eliminar la parte de visualización óptica AR y las etapas ópticas aguas arriba, la tecnología en la cadena industrial aguas arriba ya está madura, y cada eslabón de la cadena industrial nacional también es muy maduro y completo. Se espera que las gafas con IA vivan un momento de “salto de nicho a mercado masivo” (breakthrough para traspasar el círculo).

De acuerdo con los datos y pronósticos de wellsenn XR: en 2023 las ventas globales de gafas fueron de aproximadamente 1560 millones de pares; se pronostica que 10 años después las ventas globales de gafas alcanzarán alrededor de 2000 millones de pares; a partir de 2025, las gafas inteligentes con IA se introducirán rápidamente en las gafas tradicionales en un contexto de crecimiento estable de las ventas de gafas tradicionales; en 2029, se espera que las ventas anuales de gafas inteligentes con IA alcancen los 55 millones de pares; para 2035, las ventas de gafas inteligentes con IA podrían llegar a los 1400 millones de pares.

Sin embargo, según el analista de hardware y PC inteligente de ZOL (Zhongguancun Online) y el analista de hardware de IA, Yin Hang, el desarrollo de la industria de las gafas con IA también enfrenta desafíos considerables.

“En términos técnicos, a medida que las aplicaciones de IA se profundizan, los requisitos para el rendimiento de los chips son cada vez más altos; además, la inclusión del cómputo en tiempo real y del cómputo de IA en la nube también convierte la autonomía en un nuevo reto. En cuanto a la comodidad, aunque las gafas con IA, en comparación con los visores, ya han mejorado enormemente la comodidad, aún hay margen para seguir mejorándola.”

Yin Hang considera que, de cara al futuro, el desarrollo a largo plazo de la industria de las gafas con IA depende del progreso tecnológico y la capacidad de innovación. Entre ellos, los modelos de gran escala desempeñan un papel crucial. Los modelos de gran escala son el motor de base que impulsa el desarrollo de los subsegmentos de las gafas con IA; su diversidad y la optimización para hardware impactan directamente el ecosistema de aplicaciones y la experiencia del usuario. En el futuro, las gafas con IA no solo necesitarán contar con gran potencia de cómputo local, sino también poder ser compatibles y dar soporte a múltiples dispositivos, logrando rutas de desarrollo diversificadas.