Banca como Servicio: Qué es y cómo aprovecharla

Los servicios bancarios siempre han estado confinados dentro de los muros de las instituciones bancarias, integradas verticalmente. Los bancos fabrican de forma independiente bienes y servicios financieros, los proporcionan a los consumidores e interactúan con ellos. Esto ha continuado pese a los cambios en las expectativas de los clientes, los nuevos modelos de negocio, la creación de valor y los objetivos de inclusión financiera que han provocado una explosión de servicios digitales en todos los sectores. Incluso si la necesidad de crear y comerciar valor es urgente, en términos de compromiso, estas empresas participan e integran extensamente con los productos, servicios y procedimientos de los bancos. Banking-as-a-Service, también conocido por su abreviatura BaaS, está ganando cada vez más popularidad como resultado de la demanda de consumo simple de servicios financieros dentro de las organizaciones.

BaaS es un procedimiento de extremo a extremo que permite a terceros como FinTech, no-FinTech, desarrolladores y otras empresas acceder a diversos servicios financieros sin tener que construirlos desde cero. Mediante APIs, BaaS permite a los terceros interoperar con los sistemas centrales de los proveedores de servicios financieros para crear infraestructura de servicios bancarios. Pretende fusionar las capacidades de los terceros con las de los proveedores de servicios financieros en un procedimiento completo. Sobre la infraestructura regulada de los proveedores bancarios, los terceros pueden construir sus soluciones bancarias usando las APIs de BaaS.

En palabras simples, BaaS ayuda en la distribución de bienes y servicios bancarios por parte de terceros. Los productos de BaaS habilitan nuevas ofertas personalizadas y aceleran su tiempo en el mercado combinando empresas no bancarias con infraestructura financiera regulada. Estas ofertas financieras de la era moderna, con elementos de especificidad y agilidad, están desplazando las existentes y, en el proceso, están desagregando muchos componentes lucrativos de la cadena de valor bancaria tradicional.

Cualquier cosa y todo sobre BaaS

BaaS es posible gracias a la integración sin fricciones de productos y servicios financieros en otras actividades de consumo, con frecuencia en plataformas digitales que no son financieras. Los consumidores usan estas plataformas con más frecuencia para acceder a servicios que incluyen e-commerce, viajes, retail, salud y telecom. Así, una empresa no financiera puede ofrecer productos financieros bajo su marca para que los clientes crean que están comprando a esa empresa, aunque el producto financiero lo ofrezca una institución financiera. Una institución financiera puede habilitar una plataforma con ese propósito basada en la tecnología cloud nativa más reciente, asequible y escalable, lo que reducirá su costo de atención a los consumidores.

BaaS es una oportunidad prometedora para que una institución financiera adquiera más consumidores a un costo significativamente más bajo. La tecnología y los métodos obsoletos que conforman el paradigma bancario tradicional son exorbitantes. En este caso, el costo de adquisición de clientes suele ser más alto, pero con una pila tecnológica BaaS nueva, de greenfield, el costo puede reducirse de forma significativa.

Los distribuidores pueden aumentar sus flujos de ingresos con márgenes favorables al ofrecer soluciones financieras a los clientes. También puede consolidar sus relaciones con clientes minoristas y de PyME, y aprovechar oportunidades de cross-selling.

¿Qué tan grande es la oportunidad de BaaS?

BaaS está abriendo innumerables oportunidades y sentando las bases para las finanzas integradas (embedded finance).

Sin duda, todo el ecosistema de servicios financieros se beneficiará de la implementación de BaaS. Pronto será tan fácil incorporar productos regulados en el recorrido del cliente como crear una cuenta de redes sociales. Aunque el mercado global de BaaS, que incluye bancos, firmas de gestión patrimonial, proveedores de seguros y startups que ofrecen tecnología de apoyo pero no soluciones subyacentes de servicios financieros, se anticipa que alcance un valor de $7 billones para 2030 según el informe de Finastra.

De acuerdo con las estimaciones de Finstra, el 85% de los ejecutivos senior ya ha implementado o planea implementar soluciones BaaS en los próximos 12 a 18 meses. Se anticipa que el financiamiento para PyME y los servicios de tesorería corporativa/FX experimentarán el mayor crecimiento y demanda durante los próximos tres años, en particular en las industrias bancaria y de salud, incluso aunque se espera que la financiación de Punto de Venta (PoS) aumente en 104% en la industria bancaria. Según un análisis reciente, los habilitadores (enablers), que están compuestos por grandes empresas de tecnología y fintech, tendrán el mayor crecimiento durante los próximos tres años, superando el crecimiento que los proveedores y distribuidores han reportado. Además, es probable que surjan nuevas técnicas de monetización desde la perspectiva de distribuidores, proveedores y habilitadores para el éxito de BaaS.

¿Cómo se defienden los incumbentes?

Los incumbentes sufren por la infrautilización de recursos técnicos y por los costos más altos asociados con operar infraestructura. Varias empresas de servicios no financieros han salido adelante mediante la digitalización de sus estructuras organizativas y de sus métodos de distribución para brindar a los clientes servicios financieros innovadores a precios increíblemente bajos. Hay cada vez más casos en los que los incumbentes buscan modernizar sus sistemas heredados y ofrecer servicios financieros de la era moderna para mantener la competitividad en el mercado.

Los incumbentes corren el riesgo de perder ingresos ante competidores/fintech que utilizan plataformas digitales para expandir su distribución de productos/alcance de clientes y aprovechar su ecosistema de socios (como comerciantes en línea, proveedores de atención médica y empresas de telecomunicaciones) para innovar nuevos servicios financieros. Además, un aumento de bancos retadores (challenger banks) lo está haciendo con una fracción del costo de los incumbentes y poniéndoles presión.

Algunas empresas tecnológicas solicitaron licencias bancarias para ofrecer sus plataformas BaaS a distribuidores que desean vender productos financieros a sus clientes. Por ejemplo, un banco digital importante en China tiene un costo anual por cliente de solo $0.6, en comparación con el costo habitual de más de $20 de un banco incumbente. La proliferación de empresas fintech de negocio a negocio también está reduciendo costos. Las tendencias de capitalización de mercado en los cinco años previos indican que los proveedores de plataforma superan significativamente a las instituciones financieras establecidas, lo que ilustra los problemas competitivos emergentes a los que se enfrentan las instituciones financieras.

Estas acciones, en conjunto, plantean una amenaza potencial a las ventajas competitivas de los incumbentes que reduce la obtención de una licencia regulatoria, la capacidad de manejar efectivo mediante sucursales y una marca financiera conocida y reputada. Algunas instituciones financieras tradicionales están invirtiendo miles de millones de dólares para digitalizar sus estructuras actuales de negocio y hacer frente a su competencia. Sin embargo, puede ser más provechoso para las empresas lanzar modelos nuevos, como BaaS, integrando sus productos en otras plataformas. A menos que las empresas puedan actualizar su tecnología existente para lograr economías unitarias similares y atractivas, esto implica establecer plataformas BaaS desde cero. Algunas instituciones establecidas ya han comenzado a ofrecer servicios financieros, como líneas de crédito para clientes que compran ciertos bienes, y se han asociado con empresas fintech para lanzar sus propios sistemas BaaS.

¿Qué hay para el futuro?

A medida que el modelo de BaaS se desarrolla y alcanza la madurez, un número creciente de partes interesadas evaluará la propuesta de valor que debe ofrecer. Los participantes deberían realizar un análisis competitivo para identificar los eslabones débiles de la cadena de valor de BaaS, tomar medidas para abordarlos y trabajar para cerrar las brechas. Anticipamos que los modelos operativos de los participantes cambiarán cuando decidan crear, comprar o colaborar para respaldar el ecosistema BaaS, lo que hará que modifiquen su postura estratégica. Los participantes del ecosistema deben comenzar desde el principio con un proceso de pensamiento transformacional para establecer una mentalidad de BaaS. El éxito de las instalaciones de BaaS en el futuro se evaluará abordando obstáculos clave y estableciendo una hoja de ruta y un cronograma.

BaaS combinará recursos financieros con plataformas tecnológicas digitales para transformar economías y la mayoría de los sectores en los próximos años. Una empresa de BaaS también es escalable y ágil, lo que la hace ideal para entrar en nuevos mercados y luego expandirse. Los distribuidores pueden usar datos financieros para obtener una comprensión mucho más profunda del comportamiento de los consumidores y desarrollar nuevas líneas de ingresos con márgenes atractivos.