Anúncio das condições de subscrição online e taxa de atribuição na Oferta Pública Inicial e listagem na Growth Enterprise Market (GEM) da Nanchang Sanrui Intelligent Technology Co., Ltd.

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Aviso especial

A Nanchang Sanrui Intelligent Technology Co., Ltd. (a seguir, “o emitente” ou “a empresa”), relativamente ao seu pedido de primeira oferta pública de ações ordinárias em renminbi (Ações A) e de listagem no mercado de empresas em crescimento (ChiNext) (a seguir, “esta emissão”), já foi apreciado e aprovado pelo Comité de Revisão de Listagem da Comissão de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (a seguir, “SZSE”); além disso, já obteve o consentimento para registo da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir, “CSRC”) (Licença de CSRC [2026] 96).

Esta emissão utiliza uma combinação de (i) colocação direcionada aos investidores envolvidos na colocação para alocação estratégica (a seguir, “colocação estratégica”), (ii) colocação por indagação de preços (pricing via bookbuilding) para investidores qualificados no mercado de balcão (a seguir, “emissão no mercado de balcão”) e (iii) emissão de preço fixo para investidores do público que detenham ações A não sujeitas a restrições de circulação e certificados de depósito de ações não sujeitos a restrições no mercado de Shenzhen, (a seguir, “emissão no mercado online”).

O emitente e o patrocinador (subscritor principal) Guotai Haitong Securities Co., Ltd. (a seguir, “Guotai Haitong”, “o patrocinador” ou “o patrocinador (subscritor principal)”) acordaram determinar que o número de ações da presente emissão é de 4.001,00 milhõoes de ações e o preço de emissão é de 24,68 yuan por ação.

O preço de emissão desta oferta não excede o menor entre (i) a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores no mercado de balcão após excluir a cotação mais elevada e (ii) a mediana e a média ponderada das cotações de (a) fundos de investimento em valores mobiliários estabelecidos por via de oferta pública, (b) Fundo Nacional de Seguro Social, © fundos de pensões básicas, (d) fundos de anuidade empresarial e (e) fundos de pensões profissionais, bem como (f) fundos de seguro que estejam em conformidade com o disposto, entre outros, nas “Medidas para a gestão da utilização dos fundos de seguros” e (g) fundos de investidores estrangeiros qualificados; por isso, as subsidiárias relacionadas com o patrocinador não precisam participar na colocação estratégica desta emissão.

De acordo com o preço final determinado, os investidores envolvidos na colocação estratégica são, por fim, compostos pelo plano de gestão de ativos específico (ou seja, o Plano Coletivo de Gestão de Ativos de Colocação Estratégica do Conselho de Criação “Junxiang 1” da Guotai Haitong para a Sanrui Intelligent no ChiNext, a seguir “Plano de Gestão de Ativos Junxiang 1”) subscrito pelos gestores de nível superior e pelos empregados centrais do emitente que participam na colocação estratégica, bem como por grandes empresas (ou suas subsidiárias) que tenham uma relação de cooperação estratégica com as operações do emitente ou uma visão de cooperação de longo prazo. De acordo com o preço final de emissão determinado, o número final de ações de colocação estratégica do Plano de Gestão de Ativos Junxiang 1 é de 4,0010 milhões de ações, cerca de 10,00% do número de ações da presente emissão; o número final de ações de colocação estratégica dos demais investidores participantes na colocação estratégica é de 4,0010 milhões de ações, cerca de 10,00% do número de ações da presente emissão.

O número inicial de ações na colocação estratégica desta emissão é de 8,0020 milhões de ações, cerca de 20,00% do total da presente emissão. O número final de colocação estratégica é de 8,0020 milhões de ações, cerca de 20,00% do total da presente emissão. O número inicial de colocação estratégica é igual ao número final de colocação estratégica; a colocação estratégica desta emissão não exige recolocação (rebate) para a emissão no mercado de balcão.

Após a recolocação (rebate) na colocação estratégica e antes do acionamento do mecanismo de recolocação entre o mercado online e o mercado de balcão, o número inicial de emissão no mercado de balcão é de 2.560,6500 milhões de ações, cerca de 80,00% do número de ações da emissão após dedução do número final da colocação estratégica; o número inicial da emissão online é de 640,1500 milhões de ações, cerca de 20,00% do número de ações da emissão após dedução do número final da colocação estratégica. Após a recolocação na colocação estratégica, a soma do número final de ações a emitir no mercado de balcão e no mercado online é de 3.200,80 milhões de ações; o número final de emissão online e no mercado de balcão será determinado com base na recolocação.

Em 27 de março de 2026 (dia T), o emitente utilizará o sistema de negociação online da SZSE para emitir inicialmente 64,01500 milhões de ações da “Sanrui Intelligent”.

Solicita-se aos investidores que prestem especial atenção ao processo de emissão e aos respetivos passos de pagamento de valores nesta emissão e que cumpram atempadamente as obrigações de pagamento em 31 de março de 2026 (T+2).

1. Os investidores que receberem alocação no mercado de balcão devem, de acordo com o “Aviso dos resultados preliminares de alocação para a subscrição inicial de ações e para a emissão no mercado de balcão na primeira oferta pública de ações da Nanchang Sanrui Intelligent Technology Co., Ltd. e sua listagem no ChiNext”, até às 16:00 do dia 31 de março de 2026 (T+2), pagar de forma atempada e integral, com base no preço de emissão final determinado e no número preliminar de ações alocadas, os fundos para a subscrição das novas ações.

Os fundos de subscrição devem ser creditados integralmente dentro do prazo regulamentar. Caso não sejam creditados integralmente no prazo estipulado ou não sejam pagos integralmente conforme exigido, toda a alocação dessas entidades para novas ações será inválida. Quando, em caso de emissão de várias novas ações no mesmo dia, ocorrer a situação acima mencionada, toda a alocação dessas entidades para novas ações será inválida. Se diferentes entidades de alocação partilharem uma conta bancária e os fundos de subscrição forem insuficientes, toda a alocação dessas entidades de alocação que partilham a conta bancária ficará inválida. Se um investidor do mercado de balcão receber alocação para várias novas ações no mesmo dia, efetue o pagamento para cada nova ação separadamente e preencha a observação em conformidade com as normas.

Após o investidor online obter correspondência (sorteio) para a subscrição de novas ações, deve cumprir as obrigações de liquidação de fundos conforme o “Aviso dos resultados do sorteio (摇号) e da correspondência para novas ações online na primeira oferta pública de ações da Nanchang Sanrui Intelligent Technology Co., Ltd. e sua listagem no ChiNext”, garantindo que, no final do dia 31 de março de 2026 (T+2), a sua conta de fundos tenha fundos suficientes para a subscrição das novas ações; a parte em falta será considerada como renúncia à subscrição, sendo as consequências daí decorrentes e as responsabilidades legais relevantes suportadas pelo próprio investidor. A transferência do valor pelos investidores deve obedecer às disposições pertinentes da sua sociedade corretora.

As ações cujos investidores do mercado de balcão e online renunciarem à subscrição serão subscritas em regime de take-over pela Guotai Haitong.

2. Nas ações desta emissão, as ações emitidas online não têm restrições de circulação nem arranjos de período de lock-up; a partir da data em que as ações desta oferta forem listadas na SZSE, já poderão ser negociadas livremente.

A parte da emissão no mercado de balcão utiliza o regime de restrição proporcional de circulação. Os investidores no mercado de balcão devem comprometer-se que 10% (calculado por arredondamento para cima) do número de ações que lhes forem alocadas ficará sujeito a um período de restrição de 6 meses, a contar da data da primeira oferta pública e listagem do emitente. Ou seja, de cada entidade de alocação, 90% das ações alocadas terão um período de isenção de restrições, e poderão ser negociadas livremente a partir da data da listagem das ações desta emissão na SZSE; os 10% das ações restantes ficarão sujeitos a uma restrição de 6 meses, sendo o período de restrição contado a partir da data da listagem e negociação das ações desta emissão na SZSE.

Quando os investidores do mercado de balcão participam na apresentação preliminar de cotações (indagação de preços) e na subscrição no mercado de balcão, não precisam preencher os arranjos do período de restrição para as entidades de alocação sob sua gestão; assim que fizerem a cotação, considera-se que aceitam os arranjos do período de restrição no mercado de balcão divulgados neste aviso.

Na colocação estratégica, o período de restrição das ações alocadas aos investidores participantes na colocação estratégica é de 12 meses. O período de restrição começa a contar da data em que as ações desta oferta pública forem listadas na SZSE. Após o fim do período de restrição, a redução de participações por parte dos investidores participantes na colocação estratégica estará suje às disposições relevantes da CSRC e da SZSE sobre redução de participações.

3. Quando, pela soma das quantidades de ações subscritas e pagas por investidores do mercado de balcão e online, após dedução do número final da colocação estratégica, a quantidade total for inferior a 70% do número da oferta pública desta emissão, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão das novas ações desta emissão, e divulgarão informações sobre as razões da suspensão e os acordos subsequentes.

4. Os investidores do mercado de balcão com cotações válidas que não participem na subscrição, que não subscrevam integralmente ou que não paguem atempadamente e integralmente os valores de subscrição para as novas ações para as quais obtiveram alocação preliminar serão considerados em incumprimento e deverão assumir responsabilidades por incumprimento; o patrocinador (subscritor principal) reportará a situação de incumprimento à Associação de Indústria de Valores Mobiliários da China para registo. As entidades de alocação sob gestão de investidores do mercado de balcão, em cada secção de mercado relevante da bolsa de valores, terão o número de ocorrências de violações somadas. Durante o período em que a entidade de alocação esteja incluída na lista de restrições, essa entidade não pode participar em projetos relevantes nos diversos segmentos de mercado da bolsa, para negócios de colocação e indagação de preços de novas ações no mercado de balcão; durante o período em que o investidor do mercado de balcão esteja incluído na lista de restrições, as entidades de alocação sob sua gestão não podem participar em negócios relevantes nos diversos segmentos de mercado da bolsa para a primeira emissão e indagação de preços e colocação no mercado de balcão.

Quando, no período consecutivo de 12 meses, os investidores online apresentarem acumuladamente 3 situações de correspondência (sorteio) sem pagamento suficiente, fica proibida a sua participação em subscrições online de novas ações, certificados de depósito, obrigações convertíveis e obrigações permutáveis por um período de 6 meses, contados a partir do dia imediatamente seguinte ao do último envio da declaração de renúncia à subscrição pelo participante na liquidação (calculado com base em 180 dias de calendário, incluindo o dia seguinte). O número de renúncias é calculado pela soma do número de vezes em que o investidor renunciou, na prática, à subscrição de novas ações, certificados de depósito, obrigações convertíveis e obrigações permutáveis.

I. Situação de subscrição online

Com base nos dados fornecidos pela SZSE, o patrocinador (subscritor principal) fez um levantamento da situação de subscrição da presente emissão online. O número de contas de subscrição válidas na emissão online de preço fixo é de 12.928.364, o número de ações subscritas válidas é de 67.724.439.000, o número total de atribuições de número de lote é de 135.448.878 e o número inicial de atribuição de lote é de 000000000001, sendo o número final de atribuição de lote 0000135448878.

II. Implementação do mecanismo de recolocação, estrutura da emissão e taxa de correspondência do sorteio online

De acordo com o mecanismo de recolocação divulgado no “Aviso sobre a emissão da primeira oferta pública de ações da Nanchang Sanrui Intelligent Technology Co., Ltd. e sua listagem no ChiNext”, como a taxa preliminar de múltiplos de subscrição online efetiva é de 10.579,464403 vezes, superior a 100 vezes, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) decidiram ativar o mecanismo de recolocação: 20,00% do número de ações desta oferta pública após dedução do número final da colocação estratégica (arredondado para cima para um múltiplo inteiro de 500 ações, ou seja, 64,02000 milhões de ações) serão recolocados do mercado de balcão para o mercado online.

Após a recolocação, o número final de emissão no mercado de balcão é de 1.920,4500 milhões de ações, cerca de 60,00% do número de ações da presente emissão após dedução do número final da colocação estratégica; o número final de emissão online é de 1.280,3500 milhões de ações, cerca de 40,00% do número de ações da presente emissão após dedução do número final da colocação estratégica. Após a recolocação, a taxa final de correspondência (sorteio) na emissão de preço fixo online é de 0,0189052876%, e o múltiplo efetivo de subscrição é de 5.289,52544 vezes.

III. Sorteio online (摇号抽签)

O patrocinador (subscritor principal) e o emitente marcaram para 30 de março de 2026 (dia T+1) de manhã o sorteio (摇号抽签) na sala 311, Edifício Shenzhen Yecheng, 5045 Shenan East Road, Distrito de Luohu, Shenzhen, e divulgarão os resultados do sorteio com correspondência em 31 de março de 2026 (dia T+2).

Emitente: Nanchang Sanrui Intelligent Technology Co., Ltd.

Patrocinador (subscritor principal): Guotai Haitong Securities Co., Ltd.

30 de março de 2026

Patrocinador (subscritor principal): Guotai Haitong Securities Co., Ltd.

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