Trump afirma que "logró un éxito enorme", los principales índices bursátiles de EE. UU. cierran en baja, el comportamiento de los gigantes tecnológicos se diversifica, Google cae más del 3%.

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（Fuente: Primera Finanzas）

*Los tres principales índices cierran a la baja; el Nasdaq cae 0.84%

*Los precios del petróleo suben y presionan las expectativas de recorte de tasas

*Barclays eleva su objetivo para el S&P 500 a 7650 puntos

El mercado de valores de EE. UU. retrocedió el martes; el rebote impulsado por las expectativas de alivio en el entorno geopolítico del día anterior no se mantuvo. Aunque el presidente Trump dijo que Irán “espera llegar a un acuerdo”, la confianza en que se aliviará la situación en Medio Oriente volvió a tambalearse y el sentimiento de los inversores se volvió más prudente.

Al cierre, los principales índices bursátiles cayeron en conjunto, revirtiendo parte de las ganancias del lunes. El Promedio Industrial Dow Jones bajó 84.41 puntos, cerrando en 46124.06 puntos, con una caída de 0.18%; el índice de acciones S&P 500 perdió 24.63 puntos, cerrando en 6556.37 puntos, con una caída de 0.37%; el Nasdaq Composite cayó 184.87 puntos, cerrando en 21761.89 puntos, con una caída de 0.84%.

【Rendimiento de acciones destacadas】

Las grandes tecnológicas mostraron movimientos mixtos. Tesla subió 0.57%, Apple subió 0.06% y AMD subió 1.33%. NVIDIA cayó 0.25%, Microsoft cayó 2.68%, Amazon cayó 1.38%, Meta Platforms cayó 1.84% y Broadcom cayó 1.31%; en el caso de Alphabet, las acciones de clase A de Google cayeron 3.85% y las de clase C cayeron 3.28%.

Las acciones de empresas chinas que cotizan en el mercado estadounidense mostraron un desempeño en general débil; el índice Nasdaq China Golden Dragon cerró con una caída de 0.43%. En cuanto a acciones individuales, PDD Holdings subió 1.91%, Tencent Holdings (ADR) subió 0.83% y Under Armour (Deportes) subió 1.16%; Alibaba cayó 0.46%, JD.com cayó 0.25%, Tencent Music cayó 1.10% y Baidu cayó 1.75%.

Por sectores, en el S&P 500 los once sectores registraron siete alzas y cuatro bajas. Los sectores de Energía y Materiales lideraron con subidas de 2.05% y 1.67% respectivamente; los sectores de Servicios de Comunicación y Bienes Raíces encabezaron la caída con descensos de 2.50% y 0.76% respectivamente.

【Panorama del mercado】

Según informa la cadena CCTV News, Trump dijo que EE. UU. “se está comunicando con las personas adecuadas” y que Irán “espera llegar a un acuerdo”; al mismo tiempo señaló que “Irán ya no tiene liderazgo” y afirmó que EE. UU. “logró un gran éxito” en el tema de Irán.

Logan Capital Management, director gerente y director de carteras en jefe, Christopher O’Keefe, dijo que el mercado se siente como “montaña rusa”: los inversores evalúan de nuevo cada día hacia dónde se dirige la situación; la incertidumbre abarca un amplio rango de resultados potenciales, y los resultados dependen en gran medida del tiempo que dure el conflicto.

Carol Schleif, estratega jefa de mercado en BMO Private Wealth, dijo que el mercado está intentando estabilizarse. Mientras los inversores prestan atención a lo que ocurre en redes sociales, también están muy pendientes de las noticias más recientes; actualmente el mercado claramente se inclina hacia la lógica del trading de corto plazo.

Schleif afirmó que el mercado sigue intentando mantener el optimismo del día de negociación anterior. Aunque la situación aún no está del todo clara, los inversores ya han mostrado disposición para liberarse del impacto del conflicto geopolítico. Sin embargo, la tensión no se ha disipado: el mercado, además de observar la trayectoria de los precios del petróleo, también está evaluando la ruta de las tasas y teme que los precios de la energía puedan mantenerse en niveles altos durante más tiempo, lo que ejercerá presión sobre el crecimiento económico.

Kevin Gordon, director de investigación macro y estrategia del Schwab Center for Financial Research, dijo que el alza simultánea del precio del petróleo y las tasas supone un “doble golpe” para el mercado, y esta combinación es claramente desfavorable para las acciones. “Actualmente, prácticamente es el entorno de mercado con menos confianza que uno pueda ver. Dado el escenario de ayer e incluso el de hoy, no sé quién estaría dispuesto a sobreponderar claramente activos de riesgo en un momento así, o a subponderar claramente activos de riesgo.” Gordon añadió.

Mientras tanto, los operadores ya no están descontando ningún recorte de tasas en lo que queda del año, y antes de que estallara el conflicto en Medio Oriente el mercado había previsto dos recortes de tasas. A medida que la tensión se intensificó la semana pasada, aumentaron las expectativas de alza de tasas. La herramienta FedWatch de CME muestra que la apuesta más reciente indica que la probabilidad de una subida de tasas para fin de año supera el 30%.

A pesar de que el riesgo geopolítico y la volatilidad en los mercados financieros han aumentado, algunas instituciones mantienen una visión relativamente optimista sobre las ganancias empresariales. Barclays elevó su objetivo para el S&P 500 a fin de 2026 de 7400 a 7650 puntos, con el argumento de que una mejora en las expectativas de utilidades puede compensar en cierta medida factores inciertos como el conflicto geopolítico, la competencia en inteligencia artificial y la presión en el crédito privado.

En el mercado de tasas, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron con claridad. El rendimiento de los bonos a 2 años llegó a subir hasta 3.963% intradía, tocando un máximo del periodo; al cierre se ubicó en 3.944%, subiendo 11.3 puntos básicos. El rendimiento del Tesoro a 10 años fue de 4.419%, subiendo 8.3 puntos básicos. El alza en la parte corta de la curva refleja una redefinición del mercado sobre la ruta de la política.

En cuanto a los datos económicos, la dinámica de la economía de EE. UU. mostró una desaceleración marginal. Según los datos preliminares publicados por S&P Global, el índice de producción del PMI compuesto de EE. UU. de marzo se ubicó en 51.4, por debajo de 51.9 de febrero, marcando un mínimo desde abril del año pasado. En particular, el sector de servicios fue el principal lastre: su índice de actividad empresarial cayó a 51.1, el nivel más bajo en 11 meses; el PMI manufacturero subió a 52.4, un máximo de dos meses.

Chris Williamson, economista comercial jefe de S&P Global Market Intelligence, dijo que el PMI de marzo envía la señal de que coexisten “la desaceleración del crecimiento y el repunte de la inflación”. La incertidumbre derivada de la situación en Medio Oriente y el aumento del costo de vida están reprimiendo la demanda; al mismo tiempo, el alza de los precios de la energía y los retrasos en la cadena de suministro elevan los costos de las empresas. La encuesta muestra que la inflación que enfrentan los consumidores podría volver a alrededor del 4% y que el riesgo de estanflación ha aumentado.

En acciones individuales, los problemas de liquidez en el mercado de crédito privado volvieron a atraer atención. Ares Management anunció que limitará el porcentaje de reembolsos de su fondo de crédito privado al 5%, y Apollo Global Management también tomó medidas similares para hacer frente a un aumento en las solicitudes de reembolso. Las acciones de Ares Management cerraron con una caída de 1%; Apollo subió 0.7%.

Esta medida hace eco de las restricciones adoptadas a inicios de este mes por BlackRock y Morgan Stanley, y el mercado intensificó su preocupación por riesgos potenciales en el sector del crédito privado. Entre las instituciones pares, Blackstone Group y Carlyle Group cayeron 1.27% y 0.9% respectivamente.

Jefferies subió 2.5%; previamente se informó que el grupo japonés Mitsui Sumitomo Financial Group está estudiando la posibilidad de adquirir a este banco de inversión.

Estée Lauder desplomó 9.8%; antes, la empresa señaló que está en conversaciones sobre una posible fusión con el grupo español de belleza Puig Brands.

【Desempeño en materias primas】

En el caso de las materias primas, los precios del petróleo internacional subieron de forma notable. Al cierre, los futuros de West Texas Intermediate con entrega en mayo en la Bolsa Mercantil de Nueva York subieron 4.79%, a 92.35 dólares por barril; el Brent subió 4.55%, a 104.49 dólares por barril.

Los metales preciosos mostraron movimientos mixtos. El oro extendió la caída: el oro al contado bajó 0.4%, a 4389.26 dólares por onza; el oro en futuros en EE. UU. cayó 0.1%. La plata al contado subió ligeramente 0.4%, a 69.43 dólares por onza. Bart Melek, director de estrategia global de materias primas de TD Securities, dijo que si el conflicto continúa y empuja al alza los precios de la energía, en el corto plazo eso ejercerá presión sobre el oro, pero a medida que mejoren los márgenes de política, las perspectivas del oro durante el año aún podrían virar hacia un escenario positivo.

El oro al contado ya ha acumulado una caída de más de 21% desde el máximo de enero; desde que a fines de febrero se intensificó el conflicto, la caída ha sido de cerca de 17%.

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