Desafío de 10w a 20 veces, día 48

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Anoche me tomé unas copas con un amigo; mi tolerancia al alcohol no es buena, así que no continué.
Esta mañana, tanto Xibu como Chaojie se aseguraron con todas las ganancias (stop profit); después seguiré haciendo Shanghang.
Ayer me incorporé: Meili Yun.
Hoy abrí una nueva posición: Tongniu Xinxi (hoy al seguir la compra no hay mucha prima, así que esto es realmente una cuestión de elegir con criterio).

¿Mañana se podrá romper el “jueves negro”?

En el panorama, los mercados del exterior se dispararon y levantaron el ánimo; la mayoría de los conceptos y temas rebotaron. Inmunoterapia celular, CRO, medicamentos innovadores, medicamentos para adelgazar y otros conceptos del sector salud explotaron en bloque; los conceptos de infraestructura de cómputo como módulos ópticos, PCB, refrigeración líquida y “electrónica布” también subieron con fuerza; conceptos de tecnología dura nacional como semiconductores, máquinas de litografía, empaquetado avanzado y chips de memoria rebotaron; conceptos como alquiler de capacidad de cómputo, computación de inferencia y la “localización” de la computación se fortalecieron; conceptos de aplicaciones de IA como programación con IA, Zhipu AI, novelas animadas de IA y juegos subieron en bloque; conceptos como gafas de IA y electrónica de consumo, y el concepto de Apple, también se fortalecieron; y conceptos como turbinas de gas, la cadena industrial de Google, robots humanoides y fotovoltaica espacial se mostraron colectivamente fuertes.

Una operación furiosa como el tigre, pero si sube o baja depende de que no sea “imprudente”: Irán también está aprendiendo y empezó a dibujar velas K; Irán y EE. UU. ambos liberaron señales de alto el fuego, el mundo hierve, y hoy el A de nuevo rompió el juramento ancestral, continuando con una ruptura al alza. Sin embargo, después de un repunte general, hay que prestar atención a la diferenciación; al fin y al cabo, el precio promedio del índice de Shanghái ya está en la presión de la línea amarilla.

**Desde el ángulo de temas: ofensiva fuerte en fármacos y en hardware de computación; pero por ahora, el hardware de computación todavía depende de la “traducción”/reflejo en las acciones M; la iniciativa del sector farmacéutico esta semana es mucho mejor. Por supuesto, si mañana el índice se diferencia, el dinero podría seguir eligiendo un enfoque de defensa en los que han caído más.
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Análisis de tendencias

1. Fármacos
El sector farmacéutico sigue fuerte: Tianjin Yaoqiye logró 4 cierres consecutivos (4 tablas), Hualaiying 2 cierres consecutivos, y Jaian Yiliao, Run du股份, entre otros, registraron topes alcistas.
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En cuanto a catalizadores: recientemente, varias farmacéuticas, incluyendo Hengrui Pharmaceutical, Innovent y Hualaiying, publicaron expectativas favorables de resultados. Además, como una reunión autorizada en el campo de la oncología a nivel global, la 117.ª Reunión Anual de la American Association for Cancer Research (AACR Annual Meeting) se celebrará en Santiago del 17 al 22 de abril.**
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Históricamente, el “carácter” de las acciones del sector farmacéutico realmente es muy activo; en estos días la iniciativa también fue muy buena. El año pasado, la innovación en fármacos también mostró una tendencia de medio año. Así que en esta ola hay que darle importancia: en el momento, la especulación en innovación se centra en anticuerpos biespecíficos/triespecíficos, y también en acciones relacionadas con tumores; puedes prestar mucha atención a estas dos subcategorías.**

2. Computación
El concepto de centros de datos de computación en la nube subió con fuerza hoy: Aoruid e hizo un giro hacia atrás logrando tope alcista; además, muchas otras acciones como Meili Yun y Jiali Tu también lograron tope alcista.
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En cuanto a catalizadores: en Hong Kong, Zhipu subió 31.94% y su valor de mercado superó los 4000 mil millones. El reporte financiero muestra que en 2025, la empresa logró ingresos totales de 7.24 mil millones de yuanes, con un crecimiento interanual del 131.9%, convirtiéndose en la empresa de modelos grandes con mayor escala de ingresos en China. Además, en el primer trimestre de 2026 el precio por llamada de la API de Zhipu aumentó 83%; aun así, el mercado sigue mostrando una situación de demanda superior a la oferta, y el volumen de llamadas creció 400%.**

Los datos publicados anoche por Zhipu AI efectivamente superaron con creces lo esperado; a continuación, deepseekV4 también podría publicarse en cualquier momento. Con el rápido crecimiento de los ingresos de los modelos grandes, el beneficio directo está en la capacidad de cómputo de la cadena superior; por eso aún es posible participar de forma activa en la capacidad de cómputo relacionada con Zhipu, kimi DS.

Perspectiva para mañana

1. Llega la “salida”/retiro de amenaza de los pequeños hacia la OTAN; Europa y las acciones de aviación aeroespacial y defensa suben 4.2%
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2. Un alto funcionario “Y” advierte a los “pequeños”: el Estrecho de Ormuz se reabrirá seguramente, pero no se abrirá a el país M**
Ahora, ambos lados dependen de que “hablen” y nada más; así que mientras no se materialice un acuerdo sustancial en el terreno, muchas informaciones son bastante triviales. El foco sigue siendo el ritmo propio de las acciones A: grandes caídas y compras grandes, grandes subidas y ventas grandes. Actualmente, la innovación en fármacos y el aeroespacio comercial que ha caído mucho en Fujian no se ven demasiado alterados por las noticias externas. ¡Antes del festivo todavía se puede seguir con la planificación! !!!**

Aviso: el propósito de abrir una cuenta para operar en vivo es principalmente registrar el proceso de tu propio desafío, y no es una base ni una razón para que los lectores amigos compren o vendan acciones. No constituye asesoramiento de inversión; cualquier operación se realiza bajo tu propia responsabilidad por las consecuencias. ¡El mercado de valores tiene riesgos; invierte con cautela!!!