Opendoor adquire o negócio de encerramento e custódia da Doma numa tentativa de reduzir os custos de refinanciamento de hipotecas

Neste artigo

• ABRIR

Siga as suas ações favoritasCRIE UMA CONTA GRATUITA

Cortesia: Opendoor

Uma versão deste artigo apareceu pela primeira vez na newsletter CNBC Property Play com Diana Olick. A Property Play abrange oportunidades novas e em evolução para o investidor imobiliário, desde particulares a investidores de capital de risco, fundos de private equity, family offices, investidores institucionais e grandes empresas cotadas. Subscreva para receber edições futuras, diretamente na sua caixa de entrada.

Refinanciar um empréstimo hipotecário tem sido, há muito tempo, um processo complicado e dispendioso. Os custos podem ser tão elevados que a maioria dos especialistas sugere que, se um mutuário não conseguir reduzir, pelo menos, 75 pontos base da sua taxa de juro hipotecária atual, o refinanciamento nem sequer vale a pena.

Agora dois líderes de tecnologia imobiliária estão a unir-se para reduzir esses custos.

A Opendoor, que compra casas diretamente aos vendedores e tem um negócio de título e escrow, está a adquirir parte da Doma, uma empresa de tecnologia imobiliária que automatiza pesquisas de título, disseram as empresas à CNBC em exclusivo. A Doma afirma que utiliza aprendizagem automática e inteligência artificial para tornar os fechos imobiliários — especificamente título, escrow e underwriting — mais rápidos e acessíveis.

“Estamos no processo de reconstruir e automatizar completamente, como a maioria das outras peças de tecnologia em que a Opendoor está a trabalhar… para eliminar tempo e dinheiro para os clientes”, disse Lucas Matheson, presidente da Opendoor.

Os termos do acordo não foram divulgados.

Desde 2024, a tecnologia da Doma tem sido utilizada num programa-piloto da Fannie Mae concebido para reduzir os custos de seguro de título em transações de refinanciamento elegíveis. Foi agora alargado até 2027.

No âmbito do programa, certas transações de refinanciamento determinadas pela Doma como tendo baixo risco de título podem ser vendidas à Fannie Mae sem a necessidade de uma apólice de seguro de título do mutuário nem de uma carta de parecer do advogado. Até agora, isso tem sido cerca de 80% dos candidatos a refinanciamento, segundo a Doma.

O seguro de título, no entanto, é apenas um componente do processo de refinanciamento. Os custos de fecho incluem outros serviços, como a criação de uma conta de escrow, garantir que todas as hipotecas são pagas, pagar taxas de transferência e impostos. Parte disso ainda é manual e altamente orientado para o serviço; pode levar vários dias e acrescentar milhares de dólares ao custo do refinanciamento.

Obtenha a Property Play diretamente na sua caixa de entrada

O Property Play da CNBC com Diana Olick cobre oportunidades novas e em evolução para o investidor imobiliário, entregue semanalmente na sua caixa de entrada.

Subscreva aqui para obter acesso hoje.

“Este programa cresceu de forma tão dramática no ano passado que estávamos a operar a nossa própria agência de fecho e de escrow, e é uma das grandes, e a fazer um trabalho razoável a manter o ritmo, mas, francamente, a procura estava a ultrapassar a nossa capacidade de concluir transações”, disse Max Simkoff, CEO da Doma. “Simplesmente não tínhamos recursos para conseguir fazer, por um lado, a tecnologia para a decisão de risco e, por outro, o lado do fecho.”

Assim, a Doma foi à procura de uma empresa com a tecnologia para dimensionar o seu negócio tão rapidamente quanto possível e acabou por encontrar a Opendoor, cuja tecnologia consegue fazer os fechos de forma muito mais eficiente. Como resultado, o preço que esta cobra pelos fechos é mais baixo do que a média do setor, segundo Simkoff.

Na sequência da aquisição, 85 funcionários da Doma vão juntar-se à Opendoor.

O negócio de refinanciamento, no entanto, não é o que era há apenas um mês. A guerra com o Irão fez as taxas hipotecárias subirem de forma acentuada e rápida. As solicitações para refinanciar um empréstimo hipotecário têm vindo a cair em resposta. A procura está 20% mais baixa apenas nas últimas quatro semanas, de acordo com a Mortgage Bankers Association.

“Os refinanciamentos no mercado atual representam a experiência de propriedade de casa mais desafiante”, disse Simkoff. “Ninguém a fazer refinanciamento a uma hipoteca fixa de seis e um quarto, de 30 anos, está a fazê-lo porque quer — está a fazê-lo porque tem de o fazer.”

Mas tanto Simkoff como Matheson dizem que o momento desta colaboração é irrelevante.

No ano passado, salientam, as taxas de hipoteca eram mais elevadas, e o programa com a Fannie Mae ainda assim viu um crescimento enorme. Mesmo que a bolsa de refinanciamentos encolha, a quota de mutuários que utilizam os serviços de fecho da Opendoor com a Fannie Mae vai crescer, segundo Matheson.

“Isto equivale a cerca de 1.100 dólares por refinanciamento que uma família pouparia, injectando efetivamente praticamente nenhum risco no sistema”, disse ele. “Só para dar contexto: a Doma tem um registo de zero defeitos neste programa.”

Escolha a CNBC como a sua fonte preferida no Google e nunca perca um momento do nome mais fidedigno nas notícias de negócios.