McCormick (MKC) Acerta a Unidade de Alimentos da Unilever no negócio de 44,8 mil milhões de dólares

TLDR

• A McCormick está a comprar o negócio de alimentos da Unilever, incluindo Hellmann’s e Knorr, num acordo em dinheiro e ações no valor de cerca de ~$44,8 mil milhões.
• A McCormick vai pagar $15,7 mil milhões em dinheiro; os acionistas da Unilever terão 55,1% da empresa combinada.
• O acordo acrescenta milhares de milhões em vendas anuais e expande a McCormick para molhos e barragens.
• A Unilever está a desfazer-se de alimentos para se concentrar em cuidados pessoais com crescimento mais rápido.
• Espera-se que o acordo seja concluído em meados de 2027, dependendo da aprovação dos acionistas e das autoridades reguladoras.

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As ações da McCormick (MKC) subiram cerca de 1% no pré-mercado na terça-feira. A Unilever (UL) estava praticamente estável.

McCormick & Company, Incorporated, MKC

O gigante de especiarias McCormick fechou um acordo para adquirir todo o negócio de alimentos da Unilever numa operação em dinheiro e ações, avaliando a unidade em cerca de $44,8 mil milhões. O acordo, anunciado na terça-feira, irá combinar o império de especiarias e molhos da McCormick com algumas das marcas de alimentos mais reconhecidas do mundo.

Em direto: A Unilever está a aproximar-se de um acordo para combinar o seu negócio de alimentos com a fabricante de especiarias McCormick para criar um novo gigante de 60 mil milhões https://t.co/HQCScAs1b9

— The Wall Street Journal (@WSJ) 30 de março de 2026

A McCormick vai pagar $15,7 mil milhões em dinheiro como parte do acordo. Os acionistas da Unilever deterão 55,1% da nova empresa combinada, enquanto a própria Unilever mantém uma participação de 9,9%. Quando o acordo for concluído, a Unilever nomeará quatro dos 12 lugares no conselho de administração da entidade combinada.

O portefólio de Foods da Unilever que está a ser vendido é sustentado pela maionese Hellmann’s e pela Knorr, que, em conjunto, representam cerca de 70% das vendas totais da unidade. A Knorr é sobretudo conhecida pelos seus temperos, cubos de caldo e sopas. A favorita do Reino Unido, a Marmite, também está incluída na transação.

A McCormick já vende molhos picantes Frank’s RedHot e Cholula, bem como a mostarda da French’s. Ao adicionar a Hellmann’s e a Knorr, aprofunda a sua presença em barragens, molhos de acompanhamento e produtos do dia-a-dia para cozinhar — uma expansão relevante do portefólio.

Por que razão a Unilever está a vender

Para a Unilever, este acordo é sobre foco. A empresa tem vindo a direcionar recursos para o seu segmento de cuidados pessoais, que tem estado a crescer mais rapidamente do que os alimentos. Em dezembro, a Unilever já separou o seu negócio de gelados, que agora é negociado separadamente como Magnum Ice Cream Company.

A alienação da unidade de alimentos é o próximo passo nessa estratégia. A Unilever mantém uma participação significativa na empresa combinada e representação no conselho, pelo que não se afasta totalmente.

Estrutura do acordo e calendário

A empresa combinada vai manter a sede global da McCormick em Hunt Valley, no estado de Maryland, e vai adicionar uma sede internacional nos Países Baixos — a casa de longa data dos Unilever Foods. Também está planeada uma listagem secundária de ações na Europa.

Nos primeiros dois anos após o fecho, um dos quatro representantes no conselho da Unilever deve ser um executivo da Unilever. Espera-se que o acordo seja concluído em meados de 2027, sujeito a aprovações dos acionistas e das autoridades reguladoras.

O analista do Barclays, Andrew Lazar, referiu que o acordo tem potencial de “acréscimo de ganhos por ação” bastante convincente, mas sinalizou o valor elevado do negócio, o risco de execução e o facto de os acionistas da Unilever deterem a maioria da empresa combinada como fatores que podem pesar no entusiasmo inicial dos investidores.

O contexto mais amplo: as grandes empresas de alimentos embalados têm estado a apoiar-se em desinvestimentos para simplificar. Em 2024, quase metade de toda a atividade de fusões e aquisições no setor de produtos de consumo veio de desinvestimentos, segundo a Bain.

As ações da McCormick estavam em alta de cerca de 1% no pré-mercado na terça-feira, enquanto as ações da Unilever estavam a ser negociadas de forma estável.

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