Las acciones de Nvidia (NVDA) suben a medida que crece la demanda de hardware de IA en el espacio y en la Tierra

TLDR

• Mistral AI recaudó 830M de dólares y planea comprar ~13,800 GPUs Nvidia GB300 para un nuevo centro de datos en París, lo que potencialmente valdría ~$575M en ventas de chips
• La startup espacial Starcloud recaudó $170M con una valoración de $1.1B, planeando un clúster de GPU satelital más potente tras su primer éxito con H100 en órbita
• Nvidia presentó su módulo de cómputo Space-1 Vera Rubin el 16 de marzo para abordar problemas de cuello de botella de datos en centros de datos orbitales
• El gasto global en infraestructura cloud alcanzó $110.9B en el Q4 2025, un 29% más interanual, con una previsión de crecimiento del 27% para 2026
• Broadcom (AVGO) cayó 1.3% y AMD ganó 1% en las primeras operaciones del lunes

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La sesión del lunes de Nvidia comenzó con un tono tranquilo pero positivo, con dos anuncios recientes que impulsaron ligeramente la acción.

NVIDIA Corporation, NVDA

La noticia principal llegó de la empresa francesa de IA Mistral AI, que dijo que obtuvo 830 millones de dólares en financiación mediante deuda — la primera vez en su historia — para construir un nuevo centro de datos cerca de París. La instalación albergará 13,800 GPUs GB300 de Nvidia. Con base en estimaciones de HSBC de que un rack GB300 NVL72 cuesta alrededor de $3 millones, ese único centro de datos podría representar aproximadamente $575 millones en compras de chips para Nvidia.

Mistral no confirmó los precios exactos, y Nvidia no divulga los costos individuales de los chips. Pero la magnitud del pedido refleja lo que los analistas han estado siguiendo durante meses: la demanda de hardware para IA no se está desacelerando.

El gasto en infraestructura cloud global alcanzó $110.9B en el Q4 2025, un aumento del 29% frente al mismo período del año anterior, según la firma de investigación Omdia. La firma pronostica otra tasa de crecimiento del 27% para 2026 — el tipo de viento de cola del que Nvidia ha estado aprovechándose durante los últimos dos años.

Nvidia mira el último frontier

La historia más inusual del día proviene de la órbita. Starcloud, una startup que construye centros de datos en el espacio, dijo que recaudó $170 millones con una valoración de $1.1B. La compañía ya envió una de las GPUs H100 de Nvidia al espacio a finales del año pasado a bordo de su satélite Starcloud-1 — la primera vez que un modelo de IA se entrenó en órbita.

Ahora Starcloud planea un segundo lanzamiento de satélite más adelante este año, con un clúster completo de GPU y el radiador comercial desplegable más grande jamás enviado al espacio, generando 100 veces el poder de cómputo de la primera nave.

Los centros de datos basados en el espacio se plantean como una posible solución a la creciente tensión alrededor de las instalaciones terrestres — las preocupaciones sobre la tensión en las redes eléctricas, el uso de agua y el rechazo de la comunidad han hecho que construir en la Tierra sea cada vez más complicado. Los sistemas orbitales podrían aprovechar la energía solar y prescindir por completo de la refrigeración tradicional.

Dicho esto, los retos técnicos y de costos siguen siendo enormes, y el mercado aún se encuentra en sus etapas más tempranas.

Nvidia actuó de manera proactiva en este frente hace dos semanas. El 16 de marzo, anunció el módulo de cómputo Space-1 Vera Rubin — hardware diseñado específicamente para abordar uno de los problemas centrales con los sistemas basados en el espacio: los cuellos de botella de datos. Debido a que el ancho de banda entre satélites y la Tierra es limitado, el nuevo módulo de Nvidia procesa los datos donde se generan en lugar de enviar los datos sin procesar de vuelta para su análisis.

Competencia y contexto

Nvidia no es la única empresa que mira el mercado de cómputo orbital. SpaceX, de Elon Musk, ha estado vinculada a planes para centros de datos orbitales alimentados por energía solar, que se espera que se financien mediante una posible cotización pública. Blue Origin, de Jeff Bezos, por su parte, busca la aprobación regulatoria para poner casi 52,000 satélites capaces de cómputo de IA en órbita.

Nvidia cotiza actualmente a una relación precio/beneficio a futuro de alrededor de 21.4, más baja que en los trimestres recientes, pero aun así con precios que incorporan crecimiento. Su capitalización de mercado está por encima de $4 billones.

Nvidia aún no ha dicho cuándo comenzará a enviar el módulo Space-1 Vera Rubin a los clientes.

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