Al Ahly Pharos Investment Banking conclui a securitização de 2 mil milhões de EGP para Incolease

(MENAFN- Daily News Egypt) O Al Ahly Pharos Investment Banking, a divisão de banca de investimento do Banco Nacional do Egito, concluiu com sucesso uma emissão de securitização no valor de 2 mil milhões de EGP para a Incolease, marcando a primeira emissão sob o nono programa da Al Ahly Securitization Company.

A emissão é respaldada por uma carteira de recebíveis no valor de 2,86 mil milhões de EGP atribuída pela Incolease.

O Al Ahly Pharos atuou como consultor financeiro, organizador principal e coordenador da operação, que contou com a participação de um consórcio de bancos, incluindo o Banco Nacional do Egito, o Banco Al Baraka Egito, a Société Arabe Internationale de Banque e o Banco Árabe Africano Internacional como subscritores.

O Banco Nacional do Egito também atuou como agente de colocação, enquanto o Banco Árabe Africano Internacional serviu como depositário. O aconselhamento jurídico foi fornecido por Matouk Bassiouny & Hennawy. Os serviços de auditoria foram prestados por Baker Tilly Egito (Mohamed Hilal & Wahid Abdelghaffar) e Fathalla & Co., enquanto a MERIS atuou como agência de classificação de crédito.

A emissão foi estruturada em três tranches, classificadas como AA+, AA e A- pela MERIS. A primeira tranche totalizou 987 milhões de EGP com um prazo de 25 meses, a segunda 552 milhões de EGP com um prazo de 37 meses, e a terceira 461 milhões de EGP com um prazo de 51 meses.

Ahmed Heider, CEO do Al Ahly Pharos Investment Banking, afirmou que a emissão bem-sucedida reflete a forte confiança dos investidores tanto na estrutura da transação quanto na qualidade dos ativos securitizados subjacentes.

Ele acrescentou que o acordo marca a primeira securitização da Incolease e representa a primeira transação de securitização de leasing no mercado de capitais de dívida do Egito em 2026, sublinhando a capacidade da empresa de fornecer soluções financeiras inovadoras e fortalecer a sua parceria de longa data com a Incolease.

Ahmed Ayman, Chefe da Divisão de Mercados de Capitais de Dívida, disse que a transação destaca a forte colaboração entre as instituições participantes e reforça a posição de liderança da empresa nos mercados de capitais de dívida do Egito à medida que a atividade aumenta no novo ano.

O acordo cimenta ainda mais o papel do Al Ahly Pharos Investment Banking na promoção do crescimento e da inovação nos mercados de securitização e de dívida mais amplos do Egito.

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