Helen Piano(300329)Proposta de aumento de capital de 200 milhões de yuanes: o controlador pretende subscrever integralmente em dinheiro, consolidando a base financeira e impulsionando a transformação inteligente

23 de março, a Helen Piano (300329) divulgou o plano de emissão de ações para um público específico para o ano de 2026. Este plano de emissão já foi aprovado na décima sétima reunião do sexto conselho de administração da empresa, e todas as disposições estão em conformidade com as regulamentações. A seguir, será avançado de forma estável, de acordo com os procedimentos legais. De acordo com o plano, o controlador efetivo da empresa, Cui Yongqing, pretende subscrever integralmente todas as ações emitidas por meio de um investimento em dinheiro, com um montante total de captação que não excederá 200 milhões de yuanes, e o número de ações emitidas não ultrapassará 30% do total de ações da empresa antes desta emissão. O financiamento visa otimizar a estrutura financeira da empresa e proporcionar um sólido suporte financeiro para as operações diárias e o desenvolvimento estratégico de longo prazo.

De acordo com o anúncio, o preço de emissão será de 11,46 yuanes por ação, sendo a data de referência para o preço o dia da publicação da resolução do conselho de administração. O preço de emissão não será inferior a 80% da média ponderada do preço das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência. O mecanismo de definição de preços é conforme e alinhado aos princípios de mercado. Se a emissão for concluída com sucesso, as ações subscritas por Cui Yongqing não poderão ser transferidas durante os 18 meses a partir da data de conclusão da emissão. As novas ações resultantes da distribuição de ações ou da capitalização de reservas também estarão sujeitas a essa restrição de venda, refletindo plenamente a determinação do controlador efetivo de manter ações a longo prazo e enfrentar o ciclo da indústria junto com a empresa, transmitindo ao mercado de capitais total confiança no futuro desenvolvimento da empresa.

Atualmente, a indústria de instrumentos musicais está passando por uma fase de ajuste estrutural e atualização, com mudanças na demanda do mercado e na dinâmica competitiva da indústria, enfrentando múltiplos desafios operacionais. O montante líquido arrecadado será destinado integralmente ao reforço do capital de giro e/ou ao pagamento de empréstimos bancários. Se a emissão for implementada com sucesso, isso otimizará efetivamente a estrutura de ativos e passivos da empresa, reduzirá os custos financeiros, aumentará a escala dos ativos líquidos e melhorará a capacidade de resistência a riscos e a capacidade de operação contínua, aliviando a pressão do fluxo de caixa operacional e fornecendo suporte financeiro estável para a aquisição de matérias-primas, organização da produção e outros processos operacionais essenciais, consolidando ainda mais a base financeira da empresa.

No que diz respeito ao desenvolvimento dos negócios, a empresa já definiu a direção de longo prazo para a atualização de instrumentos tradicionais para instrumentos inteligentes. A partir de 2023, a empresa desenvolveu e lançou várias séries de produtos de pianos inteligentes, além de planejar a introdução de novas categorias, como clarinetes eletrônicos inteligentes e guitarras sem fio inteligentes. Após a captação de recursos, isso fornecerá um suporte financeiro crucial para a pesquisa e desenvolvimento de instrumentos inteligentes, expansão de novos produtos e promoção de mercado, garantindo o desenvolvimento de negócios inteligentes e investimentos de mercado, ajudando a empresa a avançar na otimização da estrutura de negócios e impulsionar a estratégia de desenvolvimento em “fabricação + inteligência”.

A estrutura de controle da empresa é atualmente estável. Até a data da divulgação do plano, Cui Yongqing é o controlador efetivo da empresa, e após a conclusão da emissão, sua posição de controle será ainda mais consolidada, o que é benéfico para manter a continuidade e a estabilidade nas decisões operacionais da empresa, oferecendo garantias de governança confiáveis para as operações comerciais e implementação de estratégias. Além disso, esta emissão não resultará em mudanças no controle da empresa, nem na distribuição de ações que não cumpra os requisitos de listagem.

No que diz respeito à conformidade, esta emissão constitui uma transação relacionada, e os diretores relacionados se abstiveram de votar legalmente durante a deliberação do conselho de administração, e os diretores independentes emitiram uma opinião independente favorável. O processo de deliberação é conforme e transparente. Este assunto ainda precisa ser submetido à assembleia de acionistas da empresa para aprovação, e deverá ser aprovado pela Shenzhen Stock Exchange e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários antes de ser implementado. O controlador efetivo, Cui Yongqing, já se comprometeu formalmente que os fundos para subscrição são recursos próprios ou arrecadados de forma legal, não existindo utilização indevida de fundos da empresa listada, captação externa ou representação.

De modo geral, este plano de aumento de capital está intimamente ligado às necessidades operacionais reais da empresa e ao planejamento de desenvolvimento de médio e longo prazo. É uma disposição importante para otimizar a estrutura financeira da empresa e aumentar sua força financeira, além de ser uma medida crucial para apoiar a transformação e atualização dos negócios inteligentes, aumentando a competitividade central da empresa. Isso demonstra plenamente o alto reconhecimento e a firme confiança do controlador efetivo no futuro desenvolvimento da empresa. Se este aumento de capital for implementado com sucesso, a empresa contará com uma situação financeira e uma estrutura de governança mais robustas, continuará a se aprofundar na principal atividade de instrumentos musicais, avançando na disposição de negócios inteligentes, aumentando continuamente a qualidade operacional e a capacidade de desenvolvimento sustentável, criando valor a longo prazo para os acionistas e para o mercado.