De la teoría a la práctica: La transformación inminente de los pagos comerciales

Los pagos en tiempo real aún no se han convertido en un elemento básico real para el comercio minorista en EE. UU., pero el año pasado se movieron billones de dólares a través de las redes FedNow y RTP. Ambas redes recientemente aumentaron sus límites de transacción a $10 millones, ampliando de manera drástica los casos de uso para empresas.

La creciente adopción de pagos en tiempo real transformará de forma significativa el panorama de pagos B2B. Pero es solo una de varias fuerzas que convergen en lo que se perfila como un año decisivo para los pagos comerciales.

Como explicó Hugh Thomas, analista principal de comercio y empresas en Javelin Strategy & Research, en el informe 2026 Commercial & Enterprise Trends, la automatización impulsada por inteligencia artificial y el auge de estructuras de precios más específicas y basadas en el valor también desempeñarán un papel determinante en la próxima era de los pagos empresariales.

Un año de inflexión para la IA

Optimizar los flujos de pagos comerciales—ya sea mediante automatización o subcontratación—ha sido una prioridad durante mucho tiempo para los líderes financieros. Sin embargo, pocas tecnologías ofrecen la promesa de la IA.

En los últimos años, las empresas de distintos sectores han invertido fuertemente en capacidades de IA. Este año representa una prueba crítica: las organizaciones ahora esperan retornos medibles de esas inversiones.

Las expectativas solo se han intensificado con la aparición de la IA agentica, que tiene el potencial de acelerar aún más la automatización.

“Ahora estás viendo algo en lo que gran parte de ese trabajo se puede automatizar, donde, al iniciar una compra, podrías empezar a aprovisionar un agente para que salga y encuentre bienes o servicios que cumplan los criterios—encontrar puntos de precio, revisar todas las piezas que deben encajar antes de que digas: ‘ya estoy listo para accionar y hacer el pago aquí’”, dijo Thomas.

“Los datos han estado ahí desde hace mucho tiempo; la tecnología apenas está llegando al punto en el que creo que este año será casi un año de inflexión en el ámbito de las cuentas por pagar, donde empezarás a ver grandes casos prácticos”, dijo. “He estado entrevistando a personas en el área de cuentas por cobrar y todos hablan de lo bien adaptada que está la IA para gestionar las interacciones con los clientes en sus portales de AR”.

En el pasado, los procesos de cuentas por cobrar requerían una intervención humana constante—gestionar líneas de crédito, revisar facturas, conciliar pagos y manejar excepciones. La IA generativa y la IA agentica ahora pueden reducir sustancialmente el tiempo dedicado a estos flujos de trabajo manuales.

Esa promesa es convincente. Sin embargo, implementar la IA de forma segura y responsable requiere una gobernanza sólida, supervisión y despliegue iterativo. Es probable que el avance sea incremental y no instantáneo.

“No sé si vamos a ver cambios de paradigma, pero creo que este va a ser el año en que haya una necesidad percibida más ubicua de IA en la combinación de pagos”, dijo Thomas. “Todavía va a ser un año de aprendizaje, pero habrá muchos casos prácticos interesantes que ocurran. Se trata de algo que pasa de lo teórico a lo práctico y lo aplicado”.

Un nuevo panorama de pagos en tiempo real

Los pagos en tiempo real están mucho más arraigados culturalmente en mercados como India y Brasil que en EE. UU., pero la adopción doméstica se acelera.

Durante años, RTP—operada por The Clearing House—fue la única red de pagos instantáneos en EE. UU., lo que le ayudó a crecer de 60 mil millones de pagos en tiempo real en el Q2 2024 a alrededor de 481 mil millones en el Q2 2025. FedNow, lanzada hace casi tres años por la Reserva Federal, no ha desplazado a RTP; en cambio, ambos sistemas se han expandido en paralelo, con FedNow facilitando aproximadamente 246 mil millones de pagos en el Q2 2025.

“Ahora estás en un panorama diferente, donde tienes un valor promedio más alto y están viendo casos de uso claros en los que se requiere la transferencia instantánea de fondos”, dijo Thomas. “El que más se comenta estos días es el de los pagos de entrada de vivienda—pasar de una transferencia bancaria o un cheque de caja a un pago en tiempo real, donde ambas partes pueden estar sentadas en sus terminales y observar cómo el dinero se mueve de una cuenta a otra”.

“Es una gran forma de evitar muchos pasos frente a entregar un cheque de caja a un abogado y hacer que él confirme con el abogado de la otra parte que los fondos van en camino”, dijo.

La velocidad introduce nuevas consideraciones de riesgo, especialmente el fraude. En los sistemas de pago tradicionales, los retrasos en la liquidación daban tiempo para el filtrado de fraude y la resolución de disputas. Con la liquidación en tiempo real, esos amortiguadores en gran medida desaparecen.

Si bien los pagos instantáneos introducen retos únicos de gestión de riesgos, también aportan beneficios poderosos.

“Estos movimientos observables de fondos instantáneos serán donde verás una rápida adopción”, dijo Thomas. “Y harán que el caso de negocio para invertir en gestionar estos nuevos parámetros de riesgo cobre fuerza. A medida que los casos de uso en tiempo real se conozcan ampliamente, se esperará la funcionalidad en los bancos más pequeños, y estás viendo que las empresas desarrollan la funcionalidad para ofrecérsela a los proveedores más pequeños a escala”.

Apostar por el precio frente al valor

A medida que las redes en tiempo real ganan impulso en los pagos B2B, las redes de tarjetas siguen siendo competidores formidables.

Durante años, los principales emisores de tarjetas de crédito han buscado replicar su éxito en el mercado de consumidores dentro de los pagos comerciales. Sin embargo, trasladar los modelos de precios basados en retail al entorno B2B ha resultado ser más complejo de lo esperado.

“Hay un millón de tipos diferentes de consumidores, pero no hay mucha diferenciación en la forma en que quieren pagar las cosas”, dijo Thomas. “La gente quiere recompensas o acceso al crédito, o quiere ser lo más barata posible—y tienden a saber cuál es la mejor forma de satisfacer sus propias necesidades”.

“Como consumidor, si vas a una tienda de comestibles hoy e intentas pagar con un cheque, no estamos en los días The Big Lebowski; puedes pagar con tarjeta o con efectivo”, dijo. “Sin embargo, si eres un negocio, puedes pagar con ACH, puedes pagar con pagos en tiempo real, puedes pagar con un cheque, puedes hacer domiciliación directa, o puedes usar una tarjeta. Raramente harías pagos en efectivo, pero algunas personas lo hacen. Suelen tener muchas más opciones que los consumidores, y muchas de ellas dependen de si quieres pagar ahora o más tarde, y de qué tipo de descuentos o opciones de pago posterior están disponibles”.

Los pagos comerciales operan con economías, flujos de trabajo y expectativas de valor distintas. Como resultado, los emisores enfrentan alternativas bien establecidas y procesos profundamente integrados dentro de los equipos de finanzas empresariales.

Aun así, las tarjetas ofrecen ventajas importantes en contextos B2B. Las organizaciones pueden autorizar un importe y liquidar por otro dentro de parámetros definidos, y los derechos de contracargo brindan protecciones de recurso sólidas. Desde la perspectiva del control y la mitigación de riesgos, las tarjetas siguen siendo uno de los métodos de pago más seguros disponibles.

Para ganar mayor tracción en los pagos comerciales, sin embargo, es probable que los emisores necesiten ir más allá de los marcos de precios minoristas y adoptar modelos alineados específicamente con la creación de valor B2B.

“El cronograma de precios de Visa y Mastercard solía ser un documento de seis o siete páginas para Estados Unidos y Canadá”, dijo Thomas. “Ahora son como un documento de 30 páginas, y la mayoría de las nuevas páginas describen diferentes tipos de transacciones B2B—una página para diferentes variedades de pagos de flota, dos páginas para diferentes variedades de pagos con tarjeta virtual, nuevos tramos de tipos de tarjeta y esquemas de interchange asociados con ellos”.

“Entonces, las redes se están volviendo más inteligentes sobre la fijación de precios, pero el problema es que no ven ambos lados de la transacción. No conocen los costos y beneficios completos que los contrapartes ven al usar la red, cuánto reembolso puede estar recibiendo el comprador y cuánto le cuesta al proveedor aceptar tarjetas”, dijo. “Estos nuevos esquemas de precios son un intento de equilibrar la economía de la transacción sin controlar realmente los costos finales; están diseñados para fomentar el uso máximo y sostenido de la red. Dado la prioridad que las redes de tarjetas han estado poniendo en el crecimiento B2B, hay que asumir que seguirán ajustando su fijación de precios para capturar tipos de gasto específicos donde puedan fijar el precio conforme al valor que entregan sus soluciones.”

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