84 proyectos de conexión directa a energía verde completan la aprobación, el sector se anima, y Disen Co. alcanza un límite de subida de "20CM"

（Fuente: Caixin)

El 23 de marzo, la Oficina Nacional de Datos dijo que, en el siguiente paso, colaborará con los departamentos pertinentes para impulsar con fuerza el proyecto de coordinación entre cómputo y electricidad, garantizando que la proporción de aplicaciones de energía verde en las instalaciones de capacidad informática de nueva construcción en los nodos troncales alcance el 80% o más, y aprovechando al máximo el papel de apoyo de la electricidad verde.

El 24 de marzo, el concepto de electricidad verde registró una oscilación alcista; a la hora de la publicación, las acciones componentes Desen Shares (300335.SZ) “20CM” cerraron con tope de subida; también cerraron con tope de subida varias acciones como Yabo Shares (002323.SZ), Jinkai Xineng (600821.SH), Huan Yin Electric Power (600744.SH), China Tianying (000035.SZ), Huguang Huaneng (600475.SH), Beijing Kairui (002350.SZ), etc. Xunri Xineng (002218.SZ) encadenó 2 días consecutivos de 2 tableros (2+2); Huadian Liaoning Energy (600396.SH) encadenó 7 días consecutivos de 7 tableros.

En cuanto al flujo de noticias, el 23 de marzo, la Oficina Nacional de Datos dijo que, en el siguiente paso, colaborará con los departamentos pertinentes para impulsar con fuerza el proyecto de coordinación entre cómputo y electricidad, garantizando que la proporción de aplicaciones de energía verde en las instalaciones de capacidad informática de nueva construcción en los nodos troncales alcance el 80% o más, y aprovechando al máximo el papel de apoyo de la electricidad verde.

Además, este año, de enero a febrero, el consumo total de electricidad de toda la sociedad registró un crecimiento. La Administración Nacional de Energía publicó datos: de enero a febrero, el consumo total acumulado de electricidad de toda la sociedad fue de 16546 mil millones de kWh, con un aumento interanual del 6,1%. En el sector terciario, el consumo eléctrico en el intercambio de carga/cambio de baterías y en la industria de servicios de datos de Internet mantuvo un crecimiento acelerado. Según la Administración Nacional de Energía, actualmente, en todo el país hay 84 proyectos de conexión directa de energía verde ya completados con aprobación, y la capacidad total instalada de energías renovables asciende a 3259 millones de kW.

Con anterioridad, se informó que, durante el periodo del “XV” (15º Plan Quinquenal) de la State Grid, la inversión en activos fijos prevista alcanzaría 4 billones de yuanes, un 40% más que el “XIV” (14º Plan Quinquenal); y que el foco se pondrá en las redes troncales de ultra-alta tensión y en los nuevos sistemas de distribución, para brindar un apoyo sólido a la construcción del nuevo sistema eléctrico. Al respecto, varias instituciones dijeron que ven con buenos ojos el futuro del sector eléctrico y consideraron que el ámbito de la electricidad verde se beneficiará plenamente de las tendencias de desarrollo de la industria.

Citic Securities considera que la puesta en marcha de los pilotos de energía nuclear implica que los gobiernos central y locales, desde el nivel de los mecanismos, cierran por etapas la “disminución del precio del carbón y disminución del precio de la electricidad” que se ha mantenido desde 2023; y también significa que la tendencia de presión sobre la rentabilidad de las energías limpias, representadas por la energía nuclear, durante los últimos 3 años podría estar por experimentar un importante giro de política.

Dongwu Securities opina que, al profundizar la reforma del mercado eléctrico y la reevaluación del sector eléctrico, el valor de la asignación de dividendos es significativo. Los tres factores principales de presión para la electricidad verde (“absorción”, “precio de la electricidad” y “subsidios”) se van aliviando gradualmente; las energías renovables entran plenamente en el mercado y la orientación por mecanismos de mercado guía el desarrollo de alta calidad de las energías renovables. Fangzheng Securities considera que en 2025, con la presión a la baja sobre los precios de los contratos a largo plazo en varias regiones, y con la combinación de políticas como la imposición de restricciones sobre la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta al por mayor y minorista (“批零价差”) en varias zonas, se frenará la competencia irracional. Además, a partir de 2026, el porcentaje de compensación del precio por capacidad se incrementará en general, por lo que, a corto plazo, se espera que el sector eléctrico toque fondo. La industria pasará de una situación de “doble golpe en precio y volumen” a una nueva etapa de “estabilizar precios e incrementar ingresos”, y se espera que ello impulse una reevaluación del valor del sector.

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