À tarde, uma grande quantidade de limites máximos! Austrália, notícia excelente de repente! Setor de 13 trilhões, explosão em toda a linha!

As baterias de lítio demonstraram persistência!

Na tarde de 27 de março, a Ganfeng Lithium (002460) teve suas ações limitadas a alta na bolsa A, enquanto as ações na bolsa de Hong Kong chegaram a subir mais de 12%, atingindo 76,35 dólares de Hong Kong por ação. A Haike Xinyuan, a Chuaneng Power (000155), a Tianyuan Co., a Shida Shenghua (603026), a Weiyuan Co., e a Yongshan Lithium também tiveram suas ações limitadas a alta, com quase 30 ações do setor atingindo essa marca. De acordo com estatísticas, o valor de mercado total das ações de baterias de lítio A e B atingiu 13,6 trilhões de yuans.

Algumas análises acreditam que a demanda por lítio está explodindo devido aos altos preços do petróleo, com pedidos globais de baterias de lítio a caminho da China. Além disso, a oferta está extremamente fraca, e ninguém esperava que a superpotência mineral Austrália poderia entrar em colapso devido a problemas de fornecimento de diesel.

É importante notar que, hoje, os metais não ferrosos tiveram um desempenho geral satisfatório, com ouro e prata registrando bons aumentos, e o carbonato de lítio também teve um desempenho muito forte. Enquanto isso, o índice do dólar também apresentou uma queda acentuada.

O lítio continua a explodir

Após a explosão de ontem, hoje à tarde o lítio voltou a subir drasticamente. As ações de baterias de lítio na bolsa de Hong Kong continuaram a se fortalecer à tarde, com a Ganfeng Lithium subindo mais de 12%, a Tianqi Lithium (002466) subindo mais de 7%, a Zhongchuang Xinhang subindo mais de 6%, as ações da BYD (002594) subindo quase 5%, e a CATL (300750) subindo mais de 3%.

As ações A, após a limitação da alta da Ganfeng Lithium, desencadearam todo o setor. As ações da Dinglong Co. (300054) e da Haike Xinyuan subiram 20%, enquanto as ações da Haichen Pharmaceutical (300584), da Tianhua New Energy e da Huasheng Lithium Battery tiveram aumentos superiores a 10%. As ações da Hangzhou Electric (603618), do Everest do Tibete (600338), da Shengxin Lithium Energy, da Dadongnan e da Shida Shenghua também atingiram o limite de alta, com quase 30 ações do setor limitadas a alta ou com aumentos superiores a 10%.

Alguns corretores acreditam que a demanda por lítio já está em plena explosão, enquanto a oferta está vazando por todos os lados. A demanda por baterias de lítio está explodindo devido aos altos preços do petróleo, com pedidos globais de baterias de lítio a caminho da China. Cenários como armazenamento de energia, veículos de passageiros de energia nova e caminhões pesados de energia nova estão claramente sentindo a nova e forte demanda. Essa parte representa o aumento da demanda futura.

Com base na experiência do conflito Rússia-Ucrânia, espera-se que, em dois meses, ou seja, em maio, as expectativas de produção interna sejam claramente ajustadas para cima, estabelecendo um novo nível. E a oferta está extremamente fraca, e ninguém esperava que a superpotência mineral Austrália poderia entrar em colapso devido a problemas de fornecimento de diesel.

Nos últimos 10 anos, a Austrália fechou 4 refinarias, restando apenas 2 no país. Quase 90% do petróleo refinado depende de importações. O diesel é principalmente importado de Singapura, Coreia do Sul e China. No entanto, desde a guerra no Oriente Médio, o fornecimento de petróleo refinado nos países asiáticos está tendo dificuldades para se manter, quanto mais para exportar e garantir o abastecimento para a Austrália. Pelo menos 6 navios de combustível (principalmente incluindo diesel) foram cancelados ou adiados. O estoque de produtos petrolíferos da Austrália é de apenas cerca de 1 mês, o nível mais baixo entre os países membros da Agência Internacional de Energia, e a guerra contínua levará a uma crise no fornecimento de combustível na Austrália.

A produtora de minério de ferro australiana Fenix anunciou que, devido à guerra no Irão, o fornecimento de diesel foi restringido, e suas operações de mineração começaram a ser afetadas, forçando a redução de algumas atividades comerciais. O consumo de diesel na indústria de mineração da Austrália representa 30% do total nacional, com variações nas reservas de diesel em diferentes regiões, com um estoque total de 15 a 30 dias. Em termos de valor, a importância do minério de lítio é superada por carvão, minério de ferro e ouro, não sendo um alvo prioritário para garantir o abastecimento. Portanto, a produção de minério de lítio da Austrália, que representa 30% da oferta global, pode encolher no curto prazo, podendo até ocorrer paradas.

O índice do dólar é um importante indicador

Em 27 de março, os futuros de carbonato de lítio também tiveram um desempenho forte, subindo mais de 6% à tarde. Outros metais não ferrosos também tiveram um desempenho impressionante. O ouro à vista superou 4470 dólares por onça, com um aumento superior a 2% no dia. A prata à vista subiu para 70 dólares por onça, com um aumento de 3% durante o dia. Ao mesmo tempo, o índice do dólar também começou a enfraquecer. Analistas acreditam que o índice do dólar será o indicador de investimento mais importante no futuro.

Atualmente, a situação no Oriente Médio está desafiando as expectativas otimistas de Wall Street em relação ao dólar. O índice do dólar Bloomberg subiu mais de 2% desde março, com potencial para registrar o melhor desempenho mensal desde julho do ano passado, e essa mudança é impulsionada pela entrada de capital em busca de segurança, além do aumento dos preços do petróleo que diminui as apostas do mercado em cortes de juros pelo Fed. No entanto, essa onda de alta também levantou dúvidas sobre a posição de longo prazo do dólar. Em 2025, o índice do dólar Bloomberg caiu cerca de 8%, registrando a maior queda desde 2017, principalmente devido às expectativas do mercado de que o Fed continuará a cortar juros e à intensificação das discussões sobre a “desdolarização”.

O Deutsche Bank alertou que a guerra no Oriente Médio está testando a posição do dólar como moeda de liquidação do comércio de petróleo, podendo acelerar a transição para outras moedas. Além disso, se os altos preços do petróleo arrastarem a economia global a longo prazo, as expectativas do mercado em relação a cortes de juros pelo Fed podem reacender, fazendo com que o dólar enfraqueça. Tanto o Goldman Sachs como o Morgan Stanley acreditam que a crescente preocupação econômica reprimirá o dólar. A TD Securities e a Manulife Investment Management, embora já tenham fechado algumas posições vendidas em dólares, ainda preveem que, a médio prazo, o dólar se desvalorizará, enquanto o euro pode se valorizar. Mas, de qualquer forma, a queda do dólar beneficiará a dinâmica dos metais não ferrosos.

(Autor: Wang Zhiqiang HF013)

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