XData Group apunta a Nasdaq tras la aprobación de la operación SPAC de $180 millones

XData Group, una empresa líder en desarrollo de software B2B que adapta soluciones para el sector bancario europeo, planea salir a bolsa en Nasdaq en la primera mitad de 2025. La empresa ha firmado un acuerdo definitivo con la empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), valorando la transacción de combinación empresarial en $180 millones (la “Combinación Empresarial”).

Fundada en 2022, XData Group es una firma de desarrollo de software B2B de rápido crecimiento que busca dar forma al futuro de la banca a través de sus soluciones innovadoras. Con sede en Tallin, Estonia, la empresa ha expandido su afiliación a Armenia y España, dos emergentes centros tecnológicos que se alinean bien con la visión y el enfoque innovador de la empresa.

La fusión con Alpha Star representa un hito estratégico para XData Group, ya que la intención de cotizar públicamente en el mercado de valores Nasdaq proporciona mayor visibilidad, acceso a nuevo capital y la capacidad de escalar operaciones de manera más efectiva en Europa y más allá.

Las juntas directivas de Alpha Star y XData Group han aprobado unánimemente el acuerdo. Una vez finalizado, XData Group operará a través de una empresa de las Islas Caimán incorporada por Alpha Star.

El acuerdo llega en un momento de rápido crecimiento para XData Group. En 2024, la empresa disfrutó de un aumento del triple en su fuerza laboral. Este impresionante crecimiento refuerza la posición de XData Group como un jugador significativo en el desarrollo de software B2B.

Un hito importante de 2024 fue el lanzamiento de la solución bancaria insignia de XData Group, diseñada para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia operativa en la banca en línea. Esta innovación ha fortalecido la posición de la empresa como un proveedor de confianza de tecnología de vanguardia en este espacio.

XData Group también ha construido una sólida reputación por su experiencia en tecnología de cumplimiento y prevención de lavado de dinero. Al integrar herramientas avanzadas de IA, la empresa ofrece soluciones robustas a organizaciones financieras que les ayudan a mejorar y agilizar los controles KYC, los procesos de cumplimiento y la detección de fraudes, asegurando la adherencia a las regulaciones en múltiples jurisdicciones. Este enfoque centrado en la seguridad convierte a XData Group en un socio confiable para salvaguardar las operaciones bancarias digitales.

Con la propuesta de cotización en Nasdaq, XData Group busca capitalizar este impulso, expandiendo su oferta de productos y reforzando su compromiso con el progreso tecnológico en los servicios financieros. XData Group seguirá siendo liderada por su fundador y CEO, Roman Eloshvili, quien supervisará el desarrollo adicional de la empresa.

Al responder a la fusión, el Sr. Eloshvili dijo: “En XData Group, estamos comprometidos a ofrecer servicios de vanguardia a tantas instituciones financieras como sea posible. El acuerdo con Alpha Star representa el siguiente paso en nuestro viaje. Salir a bolsa nos proporcionará los recursos necesarios para acelerar el desarrollo de nuevos productos, así como nuevas asociaciones en la industria. Armados con estos beneficios, nuestra empresa seguirá entregando soluciones líderes en Europa y más allá.”

El Dr. Zhe Zhang, Presidente y CEO de Alpha Star, dijo: “Alpha Star tiene un compromiso inquebrantable de ayudar a empresas dinámicas, particularmente en los sectores tecnológico y financiero, a alcanzar su potencial. Este acuerdo y la propuesta de cotización en Nasdaq brindan una oportunidad para apoyar a XData Group mientras amplía sus operaciones, desarrolla sus productos y construye sobre su ya destacado servicio al cliente.”

Acerca de XData Group

XData Group es una empresa de desarrollo de software B2B con un enfoque en el sector bancario europeo. Tiene su sede en Tallin, Estonia. Especializándose en soluciones tecnológicas de vanguardia, XData Group ofrece servicios integrales que van desde el desarrollo de aplicaciones front-end hasta back-end, creación de software personalizado, diseño UX/UI y pruebas de prototipos y MVP para soluciones de banca en línea. XData Group tiene la misión de revolucionar el panorama bancario, haciendo que los servicios financieros sean más innovadores, accesibles, eficientes y centrados en el usuario.

Acerca de Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company es una Empresa de Adquisición de Propósito Especial (SPAC) registrada en las Islas Caimán. Establecida en diciembre de 2021 y con sede en Nueva York, Alpha Star tiene como objetivo facilitar fusiones, intercambios de acciones, adquisiciones de activos, compras de acciones, reorganizaciones y combinaciones comerciales similares.

Información Adicional

En relación con la propuesta de Combinación Empresarial, (i) XData Group ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el Formulario F-4 (Número de Archivo 333-285858) que contiene una declaración de poder preliminar de Alpha Star y un prospecto preliminar (la “Declaración de Registro/Declaración de Poder”), y (ii) Alpha Star ha presentado una declaración de poder definitiva relacionada con la propuesta de Combinación Empresarial (la “Declaración de Poder Definitiva”) y ha enviado la Declaración de Poder Definitiva y otros materiales relevantes a sus accionistas después de que la Declaración de Registro/Declaración de Poder se declarara efectiva el 28 de marzo de 2025, y (iii) las propuestas incluidas en la Declaración de Poder Definitiva fueron aprobadas y aceptadas en la reunión de accionistas de Alpha Star celebrada el 2 de mayo de 2025. La Declaración de Registro/Declaración de Poder contiene información importante sobre la propuesta de Combinación Empresarial. Este comunicado de prensa no contiene toda la información que se debería considerar respecto a la propuesta de Combinación Empresarial y no está destinado a formar la base de ninguna decisión de inversión o de otra índole respecto a la Combinación Empresarial.

Se le aconseja leer la Declaración de Registro/Declaración de Poder y la Declaración de Poder Definitiva y otros documentos presentados en relación con la propuesta de Combinación Empresarial, ya que estos materiales contendrán información importante sobre Alpha Star, XData Group y la Combinación Empresarial. Los inversores y accionistas también podrán obtener copias de la Declaración/Declaración de Poder, la Declaración de Poder Definitiva y otros documentos presentados ante la SEC, sin cargo, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Los documentos presentados por Alpha Star ante la SEC también pueden obtenerse de forma gratuita mediante solicitud escrita a Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, Nueva York, NY 10007.

Declaraciones Prospectivas

Este documento contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, enmendada (la “Ley de Valores”), y la Sección 21E de la Ley de Mercado de Valores de EE. UU. de 1934, que se basan en creencias y suposiciones y en información actualmente disponible para Alpha Star y XData Group. Todas las declaraciones distintas de declaraciones de hechos históricos contenidas en este documento son declaraciones prospectivas. En algunos casos, puede identificar declaraciones prospectivas por la terminología como “puede”, “debería”, “esperar”, “intentar”, “querrá”, “estimar”, “anticipar”, “creer”, “predecir”, “potencial”, “pronosticar”, “plan”, “buscar”, “futuro”, “proponer” o “continuar”, o los negativos de estos términos o variaciones de ellos o terminología similar, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen tal terminología. Dichas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos por tales declaraciones prospectivas.

Los factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, pero no se limitan a: (i) el riesgo de que la transacción no se complete de manera oportuna o en absoluto, lo que podría afectar negativamente el precio de los valores de Alpha Star, (ii) el riesgo de que la transacción no se complete antes de la fecha límite de combinación empresarial de Alpha Star y la posible falta de obtención de una extensión de la fecha límite de combinación empresarial si es solicitada por Alpha Star, (iii) el fracaso en satisfacer las condiciones para la consumación de la transacción, incluida la adopción del Acuerdo de Combinación Empresarial por los accionistas de Alpha Star y la recepción de ciertas aprobaciones gubernamentales y regulatorias, (iv) la falta de una valoración de terceros al determinar si se debe o no seguir la transacción propuesta, (v) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que podría dar lugar a la terminación del Acuerdo de Combinación Empresarial, (vi) el efecto del anuncio o la pendencia de la transacción en las relaciones comerciales de XData Group, resultados operativos y negocios en general, (vii) riesgos de que la transacción propuesta interrumpa los planes y operaciones actuales de XData Group y posibles dificultades en la retención de empleados de XData Group como resultado de la transacción, (viii) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda ser instituido contra XData Group o contra Alpha Star relacionado con el Acuerdo de Combinación Empresarial o la transacción propuesta, (ix) la capacidad de obtener aprobación para la cotización o mantener la cotización de los valores de PubCo en una bolsa de valores nacional después de la Combinación Empresarial, (x) el precio de los valores de PubCo puede ser volátil debido a una variedad de factores, incluyendo cambios en las industrias competitivas y reguladas en las que opera PubCo, variaciones en el rendimiento operativo entre competidores, cambios en leyes y regulaciones que afectan el negocio de PubCo, la incapacidad de PubCo para implementar su plan de negocios o cumplir o superar sus proyecciones financieras y cambios en la estructura de capital combinada, (xi) la capacidad de implementar planes de negocios, pronósticos y otras expectativas después de la finalización de la transacción propuesta, e identificar y realizar oportunidades adicionales, (xii) la cantidad de solicitudes de redención realizadas por los accionistas públicos de Alpha Star, (xiii) costos relacionados con la propuesta de combinación empresarial, y (xiv) los efectos de desastres naturales, ataques terroristas y la propagación y/o control de enfermedades infecciosas en las transacciones propuestas o en la capacidad de implementar planes de negocios, pronósticos y otras expectativas después de la finalización de las transacciones propuestas. La lista anterior de factores no es exhaustiva. Debe considerar cuidadosamente los factores anteriores y los otros riesgos e incertidumbres descritos en la sección “Factores de Riesgo” de la declaración de registro de Alpha Star en el Formulario S-1 (Número de Archivo 333-257521) declarada efectiva por la SEC el 13 de diciembre de 2021, y otros documentos presentados, o que se presentarán, ante la SEC por Alpha Star o XData Group, incluida una declaración de registro en el Formulario F-4 (Número de Archivo 333-285858) que ha sido declarada efectiva por la SEC el 28 de marzo de 2025. Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas solo hablan a partir de la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas, y Alpha Star y XData Group no asumen ninguna obligación y no tienen la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo. Ni XData Group ni Alpha Star dan ninguna garantía de que XData Group o Alpha Star alcanzarán sus expectativas.

Participantes en la Solicitud

Alpha Star y XData Group, y ciertos de sus respectivos directores y oficiales ejecutivos pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de Alpha Star en relación con la Combinación Empresarial. La información sobre las personas que pueden, bajo las reglas de la SEC, ser consideradas participantes en la solicitud de los accionistas de Alpha Star en relación con la Combinación Empresarial se establece en las presentaciones de Alpha Star ante la SEC. Puede encontrar más información sobre los directores y oficiales ejecutivos de Alpha Star en sus presentaciones ante la SEC. Información adicional sobre los participantes en la solicitud de poder y una descripción de sus intereses directos e indirectos se incluye en la declaración de poder/prospecto en relación con la Combinación Empresarial. Los accionistas, posibles inversores y otras personas interesadas deben leer cuidadosamente la declaración de poder/prospecto antes de tomar decisiones de votación o inversión. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos de las fuentes indicadas anteriormente.

No Oferta ni Solicitud

Este documento no es una declaración de poder ni una solicitud de poder, consentimiento o autorización con respecto a valores o en relación con la transacción propuesta descrita anteriormente y no constituirá una oferta para vender ni una solicitud de una oferta para comprar ningún valor de Alpha Star o XData Group o la empresa posterior a la combinación, ni habrá ninguna venta de tales valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. No se hará oferta de valores excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Ley de Valores.