O investimento em capital de inteligência artificial ainda tem espaço para crescer várias vezes

O suporte fundamental é forte nos setores, o ETF de telecomunicações (515880) e o ETF de equipamentos semicondutores (159516) continuam a ser focos para o futuro. No dia 26 de março, o ETF de telecomunicações e o ETF de equipamentos semicondutores mantiveram-se estáveis de manhã, enquanto à tarde acompanharam a correção do mercado.

Fonte: wind

No que diz respeito aos módulos ópticos, com base nos gastos de capital em inteligência artificial, os quatro grandes provedores de nuvem da América do Norte gastarão cerca de 650 bilhões de dólares até 2026, havendo ainda espaço para várias vezes de crescimento. A IA é uma grande revolução épica, que promete impulsionar o crescimento contínuo da cadeia industrial. Na conferência OFC de 2026, várias fabricantes de módulos ópticos afirmaram que a quantidade de módulos ópticos de 800G/1.6T a serem enviados em 2025 será de 40 a 45 milhões, e que se espera que em 2026 o volume de envios dobre para 80 a 90 milhões, e que em 2027 volte a dobrar para 150 a 160 milhões, sendo que 1.6T representará uma proporção significativa. Assim, o mercado de módulos ópticos deverá duplicar novamente em 2027. Atualmente, a avaliação dos principais fabricantes de módulos ópticos para o próximo ano não é cara, e sob um forte suporte de desempenho, o ETF de telecomunicações tem mostrado resistência significativa a quedas, evidenciando o forte reconhecimento do mercado.

Na IA, a capacidade de computação, armazenamento, transporte e energia estão interligadas. No cenário dos centros de dados, a capacidade de computação é principalmente fornecida por chips de cálculo, onde bilhões de transistores em chips semicondutores realizam rapidamente o cálculo de dados. Durante este processo, é necessária uma troca rápida de dados, que envolve ler e gravar continuamente dados a partir do armazenamento, aumentando assim a demanda por armazenamento. Além disso, uma vasta rede de transporte conecta centenas de milhares de GPUs para processar em conjunto as enormes tarefas de cálculo de grandes modelos. Durante este processo, toda a energia provém da eletricidade. Portanto, a alta prosperidade do transporte também envia sinais positivos para a capacidade de computação e armazenamento, sendo que o ETF de equipamentos semicondutores, que se beneficia da expansão da produção de processos avançados e do armazenamento, merece atenção, e após correções mais significativas, ainda há a expectativa de duas listagens e catalisadores de pedidos, destacando a relação custo-benefício.

Além disso, a SEMICON China 2026 ocorrerá de 25 a 27 de março no Centro de Exposições da Nova Internacional de Xangai, sendo o maior e mais abrangente evento da indústria de semicondutores na região da Ásia-Pacífico. O tema deste evento é “Conectando o Mundo de Forma Interdisciplinar”, abrangendo tópicos como design, fabricação, embalagem e teste, equipamentos, materiais, chips de IA, entre outros, com uma área de exposição superior a 90.000 metros quadrados. Além da participação de empresas líderes nacionais, também haverá grandes empresas internacionais, um grande número de convidados e uma variedade impressionante de equipamentos. Amigos interessados em equipamentos semicondutores podem aproveitar a oportunidade para apreciar o evento.

Fonte: Semicondutores em Foco

Aviso de Risco:

Os investidores devem entender plenamente a diferença entre o investimento regular em fundos e as formas de poupança, como o depósito a prazo. O investimento regular é uma forma simples e prática de incentivar os investidores a realizarem investimentos a longo prazo e a média dos custos de investimento. No entanto, o investimento regular não pode evitar os riscos inerentes ao investimento em fundos, não garante que os investidores obtenham retorno, nem é um método de gestão financeira equivalente à poupança.

Tanto os ETFs de ações quanto os fundos LOF pertencem a categorias de fundos de investimento em valores mobiliários com expectativas de risco e retorno mais elevadas, tendo níveis de retorno e risco esperados superiores aos de fundos mistos, de obrigações e de mercado monetário.

Os investimentos em ações de empresas do STAR Market e do ChiNext enfrentarão riscos específicos devido a diferenças nos ativos subjacentes, nas regras do mercado e nas regras de negociação, alertando os investidores.

As variações de curto prazo dos setores/fundos listadas servem apenas como material auxiliar para a análise do artigo, apenas para referência, e não constituem garantia de desempenho dos fundos.

As referências a desempenhos de ações de curto prazo são apenas para referência, não constituindo recomendação de ações, nem previsão ou garantia de desempenho dos fundos.

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(Responsável: Zhang Xiaobo)

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