Ações A em mudança súbita! 002082, perto do limite de alta ao meio-dia! Ações do setor farmacêutico de repente entram em explosão coletiva

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Na sessão de manhã de 24 de março, as ações da A-Share abriram em alta e recuperaram; índices como o BeiZheng 50 e o índice composto de Sci-Tech avançaram mais de 1%, e o Shenzhen Component e o CSI 300 também recuperaram após tocar no fundo, enquanto o índice GEM abriu em alta, mas depois virou e acabou por ligeiramente cair. Mais de 4600 ações subiram, e a tendência foi de diminuição dos volumes negociados.

No panorama do mercado, setores como defesa e indústrias militares, biociências/fármacos, comunicações por fibra óptica e portos e navegação estiveram entre os que mais subiram; alguns poucos setores, como exploração e produção de petróleo e gás, aquicultura, fabrico de motores e baterias, mostraram trajetória de queda.

Ações de saúde atraem a preferência do dinheiro dos principais participantes

As ações de biociências/fármacos estiveram fortes durante toda a manhã; a temática CXO liderou os ganhos, com o índice do setor a abrir em alta, a continuar a subir e a disparar mais de 3%. A Foshan Pharmacy abriu em alta e, após cerca de 1 minuto, atingiu o limite diário de alta (20%); a Minerva Pharma (para proteção de direitos) também atingiu o limite de alta após cerca de 10 minutos, fazendo 2 dias de ganhos em 3, e a Betteren Bio-Sci registou a sua máxima histórica.

Subsetores como serviços médicos, medicamentos inovadores, terapia de imunidade e reprodução assistida também dispararam; a Wanfangde (002082) chegou perto do fecho do meio-dia e atingiu o limite; a Jinkai Shengke, a International Medical e outras ficaram entre as que mais subiram.

Os dados de monitorização em tempo real da Wind mostram que, até ao fecho do meio-dia, o setor de biociências/fármacos da Shenwan Biyo recebeu mais de 4,2 mil milhões de yuanes em entradas líquidas de capital dos principais participantes. Entre 7 ações, como Simcere Pharma, Foshan Pharmacy e Wanfangde, houve entradas líquidas superiores a 100 milhões de yuanes.

No noticiário, a 23 de março, a primeira vacina global contra o rotavírus em formulação hexavalente foi aplicada com a primeira dose em Xangai. Este produto é uma vacina viva atenuada de rotavírus hexavalente para administração oral, com cobertura de seis tipos de sorotipo; pela primeira vez, alcançou cobertura total do vírus G dominante atualmente em circulação no nosso país.

O rotavírus é o principal agente patogénico que causa gastroenterite por rotavírus; encontra-se amplamente difundido à escala global e é uma das formas mais comuns de gastroenterite infeciosa na população. Atualmente, ainda não existe outra vacina hexavalente contra rotavírus lançada no mercado em todo o mundo.

O China Citic Securities afirmou que, recentemente, o setor de medicamentos inovadores tem mostrado recuperação contínua, especialmente os pipelines relacionados com IO (imunooncologia), que estão globalmente fortes, podendo impulsionar a correção da avaliação do setor de medicamentos inovadores. Neste momento, a relação custo-benefício da alocação ao setor de medicamentos inovadores no mercado está a melhorar; além disso, com as expectativas de resultados do primeiro trimestre a tornarem-se progressivamente mais claras, existem oportunidades de alocação por fases no setor. Recomenda-se prestar atenção a empresas de medicamentos inovadores que tenham progressos clínicos sólidos e capacidade de internacionalização, dando importância a indicadores centrais como a riqueza dos pipelines de I&D, o ritmo de avanço clínico e o progresso das autorizações no exterior.

Comunicações por fibra óptica com impulso positivo de políticas

A temática de comunicações por fibra óptica abriu de forma muito forte de manhã; durante o pregão, o índice do setor chegou a subir mais de 2%. O Grupo Zhongli (para proteção de direitos) abriu com uma palavra e atingiu o limite diário de alta, selando pela terceira sessão consecutiva; a XinengtaiShan também atingiu o limite com uma palavra; empresas como Tongding Húlián, CnYuanTong e Tongguang Cables atingiram o limite ou subiram mais de 10%.

Recentemente, o Ministério da Indústria e das Tecnologias da Informação divulgou o aviso sobre “Organizar bem a ação especial para ‘cálculo em milissegundos’ em áreas metropolitanas (MS) no ano de 2026”, que define claramente o âmbito de implementação da primeira tranche de “cálculo em milissegundos” em áreas metropolitanas, abrangendo 50 cidades (distritos/condados) em 31 províncias (regiões, municípios).

De acordo com a implantação de trabalho do Ministério da Indústria e das Tecnologias da Informação, esta ação definiu três objetivos específicos: quando há interligação entre centros de capacidade de computação, a latência deve ser inferior a 1 milissegundo; quando há ligação de recursos de computação em locais prioritários, a latência deve ser inferior a 1 milissegundo; para aplicações de computação voltadas para utilizadores finais, como computadores, câmaras inteligentes, dispositivos de indústria inteligentes e outros tipos de terminais de aplicação, a latência não deve exceder 10 milissegundos. Com planeamento até 2027, no âmbito nacional, será fundamental formar um sistema de capacidade de rede de “cálculo em milissegundos” de área metropolitana que cubra toda a área; a taxa de cobertura do “anel de latência de 1 milissegundo” de computação de área metropolitana deve ser de, no mínimo, 70%.

O principal suporte para latência em escala de milissegundos são redes ópticas de alta velocidade; módulos ópticos, cabos de fibra óptica, switches de topo e routers são suporte base. Em particular, os módulos ópticos de alta gama com baixa latência e alta largura de banda deverão registar uma melhoria significativa na procura.

Com base em cálculos da LightCounting, a procura atual de módulos ópticos já excede em mais do dobro a oferta; a procura de módulos ópticos 800G continuará muito forte. Os módulos ópticos 1.6T entrarão na fase de expansão em larga escala no ano de 2026. Grandes clientes no exterior já ajustaram para cima o seu plano de compras de 2026 para 20 milhões de unidades.

A Galaxy Securities acredita que, com a expansão contínua da procura, a escassez de capacidade produtiva continuará a ser o principal gargalo que condicionará o desenvolvimento das comunicações por fibra óptica em 2026. Com os fabricantes de módulos ópticos do nosso país a ocuparem a maior quota de mercado a nível global e a continuarem a aumentá-la, no período do “Décimo Quinto” (15.º) planeamento, há oportunidades relativamente abundantes para a penetração da cadeia industrial a montante.

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Editor responsável: Hao Xinyu