Primeiro banco este ano a obter aprovação para conversão de dívida em ações e aumento de capital. Mais de 80 bancos médios e pequenos "reabastecem" suas finanças

Repórter do 21st Century Business Herald, Ye Maisui

O Banco de Chengdu anunciou em 7 de março que recebeu recentemente a aprovação da Comissão de Supervisão Financeira de Sichuan para alterar o seu capital social. A aprovação permite aumentar o capital social de 3,736 bilhões de yuans para 4,238 bilhões de yuans, um aumento de 13,46%. Esta mudança no capital social deve-se principalmente à expansão do capital resultante do resgate antecipado de obrigações convertíveis da empresa.

O Banco de Chengdu afirmou que irá proceder ao registo de alteração do capital social junto às autoridades competentes de acordo com as regulamentações aplicáveis. Este aumento no capital social fortalecerá ainda mais a capacidade financeira da empresa, proporcionando uma base de capital mais sólida para o desenvolvimento futuro dos negócios. Analistas de mercado destacam que, após a conversão das obrigações convertíveis, a estrutura de ativos e passivos da empresa será otimizada, ajudando a melhorar a sua taxa de capital de nível 1 core, criando condições favoráveis para a expansão dos negócios subsequentes.

Informações públicas indicam que, em março de 2022, o Banco de Chengdu emitiu obrigações convertíveis de ações A no valor de 8 bilhões de yuans, recebendo uma subscrição online de 7144,29 vezes, o que na época estabeleceu o recorde de maior emissão de obrigações convertíveis por um banco listado no mercado doméstico. Em abril do mesmo ano, essas obrigações foram listadas na Bolsa de Shanghai, sob o código “Chengyin Convertible Bond”, entrando em período de conversão em setembro. No final de 2024, devido ao preço das ações atingir consecutivamente 130% do preço de conversão durante vários dias de negociação, acionando cláusulas de resgate condicional, o Banco de Chengdu decidiu exercer o direito de resgate antecipado.

Até a data de registro de resgate em 5 de fevereiro de 2025, um total de 7,995 bilhões de yuans em “Chengyin Convertible Bonds” foram convertidos, atingindo uma taxa de conversão de 99,94%, com mais de 626 milhões de ações transferidas, representando 17,34% do capital social total antes da conversão. As 49.09 mil obrigações restantes foram resgatadas, com um valor de resgate de 4,941 milhões de yuans. Em 6 de fevereiro de 2025, o “Chengyin Convertible Bond” foi retirado da listagem na Bolsa de Shanghai, elevando o total de ações do Banco de Chengdu para 4,238 bilhões.

Dados públicos mostram que o Banco de Chengdu foi fundado em dezembro de 1996 e, no início de 2018, entrou na bolsa principal da Bolsa de Shanghai, tornando-se o primeiro banco listado de Sichuan e o oitavo banco de ações A a ser listado como banco comercial urbano em todo o país. Em 2023, o banco ultrapassou a marca de um trilhão de yuans em ativos totais, tornando-se o primeiro banco comercial urbano do oeste a alcançar essa escala. Até o terceiro trimestre de 2025, os ativos totais do banco atingiram 1,39 trilhão de yuans, um aumento de 10,81% em relação ao início de 2025; a taxa de inadimplência de empréstimos foi de 0,68%, a melhor entre os bancos comerciais urbanos listados. Nos três primeiros trimestres de 2025, a receita do banco foi de 17,761 bilhões de yuans, um aumento de 3,01% em relação ao mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas foi de 9,493 bilhões de yuans, crescendo 5,03%.

Esta recente ajustação do Banco de Chengdu reflete a onda de reforço de capital dos bancos médios e pequenos em 2026. Nos últimos anos, o nível de capitalização do setor bancário na China manteve-se relativamente estável, embora com uma clara diferenciação estrutural: bancos de grande porte e bancos estrangeiros possuem força de capital mais robusta, enquanto bancos regionais de médio e pequeno porte enfrentam maior pressão de capital. Segundo dados divulgados pela Administração Nacional de Supervisão Financeira até o final do quarto trimestre de 2025, a taxa média de capital de adequação de bancos comerciais urbanos e rurais foi de 12,39% e 13,18%, respectivamente, ambas abaixo da média do setor de 15,46%; as taxas de inadimplência foram de 1,82% e 2,72%, acima da média do setor de 1,50%.

Sob o rigor da supervisão atual, a taxa de capital de adequação e a taxa de capital de nível 1 core são consideradas “linha de vida” dos bancos. Como alguns bancos já estão próximos do limite regulatório, a reposição de capital de nível 1 core tornou-se uma prioridade. Assim, o financiamento bancário está acelerando. Até o início de março de 2026, mais de 80 bancos comerciais urbanos, rurais e cooperativas de crédito tiveram suas bases de capital social alteradas, na maioria dos casos, aumentando o capital social.

Por exemplo, o Banco de Hubei anunciou no início de fevereiro que concluiu a emissão de 1,8 bilhão de ações, elevando o capital total para 9,412 bilhões de ações, com uma captação total de 7,614 bilhões de yuans; recentemente, o Banco de Guangzhou também publicou um aviso em seu site informando que, para reforçar ainda mais o capital, planeja realizar uma expansão de capital e está conduzindo processos de licitação para contratação de intermediários, adotando uma abordagem de consulta competitiva.