A cadeia de produção de baterias de lítio acelera o seu processo de internacionalização

Relatório do Securities Daily por Li Yucheng

A velocidade da expansão internacional da cadeia de valor da bateria de lítio está a acelerar. Em 12 de março, a empresa de materiais de ânodo de lítio Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co., Ltd. (doravante “Putailai”) anunciou que planeia investir 297 milhões de dólares (cerca de 2,051 bilhões de yuans) na construção de uma base de produção de materiais de ânodo na Malásia. Após a sua entrada em operação, a capacidade de produção anual será de 50 mil toneladas de materiais de ânodo para baterias de íons de lítio.

Não é só a Putailai; este ano, várias empresas de baterias de lítio têm atualizado os seus progressos na expansão internacional, apresentando um padrão de múltiplos focos de desenvolvimento.

No setor de baterias, em 15 de janeiro, o projeto de baterias de energia da CATL na Indonésia recebeu a entrada da primeira linha de produção de células, com uma capacidade inicial de 6,9 GWh, prevista para estar concluída e em operação até ao final de 2026, com uma expansão gradual até 15 GWh. Recentemente, a empresa respondeu a perguntas de investidores numa plataforma interativa, afirmando que o progresso geral na construção de capacidade no exterior tem sido satisfatório, com a fábrica na Alemanha já a gerar lucros em 2025, a fábrica na Hungria a iniciar produção no início de 2026, e os projetos de joint venture na Espanha e na Indonésia a avançar conforme planeado. Em 20 de janeiro, a CRRC New Energy Technology Group Co., Ltd. assinou um acordo para construir uma fábrica de baterias de lítio em Portugal, com um investimento de 2,067 bilhões de euros. Em 27 de janeiro, a BYD assinou um acordo de cooperação com a VinFast do Vietname para construir conjuntamente uma fábrica de baterias para veículos elétricos comerciais no Vietname, cuja primeira fase terá uma área de 4,4 hectares com uma capacidade anual de 3 GWh; a segunda fase pretende expandir para 10 hectares e incluir uma linha de produção de baterias para veículos de passageiros, elevando a capacidade total para 6 GWh.

No setor de materiais, em 19 de janeiro, a Shenzhen Xinchoubang Technology Co., Ltd. (doravante “Xinchoubang”) realizou a cerimónia de lançamento de uma nova base de produção de eletrólitos para baterias no parque de alta tecnologia de Kulim, na Malásia, com uma capacidade prevista de até 30.000 toneladas na primeira fase. Em 10 de fevereiro, a Guangzhou Tinci High-tech Materials Co., Ltd. (doravante “Tinci Materials”) anunciou o início oficial do projeto de eletrólitos no Marrocos, com um investimento total de 2,576 bilhões de dirhams marroquinos (cerca de 280 milhões de dólares), prevendo-se que, após a conclusão, a capacidade de produção anual de eletrólitos e matérias-primas essenciais atinja 150.000 toneladas.

Além disso, segundo dados não totalmente completos do jornalista, atualmente, empresas como a Gotion High-tech Co., Ltd., Huizhou EVE Energy Co., Ltd., Sunwoda Electronic Co., Ltd., Hive Energy Technology Co., Ltd., bem como a Xiamen Tungsten New Energy Materials Co., Ltd., Minmetals New Energy Materials (Hunan) Co., Ltd., Beijing Dangsheng Materials Technology Co., Ltd., BTR New Material Group Co., Ltd., Ningbo Shanshan Co., Ltd., Yunnan Enjie New Materials (Group) Co., Ltd., estão a expandir capacidade no exterior.

Do lado da procura, as vendas de veículos elétricos e a produção de baterias de energia continuam a crescer, enquanto o armazenamento de energia, como segundo polo de crescimento, ganha cada vez mais peso, impulsionando conjuntamente a procura global por baterias de lítio, o que deve elevar o ciclo de prosperidade do setor. Segundo um relatório da CITIC Securities, a procura global por baterias de lítio deverá atingir 3.065 GWh em 2026, um aumento de 34% em relação ao ano anterior.

A acessibilidade ao mercado é uma consideração importante para a expansão internacional das empresas da cadeia de valor do lítio. Yuan Shuai, vice-secretário-geral da Aliança de Indústria de Internet das Coisas de Zhongguancun, afirmou ao jornalista do Securities Daily que, do lado do mercado, as características de regionalização do desenvolvimento da indústria de veículos elétricos estão a tornar-se cada vez mais evidentes, com as vendas na Europa, Sudeste Asiático e outras regiões a subir continuamente. A procura local por baterias de energia e materiais upstream e downstream cresce rapidamente, impulsionando diretamente as empresas da cadeia a estabelecer capacidade próxima dos mercados finais, o que reduz a distância da cadeia de abastecimento, diminui custos de transporte e permite uma resposta mais rápida às necessidades de clientes estrangeiros, melhorando a eficiência do serviço e a competitividade no mercado.

Por exemplo, a Xinchoubang afirmou que a sua base de produção de eletrólitos na Malásia não só preenche a lacuna de fornecimento de eletrólitos de alta qualidade na região, como também atende às necessidades globais de uma cadeia de abastecimento local, fornecendo produtos de eletrólitos de alta qualidade ao mercado local e às áreas circundantes. A Tinci Materials afirmou que o projeto de eletrólitos no Marrocos ajuda a aproximar a empresa dos clientes internacionais, melhorando a eficiência de resposta, além de estabelecer uma base sólida para aprofundar a coordenação global da cadeia de abastecimento e otimizar a alocação de recursos no futuro.

A reestruturação de custos e a dispersão de capacidade também são razões importantes para a expansão internacional das empresas da cadeia de valor do lítio. Gao Chengyuan, presidente e CEO da Guangzhou Tiaoyuan Marketing Consulting Management Co., Ltd., afirmou ao jornalista do Securities Daily que “a vantagem de custos da mão-de-obra no Sudeste Asiático e os requisitos de taxa de localidade na Europa e nos EUA criam uma dupla força de atração. Uma motivação mais profunda vem da necessidade de segurança na cadeia de abastecimento, através da dispersão de capacidade para reduzir riscos de mercado único.”

Yuan Shuai acredita que, ao estabelecer capacidade no exterior, as principais empresas de lítio podem conquistar quotas de mercado regionais e construir uma rede industrial global que cubra investigação, produção e vendas, evitando riscos operacionais associados à volatilidade de um único mercado.