3 Acciones de Dividendos Monstruosos para Mantener los Próximos 10 Años

Las letras de Bob Dylan que dicen “the times, they are a-changin’” nunca han sido tan ciertas. La inteligencia artificial (IA) está revolucionando los negocios. El orden mundial geopolítico está atravesando una gran upheaval. Las poblaciones en muchos países, incluyendo EE. UU., están envejeciendo.

¿Cómo pueden los inversores en ingresos posicionar mejor sus carteras para esta era de transición radical? Aquí hay tres acciones de dividendos monstruosos para mantener durante los próximos 10 años.

Fuente de la imagen: Getty Images.

1. Enterprise Products Partners LP

En medio de cambios masivos, al menos una cosa permanecerá constante: El mundo necesitará energía. Y cada vez está más claro que el gas natural y los líquidos de gas natural (NGLs) seguirán siendo componentes críticos para satisfacer esas necesidades energéticas. Esto es una excelente noticia para Enterprise Products Partners LP (EPD +1.09%).

Esta sociedad limitada (LP) es una de mis acciones favoritas en el sector de oleoductos. Enterprise Products Partners opera más de 50,000 millas de oleoductos en EE. UU. También posee otros activos de energía en el midstream, incluyendo 45 trenes de procesamiento de gas natural y más de 300 millones de barriles de instalaciones de almacenamiento de líquidos. Aproximadamente el 55% del margen operativo bruto de Enterprise proviene de su negocio de NGL, y el 16% de sus operaciones de gas natural.

Expandir

NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Cambio de hoy

(1.09%) $0.40

Precio actual

$36.99

Datos clave

Capitalización de mercado

$80B

Rango del día

$36.36 - $37.10

Rango de 52 semanas

$27.77 - $38.22

Volumen

48

Promedio de volumen

4.5M

Margen bruto

12.86%

Rendimiento por dividendo

5.88%

Los inversores en ingresos buscan estabilidad. Enterprise Products Partners la ofrece. La compañía ha generado consistentemente flujo de caja confiable, incluso durante períodos tumultuosos como la crisis financiera de 2007 a 2009 y la pandemia de COVID-19 de 2020 a 2022.

El rendimiento de distribución a futuro de Enterprise actualmente casi alcanza el 6%. La LP ha aumentado su distribución durante 27 años consecutivos, lo cual es impresionante. Creo que está en una excelente posición para mantener esa racha durante la próxima década.

2. Pfizer

Una realidad desafortunada con las poblaciones envejecidas es que aumenta la demanda de atención médica. A medida que las personas envejecen, es más probable que sean diagnosticadas con cáncer y otras enfermedades graves. Sus sistemas inmunológicos se debilitan, por lo que las vacunas son aún más críticas. Pfizer (PFE 1.04%) es una de las principales compañías farmacéuticas preparadas para afrontar estos desafíos.

Pfizer comercializa 13 medicamentos blockbusters. Siete de ellos generaron ventas superiores a 2 mil millones de dólares el año pasado. La cartera de la compañía incluye 102 candidatos en fase clínica, con 32 en estudios clínicos avanzados y dos esperando aprobaciones regulatorias.

Expandir

NYSE: PFE

Pfizer

Cambio de hoy

(-1.04%) $-0.28

Precio actual

$26.58

Datos clave

Capitalización de mercado

$151B

Rango del día

$26.57 - $27.28

Rango de 52 semanas

$20.91 - $27.94

Volumen

12K

Promedio de volumen

47M

Margen bruto

66.23%

Rendimiento por dividendo

6.47%

Sí, Pfizer enfrenta algunos vientos en contra. Varios de sus productos más vendidos perderán la exclusividad de patente en los próximos años. Sin embargo, la buena noticia es que la compañía espera que sus medicamentos más nuevos en el mercado compensen en gran medida la posible caída de ingresos.

Mientras tanto, Pfizer ofrece el dividendo más atractivo entre las acciones de gran capitalización en salud. Su rendimiento por dividendo a futuro supera el 6.4%. La capacidad de Pfizer para generar flujo de caja libre sólido hace que este jugoso dividendo sea relativamente seguro.

3. United Parcel Service

¿Seguirá siendo importante la logística y la entrega de paquetes en los próximos 10 años? Por supuesto. ¿Podría la IA facilitar la entrada de nuevas empresas en estos mercados? Probablemente no. El costo de construir una red logística es simplemente demasiado alto. Esto significa que United Parcel Service (UPS 0.63%) debería poder contar con negocios estables en el futuro previsible.

UPS entrega alrededor de 20.8 millones de paquetes y documentos cada día. Opera en más de 200 países y territorios. La compañía cuenta con 295 aviones y una flota de aproximadamente 125,000 autos, vans, tractores e incluso motocicletas.

Expandir

NYSE: UPS

United Parcel Service

Cambio de hoy

(-0.63%) $-0.62

Precio actual

$97.27

Datos clave

Capitalización de mercado

$83B

Rango del día

$96.97 - $98.77

Rango de 52 semanas

$82.00 - $122.41

Volumen

122K

Promedio de volumen

6.2M

Margen bruto

18.53%

Rendimiento por dividendo

6.75%

Es cierto que UPS está en un período de transformación. La gigante de entregas está reduciendo envíos de su principal cliente, Amazon (AMZN 0.87%), y reconfigurando drásticamente su red en conjunto con este movimiento. Sin embargo, UPS espera salir con márgenes de beneficio más altos y una estructura más ágil. Y la dirección espera reemplazar gran parte del negocio de Amazon enfocándose en oportunidades de mayor margen, incluyendo logística en salud.

El rendimiento por dividendo a futuro de UPS, del 6.7%, debería ser bastante atractivo para los inversores en ingresos. La mejora en su flujo de caja libre también debería permitirle seguir pagando dividendos, al menos, en los niveles actuales.