UniCredit para fortalecer su participación en Commerzbank hasta el 30% sentando las bases para una posible adquisición

UniCredit ha lanzado una oferta para aumentar su participación en Commerzbank por encima del 30%, un umbral regulatorio clave si el prestamista desea lanzar una oferta pública de adquisición completa.

La UniCredit, con sede en Milán, ya posee una participación del 28% en Commerzbank, que comprende aproximadamente el 26,04% en acciones y el resto en swaps de retorno total.

Se espera que la oferta implique una proporción de intercambio de 0,485 acciones de UniCredit por cada acción de Commerzbank, lo que implica un precio de 30,80 euros por acción de Commerzbank, o un 4% de prima.

Ícono de gráfico de acciones

UniCredit.

Las acciones de UniCredit han bajado un 10,5% en lo que va del año, mientras que el precio de las acciones de Commerzbank ha caído más del 18% desde principios de año.

Según la regulación alemana de adquisiciones, una participación del 30% requiere una oferta obligatoria por las acciones restantes. La oferta de UniCredit está diseñada para superar este umbral del 30% sin alcanzar el control.

El CEO de UniCredit, Andrea Orcel, dijo que no espera que la participación supere significativamente el 30%. Llevar su participación al 100% consumiría 200 puntos básicos del capital del banco, agregó Orcel en comentarios reportados por Reuters.

“Un escenario de adquisición total es remoto”, afirmó Orcel.

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UniCredit realiza una oferta de adquisición por Commerzbank

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Orcel dijo a CNBC en junio pasado que el precio de las acciones de Commerzbank en ese momento era demasiado alto para un acuerdo de fusión.

Se espera que la oferta se lance formalmente a principios de mayo, y UniCredit celebrará una Junta General Extraordinaria el 4 de mayo para buscar la autorización para el aumento de capital relacionado.

El gobierno alemán posee aproximadamente el 12,72% de las acciones de Commerzbank. BlackRock es el tercer mayor accionista, con un 5,73%, y Norges Bank Investment Management tiene un 3,14%.

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