Criptomonedas Long y Short: Guía Completa de 2 Estrategias de Trading para Obtener Ganancias

Existen principalmente dos enfoques en el comercio de criptomonedas: el “long” que espera que los precios suban, y el “short” que busca aprovechar la caída de los precios. Estas dos estrategias son los medios básicos que utilizan los traders de criptomonedas para obtener beneficios en el mercado, y comprender sus diferencias es el primer paso hacia el éxito.

El mercado de activos digitales funciona las 24 horas del día, sin parar, y noticias regulatorias, eventos globales e innovaciones tecnológicas pueden influir en los precios en un instante. La psicología de los inversores y el sentimiento general del mercado también tienen un impacto significativo, por lo que es importante desarrollar la capacidad de interpretar estos factores.

Entender las diferencias básicas entre long y short

Una posición long consiste en comprar un activo digital específico y esperar que su valor aumente con el tiempo. Por ejemplo, comprar Bitcoin (BTC) a 60,000 dólares y venderlo cuando suba a 65,000 dólares es una forma sencilla de operar. Es una de las técnicas de inversión más básicas, similar a la inversión en acciones o commodities, y es adoptada por muchos inversores particulares.

Por otro lado, la posición short es más compleja. El trader pide prestado un activo digital a un corredor, lo vende en el precio actual y, cuando el precio baja, lo recompra para devolverlo al corredor, obteniendo así una ganancia. Por ejemplo, vender en corto BTC a 60,000 dólares y recomprarlo cuando el precio caiga a 55,000 dólares, para devolverlo y quedarse con la diferencia.

En una operación long, el potencial de ganancia es prácticamente ilimitado, ya que el precio puede subir sin límite. En cambio, en una operación short, la caída del precio solo puede llegar hasta cero, por lo que la ganancia máxima está limitada.

Cada estrategia conlleva riesgos: el long tiene riesgo de pérdida por caída de precios, y el short puede sufrir pérdidas si el precio sube inesperadamente.

Factores que mueven el mercado: puntos clave que los traders deben entender

El mercado de criptomonedas es diferente a los mercados financieros tradicionales, con una alta volatilidad y múltiples factores que influyen simultáneamente en los precios. La oferta y la demanda son los principales determinantes del precio: si la escasez de un activo aumenta, su precio sube; si hay exceso de oferta, baja.

El sentimiento del mercado también es crucial. Si las expectativas son positivas, los inversores compran en masa; si hay noticias negativas, las ventas se disparan. Eventos como el colapso de FTX, la cotización de ETF de criptomonedas en bolsa, menciones de figuras influyentes sobre Bitcoin o tendencias en memecoins continúan sacudiendo el mercado.

Para ser un trader exitoso, no basta con conocer las tendencias del mercado; también es esencial entender las tecnologías subyacentes y analizar las propuestas de valor de cada activo digital.

Cómo practicar con long y cómo funciona la ganancia

El proceso para tomar una posición long en criptomonedas es el siguiente:

Primero, selecciona una plataforma de confianza y crea una cuenta. Es importante completar la verificación de identidad (KYC) y activar la autenticación de dos factores para garantizar la seguridad.

Luego, deposita fondos en tu cuenta, ya sea en moneda fiat o en otra criptomoneda, mediante transferencia bancaria, transferencia entre wallets u otros métodos.

A continuación, selecciona la criptomoneda que deseas comprar y decide si comprar al precio actual del mercado o establecer una orden límite. Puedes elegir entre Ethereum (ETH), altcoins y otros activos.

Mantén la posición abierta, monitorea el mercado y decide cuándo vender para obtener beneficios o si prefieres mantenerla esperando una mayor subida. La decisión que tomes influirá en la magnitud de tus ganancias.

Estrategia short: cómo aprovechar las caídas con ventas en corto

Para abrir una posición short, necesitas usar plataformas que soporten ventas en corto y operaciones con margen. Verifica que la plataforma permita esta modalidad y que tu cuenta sea apta para trading con margen.

Al realizar una venta en corto, pides prestado el activo digital, lo vendes en el precio actual y esperas a que el precio caiga. Cuando esto ocurra, recompras a un precio menor, devuelves el activo prestado y te quedas con la diferencia como ganancia.

Esta estrategia es la única forma de beneficiarse en mercados bajistas y ofrece la oportunidad de ganar incluso si el mercado se mueve en contra de tu posición, aunque si el precio sube en lugar de bajar, las pérdidas pueden ser rápidas y elevadas.

Cómo gestionar riesgos con el trading con margen

El trading con margen o apalancamiento consiste en usar fondos prestados para ampliar el volumen de operaciones. Por ejemplo, con 2,000 dólares propios y 5,000 dólares prestados, puedes abrir una posición equivalente a 7,000 dólares en activos.

Si Bitcoin (BTC) cae de 10,000 a 8,000 dólares, recomprar 0.7 BTC a 5,600 dólares y devolver el préstamo te dejará una ganancia de 1,400 dólares. Pero si sube a 12,000 dólares, tendrás que pagar 8,400 dólares para recomprar, lo que generará una pérdida de 1,400 dólares.

El trading con apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas, por lo que la gestión del riesgo es fundamental. Es recomendable establecer órdenes de stop-loss y elegir niveles de apalancamiento adecuados para proteger tu capital.

Diversificación de estrategias: futuros, coberturas y opciones

Los traders experimentados combinan diferentes instrumentos derivados además del simple long y short.

Los futuros son contratos para comprar o vender un activo digital en una fecha futura a un precio predeterminado, utilizados tanto para especular como para protegerse contra riesgos en inversiones existentes. Por ejemplo, un inversor que mantiene Ethereum a largo plazo puede vender futuros de ETH para cubrirse de una caída temporal.

Las coberturas implican abrir una posición opuesta a una existente para reducir potenciales pérdidas.

Las opciones otorgan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo digital a un precio acordado antes de una fecha determinada, siendo útiles para especular o protegerse de movimientos adversos.

En el trading de memecoins y altcoins, también se emplean tácticas como seguir tendencias alcistas con longs, bajistas con shorts, buscar reversiones tras grandes movimientos, o aprovechar diferencias de precio entre exchanges centralizados y descentralizados (arbitraje).

Riesgos ocultos en long y short: lo que debes saber antes

El principal riesgo del long es la caída del precio tras la compra, ya que los activos digitales pueden comportarse de forma impredecible y experimentar caídas abruptas.

En el trading con margen, una caída significativa puede activar liquidaciones forzosas, provocando la pérdida total de la inversión. Además, mantener fondos en una sola posición puede hacerte perder otras oportunidades de inversión.

El riesgo más grande en short es que las pérdidas son potencialmente ilimitadas, ya que no hay un techo para el precio. Si el mercado se mueve en contra, las pérdidas pueden crecer sin límite.

Las llamadas de margen ocurren cuando la deuda supera el valor de los activos en la cuenta, requiriendo que añadas fondos adicionales para mantener la posición. También, los intereses y comisiones por préstamo pueden erosionar tus beneficios con el tiempo.

Estas peligrosas situaciones requieren una investigación exhaustiva, un profundo entendimiento del mercado y solo invertir dinero que puedas permitirte perder. La calma y la visión a largo plazo son clave para el éxito en el trading de criptomonedas.