Mercados de ações americanas com desempenho misto, Irão apresenta condições para fim de guerra, libertação de reservas recorde da AIE não consegue mascarar pânico no mercado petrolífero

Na quarta-feira, horário da costa leste dos EUA (11 de março), os três principais índices do mercado acionista dos EUA apresentaram variações mistas, com mudanças modestas. O CPI de fevereiro ficou basicamente dentro do esperado, com o menor aumento dos últimos cinco anos, mas não conseguiu impulsionar o mercado, enquanto as preocupações com o abastecimento de petróleo persistem. A AIE anunciou um plano recorde de liberação de 400 milhões de barris de reservas de petróleo, enquanto Trump tentou minimizar a ameaça de bloqueio no Estreito de Hormuz e sugeriu novamente que a guerra terminará em breve, mas os preços do petróleo continuam a subir.

【Índices de ações dos EUA】

Até o fechamento, o índice Dow caiu 0,61%, fechando em 47.417,27 pontos; o S&P 500 caiu 0,08%, fechando em 6.775,80 pontos; o Nasdaq subiu 0,08%, fechando em 22.716,13 pontos. A expectativa de nova inflação pressionou o mercado durante o dia, com o Dow liderando as perdas, enquanto o Nasdaq conseguiu fechar em leve ganho.

Os dados mais recentes mostram que o CPI de fevereiro nos EUA subiu 2,4% em relação ao ano anterior, e o núcleo do CPI aumentou 2,5%, o menor aumento em cinco anos, indicando que a inflação continua a desacelerar. No entanto, conflitos no Oriente Médio elevaram os preços do petróleo, gasolina e fertilizantes. O Citibank acredita que, no curto prazo, o aumento dos preços de energia provavelmente se refletirá nos dados de março. O mercado espera que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas na próxima reunião.

Alguns analistas apontam que a direção da inflação de fevereiro está correta, mas o conflito no Oriente Médio mudou o cenário. A preocupação do mercado de que a inflação será mais alta por mais tempo levou os traders a antecipar apenas uma redução de juros pelo Fed neste ano. Embora o Fed tenha historicamente ignorado os choques nos preços de energia, com a inflação permanecendo acima da meta por quase cinco anos, essa tarefa pode ser mais difícil desta vez.

Quanto ao aumento dos preços do petróleo, apesar do anúncio da AIE na quarta-feira de uma liberação recorde de 400 milhões de barris de reservas estratégicas, o mercado reagiu inicialmente com uma queda temporária, seguida de uma forte recuperação, com o petróleo WTI e Brent subindo mais de 4%. A Morgan Stanley destacou que, apesar da perspectiva de liberação de reservas, a incerteza contínua mantém o risco de alta dos preços do petróleo, o que também sugere que o Fed será cauteloso ao considerar cortes de juros.

Além disso, analistas observam que o mercado já antecipava a notícia da liberação de reservas, com relatos na terça-feira à noite que já haviam pressionado os preços do petróleo. Após o anúncio oficial da AIE, a lógica de “má notícia já precificada” impulsionou a recuperação dos preços. A volatilidade do petróleo voltou a subir, atingindo níveis próximos ao pico desde o início do conflito.

Sobre a guerra entre EUA e Irã, o presidente Trump afirmou na quarta-feira que, na sua avaliação, quase não há mais alvos militares no Irã e que as ações militares contra o país estão prestes a terminar. Por outro lado, o governo iraniano, por meio do presidente Raisi, afirmou que, ao conversar com líderes da Rússia e do Paquistão, reafirmou seu compromisso de manter a paz na região.

Raisi afirmou que a única maneira de acabar com a guerra provocada pelos EUA e Israel é reconhecer os direitos legítimos do Irã, pagar indenizações de guerra e obter garantias internacionais contra futuras agressões.

【Títulos de dívida dos EUA】

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram, com o rendimento do título de 10 anos fechando em 4,248%, e o do título de 2 anos, sensível às políticas do Fed, fechando em 3,661%.

【Ações populares nos EUA】

Entre as ações mais negociadas, Nvidia subiu 0,67%, Apple caiu 0,01%, Google A subiu 0,54%, Google C subiu 0,49%, Microsoft caiu 0,22%, Amazon caiu 0,78%, TSMC subiu 2,10%, Meta subiu 0,12%, Tesla subiu 2,15%, ON Semiconductor subiu 0,79%, Intel subiu 2,57%.

No aspecto de notícias importantes, em 11 de março, a Meta anunciou o desenvolvimento de quatro novos chips de inteligência artificial, que fazem parte do projeto de aceleradores de treinamento e inferência (MTIA) da empresa, destinados a suportar funções de IA generativa e sistemas de classificação de conteúdo em seus aplicativos.

Segundo relatos, a Amazon ampliou sua emissão de títulos em euros para um recorde de 14,5 bilhões de euros (aproximadamente 16,8 bilhões de dólares).

Em 11 de março, Nvidia e Nebius anunciaram uma parceria estratégica para desenvolver e implantar a próxima geração de plataformas de nuvem de grande escala voltadas ao mercado de IA.

【Índices globais】

Na Europa, o índice FTSE 100 caiu 0,56%, fechando em 10.354 pontos; o CAC 40 caiu 0,19%, fechando em 8.042 pontos; o DAX da Alemanha caiu 1,37%, fechando em 23.640 pontos.

Na Ásia, o índice Hang Seng caiu 0,24%, fechando em 25.899 pontos; o índice de empresas estatais caiu 0,07%, fechando em 8.705 pontos; o Nikkei 225 subiu 1,43%, fechando em 55.025 pontos.

【Índices da China】

Em 11 de março, os futuros do índice Hang Seng Tech caíram 0,10%, o índice Nasdaq China Golden Dragon caiu 0,77%, e o índice FTSE China A50 subiu 0,98%.

【Ações chinesas de destaque】

Entre as ações chinesas populares, Tencent caiu 0,27%, Alibaba caiu 0,42%, Pinduoduo caiu 1,83%, NetEase caiu 2,12%, Baidu caiu 0,28%, Ctrip caiu 2,03%, Li Auto subiu 2,98%, Xpeng subiu 2,17%, NIO caiu 3,95%.

【Mercadorias e câmbio】

Na quarta-feira, devido à cautela dos investidores com a escalada do conflito no Oriente Médio, o dólar subiu e depois recuou, fechando em alta de 0,34%, em 99,26 pontos. Com o fortalecimento do dólar e a expectativa de aumento das taxas de juros, o ouro oscilou em baixa, com o ouro spot caindo 1% no dia, fechando em 5.143 dólares por onça; a prata spot também caiu, com a prata de Londres fechando em baixa de 4%, a 84,74 dólares por onça.

A preocupação com a interrupção do abastecimento, agravada pelo ataque a navios no Estreito de Hormuz, levou a uma forte volatilidade do petróleo, que oscilou entre 82 e 88 dólares. No final, o WTI subiu 6,52%, fechando em 88,89 dólares por barril; o Brent subiu 6,64%, fechando em 93,63 dólares por barril.

【Destaques】

A inflação nos EUA continua a desacelerar: CPI de fevereiro subiu 2,4% em relação ao ano anterior, núcleo do CPI subiu 2,5%, o menor aumento em cinco anos

A inflação núcleo de fevereiro nos EUA desacelerou conforme o esperado, mas o conflito no Oriente Médio elevou os preços do petróleo, gasolina e fertilizantes. A Citibank acredita que, no curto prazo, o aumento dos preços de energia provavelmente se refletirá nos dados de março. O mercado espera que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas na próxima reunião.

Trump afirma que ações militares contra o Irã estão “quase encerradas” e sugere possíveis novos ataques; Teerã alerta que os EUA podem ficar em uma guerra de desgaste prolongada

Trump afirmou que reduzirá “ligeiramente” as reservas estratégicas de petróleo para aliviar a alta dos preços. O Irã afirmou que a resposta será de “retaliação proporcional” e “ataques em cadeia”, enquanto a Marinha dos EUA afirmou que “saiu” das áreas próximas ao Irã; confirmou ataques a dois navios no Estreito de Hormuz, reafirmando que EUA e aliados não têm direito de passagem. O Reino Unido informou que três navios foram atacados na região na quarta-feira; Macron disse que a coordenação para escoltar o Estreito levará algumas semanas, e que nos próximos dias o G7 organizará a liberação de reservas de petróleo; Trump não acredita que o Irã esteja colocando minas no Estreito, afirmando que os EUA quase destruíram todas as suas embarcações de colocação de minas; o Exército dos EUA ameaçou atacar o Irã, que foi acusado de usar portos civis como bases militares. Uma investigação preliminar do Exército dos EUA indica que um erro matou uma escola iraniana, e a Casa Branca afirmou que a investigação ainda está em andamento.

Aprovada a liberação recorde de reservas estratégicas de petróleo pela AIE: mais de 4 bilhões de barris, mais do que o dobro do nível de 2022

Os EUA começarão a liberar 172 milhões de barris na próxima semana. A Alemanha liberará quase 20 milhões de barris de reservas. O Reino Unido contribuirá com 13,5 milhões de barris; Macron afirmou que a liberação será organizada nos próximos dias. O Japão planeja agir na próxima segunda-feira, com o primeiro movimento de liberar cerca de 80 milhões de barris de reservas estratégicas para mitigar riscos de abastecimento e estabilizar os preços. Trump afirmou que o governo dos EUA está trabalhando para manter o fluxo de petróleo. A liberação de reservas pela AIE deve pressionar os preços do petróleo para baixo. Os preços continuarão a cair, mas os EUA não sairão prematuramente do Irã.

Monitoramento do fluxo no Estreito de Hormuz: décimo dia: apenas 3 navios de petróleo passaram; navios LNG não passaram por dez dias consecutivos

Segundo relatório diário da Morgan Stanley de 10 de março, apenas três navios de petróleo e derivados passaram pelo Estreito de Hormuz naquele dia, enquanto o trânsito de navios LNG e LPG foi zero, bem abaixo do nível normal de cerca de 35 navios; a situação ainda não mostra sinais de alívio substancial. A Saudi Aramco afirmou que o fluxo nos oleodutos de leste e oeste atingirá seu máximo em alguns dias, o que pode ajudar a compensar parcialmente a perda de exportações devido ao bloqueio do estreito.

Relatório: iPhone dobrável da Apple será lançado ainda este ano, com interface semelhante ao iPad após abrir

Segundo fontes, o iPhone dobrável de longa preparação da Apple terá uma tela interna dobrável de tamanho semelhante a um iPad mini. Além disso, terá uma tela externa de tamanho próximo à de um iPhone pequeno. A tela interna terá uma proporção mais ampla, diferente das telas estreitas comuns em outros dobráveis, o que pode ser um diferencial importante.

Nvidia investe US$ 2 bilhões na empresa de IA em nuvem Nebius, para construir centro de dados de inteligência artificial

A Nvidia aumentou seus investimentos em infraestrutura de IA, injetando US$ 2 bilhões na Nebius, uma provedora de serviços de nuvem na Holanda, para construir um centro de dados de IA com mais de 5 GW de capacidade até o final de 2030. Essa estratégia de “investimento contínuo” visa fortalecer sua posição na cadeia de suprimentos de IA, apoiando clientes como CoreWeave e OpenAI, e enfrentando a concorrência de gigantes como Google e Amazon que desenvolvem seus próprios chips. Com esse movimento, as ações da Nebius subiram quase 15% no início do pregão.

Meta expande sua linha de chips próprios: lançará quatro novos produtos até o final de 2027 para fortalecer autonomia de processamento

A Meta está acelerando sua estratégia de desenvolvimento de chips, planejando lançar quatro novos chips de IA até o final de 2027, para aplicações de recomendação de conteúdo e inferência de IA generativa. O modelo MTIA300 já está em produção, o MTIA400 será implantado em breve, e outros dois serão lançados até 2027. Ao mesmo tempo, a Meta mantém acordos de compra de chips com Nvidia e AMD, formando uma estratégia de “auto-desenvolvimento + compras externas” para garantir flexibilidade na cadeia de suprimentos e controlar custos.

Amazon amplia emissão de títulos em euros para 14,5 bilhões de euros

Segundo relatos, a Amazon ampliou sua emissão de títulos em euros para um recorde de 14,5 bilhões de euros (aproximadamente 16,8 bilhões de dólares). Anteriormente, a empresa planejava captar 12,5 bilhões de euros (cerca de 14,5 bilhões de dólares) em sua primeira emissão de títulos em euros, com diferentes prazos de dois a trinta e oito anos, e estabeleceu spreads para esses títulos.