【Novo IPO】Feisuchuxin 3355 Oferta Inicial levanta no máximo 1.66 mil milhões de yuan, soluções de rede DTC on-line, taxa de entrada de um lote 4202 yuan

飞速创新（Novo código de emissão: 03355） realizará a sua oferta pública de 13 a 18 de março. A fornecedora de soluções de rede DTC online, 飞速创新, planeja emitir 40 milhões de ações H, com 10% disponíveis para subscrição pública em Hong Kong, a um preço entre 35,2 e 41,6 HKD, angariando até 1,66 mil milhões de HKD. Cada lote de ações é de 100 unidades, com uma taxa de entrada de 4.202 HKD por lote. A previsão é que a estreia na bolsa aconteça a 23 de março. CICC, CITIC Securities International e China Merchants Securities International atuam como patrocinadores conjuntos.

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Segundo dados da Frost & Sullivan, com base na receita de 2024, 飞速创新 é o segundo maior fornecedor mundial de soluções de rede DTC online, com uma quota de mercado de 6,9%. A empresa afirma que as suas soluções permitem às empresas globais realizar uma transformação digital eficiente. Através da plataforma de vendas online FS.com, oferece soluções de rede escaláveis, econômicas e integradas.

Desempenho e Investimento Fundamental de 飞速创新

飞速创新 já serve mais de 500.000 clientes em mais de 200 países e regiões, cobrindo cerca de 60% das empresas da lista Fortune 500, distribuídas por setores como tecnologia da informação, serviços financeiros, saúde, educação, automóveis e eletrônicos. Nos primeiros nove meses do último ano, a receita foi de 2,17 mil milhões de RMB, um aumento de 11,3% em relação ao ano anterior, com um lucro de 420 milhões de RMB, crescendo 20,6%.

飞速创新 atraiu 11 investidores âncora, incluindo Hao Fund, Great Holding, WT Asset Management, Caitong SEIII, clientes finais do Juming e CICC FT (relacionados com swaps de Juming fora de bolsa), Forward-looking, SCGC Capital, Aether, GF Fund HK, 凯丰 (Kefeng) e CICC FT (relacionados com swaps de Kefeng fora de bolsa), e Wider Huge, que totalizaram um investimento de 90,22 milhões de dólares americanos.

Utilização dos fundos líquidos arrecadados

• 40%: Renovação de laboratórios, recrutamento de talentos e aquisição de hardware e software para fortalecer a plataforma tecnológica e impulsionar a pesquisa e desenvolvimento digital
• 30%: Estabelecimento de sede regional em Singapura, reforço do sistema de armazéns multinível, automação dos processos de trabalho, expansão da rede de serviços e recrutamento de equipa de gestão internacional para melhorar a capacidade de entrega nos principais mercados estrangeiros
• 20%: Digitalização da plataforma de soluções de rede e serviços
• 10%: Capital de giro e uso geral corporativo

Fonte: Anúncio de 飞速创新