¡Más de 80 bancos aprobados! Los bancos medianos y pequeños se "reponen de sangre" concentradamente, los activos estatales locales acuden en ayuda

El entusiasmo por el aumento de capital en bancos medianos y pequeños continúa en aumento.

El periodista de International Financial News ha observado que, hasta el 11 de marzo, al menos 82 bancos regionales medianos y pequeños han recibido aprobación para aumentar su capital desde principios de año. Entre ellos, las cooperativas agrícolas, bancos rurales y cooperativas de crédito son los principales impulsores del aumento de capital, con la participación frecuente de capital estatal local.

Al mismo tiempo, algunas instituciones optan por reducir su tamaño de manera inversa.

Expertos entrevistados señalan que la ola de aumentos de capital en bancos medianos y pequeños en lo que va de año es en esencia el resultado de una regulación más estricta del capital, presión sobre la calidad de los activos y la insuficiencia de capital interno. Tanto los aumentos como las reducciones de capital en la banca son decisiones racionales basadas en sus propias capacidades y estrategias.

Aprobaciones masivas para el aumento de capital en bancos medianos y pequeños

Desde principios de año, ha comenzado una nueva ola de aumentos de capital en bancos medianos y pequeños. El periodista de International Financial News ha revisado la información pública de la Administración Nacional de Supervisión Financiera y sus sucursales, y ha encontrado que, según la fecha de anuncio, hasta el 11 de marzo, al menos 82 bancos han aprobado planes para aumentar su capital registrado en lo que va de año.

El 10 de marzo, la Oficina de Supervisión Financiera de Sichuan publicó un aviso que aprobaba la solicitud del Banco de Chengdu para cambiar su capital registrado, permitiendo un aumento de 503 millones de yuanes, elevando su capital registrado a 4,238 millones de yuanes. El mismo día, la Oficina de Supervisión Financiera de Jining, en Shandong, emitió dos avisos aprobando las solicitudes de aumento de capital de las cooperativas agrícolas de Yutai y Wenshang, con aumentos de aproximadamente 9,06 millones y 14,99 millones de yuanes, respectivamente.

La Oficina de Supervisión Financiera de Sanming, en Fujian, también anunció el 10 de marzo los resultados de la revisión del plan de aumento de capital mediante emisión de acciones de la cooperativa de pueblo y ciudad de Fujian Yong’an HSBC Bank. La cooperativa planea emitir 15 millones de yuanes en acciones a HSBC Bank (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation), que suscribirá en efectivo la misma cantidad para aumentar su participación.

En esta ola de aumentos, solo algunos bancos comerciales urbanos como el Banco de Chengdu, Xinjiang Bank y Shanxi Bank han sido mencionados, mientras que las cooperativas agrícolas, cooperativas de crédito y bancos rurales siguen siendo los principales protagonistas. La mayoría de las instituciones que aumentan su capital lo hacen en cantidades de decenas o cientos de millones de yuanes, con varias cooperativas agrícolas y cooperativas de crédito en Guangxi, Qinghai y Hebei con aumentos inferiores a 5 millones de yuanes.

Situación de aumento de capital en algunos bancos medianos y pequeños Tabla: Li Ruohan

Según datos de la Administración Nacional de Supervisión Financiera, al cierre del cuarto trimestre de 2025, el nivel promedio de suficiencia de capital en los bancos comerciales es del 15.46%. En cuanto a los tipos de instituciones, los bancos comerciales urbanos y rurales tienen niveles de 12.39% y 13.18%, respectivamente.

El asistente de investigador en el Instituto de Desarrollo de Fudan y director asistente del Centro de Investigación Macroeconómica de Fudan Ping An, Shi Shuo, señala que la ola de aumentos de capital en bancos medianos y pequeños en lo que va de año es en esencia el resultado de una regulación más estricta del capital, presión sobre la calidad de los activos y la insuficiencia de capital interno.

“La mayor presión regulatoria sobre la suficiencia de capital es la causa principal. Algunos bancos medianos y pequeños en la cola del sistema tienen ratios de capital de nivel uno cercano a los límites regulatorios, por lo que necesitan urgentemente aumentar su capital para cumplir con los requisitos regulatorios. En cuanto a la calidad de los activos, los préstamos en estos bancos se concentran principalmente en bienes raíces en áreas rurales, microempresas y plataformas de financiamiento locales, lo que ha aumentado claramente el riesgo en los últimos años. Si las morosidades aumentan, los bancos deben provisionar más, lo que consume más capital y obliga a más aumentos de capital”, explica Shi Shuo. “Además, los bancos suelen fortalecer su capital mediante beneficios retenidos o financiamiento externo, pero muchos bancos medianos y pequeños enfrentan un crecimiento de beneficios débil o incluso negativo, lo que limita su capacidad para sostener la expansión de capital, por lo que dependen de aumentos externos.”

Algunas instituciones optan por reducir su tamaño de manera inversa

Es importante destacar que, en esta ola de aumentos de capital, también ha habido una gran participación de capital estatal local.

Por ejemplo, la Oficina de Supervisión Financiera de Jiangxi publicó el 6 de enero que aprobaba la solicitud del Banco Rural de Jiangxi Wanzhou para cambiar su capital registrado mediante una emisión dirigida de acciones, en la que Nanchang Meiling Agricultural and Forestry Development Co., Ltd. adquirió 38 millones de acciones, aumentando su capital en 38 millones de yuanes. Además, el Banco de Qinghai aumentó su capital en aproximadamente 648 millones de yuanes mediante la emisión de 648 millones de acciones, y los grupos Western Mining y la Corporación de Transporte de Qinghai obtuvieron la condición de accionistas del banco.

“Esta ronda de aumentos de capital en bancos medianos y pequeños presenta características de ‘liderazgo de los gobiernos locales y aportaciones de plataformas estatales’. La participación del capital estatal local busca estabilizar el sistema financiero regional, restaurar la confianza en los bancos y fortalecer la capacidad de ofrecer servicios financieros a la economía local”, señala Shi Shuo. “Estas acciones ayudan a prevenir riesgos financieros regionales, aumentan la confianza del mercado, activan el crédito y apoyan la economía real local. También contribuyen a aumentar la concentración accionarial, ordenar los intereses de los accionistas y mejorar la estructura del consejo, elevando así la calidad de la gestión bancaria.”

Sin embargo, mientras muchas instituciones optan por aumentar su capital, algunas también deciden reducirlo de manera inversa. El 19 de enero, el Banco Rural de Yanggu, en Shandong, aprobó una reducción de capital de 44,21 millones de yuanes. El 16 de enero, el Banco de la aldea Zhujiang en Mentougou, Beijing, también fue aprobado para reducir su capital en 3 millones de yuanes, pasando de 76,5 millones a 73,5 millones de yuanes.

El economista jefe de Zhaolian y subdirector del Laboratorio de Desarrollo Financiero de Shanghái, Dong Ximiao, señala que, aunque a simple vista las decisiones de aumentar o reducir capital parecen opuestas, en realidad ambas son decisiones racionales basadas en las capacidades y estrategias propias de cada banco. En general, los aumentos de capital en la banca son la tendencia principal.

“El aumento de capital permite satisfacer mejor las necesidades de expansión y desarrollo futuro, apoyar mejor los servicios a la economía real, prepararse para cumplir con regulaciones más estrictas y respaldar las estrategias nacionales. La fortaleza del capital bancario también mejora la capacidad de resistir riesgos y absorber pérdidas, estableciendo una ‘almohadilla de seguridad’ más sólida para el futuro. En los últimos años, los grandes bancos comerciales han recibido apoyo de fondos políticos como bonos especiales del Ministerio de Finanzas, reforzando aún más su capital; algunos bancos medianos y pequeños han recurrido a aumentos de capital mediante emisión de acciones, bonos o inversión estatal para cumplir con los requisitos de desarrollo y regulación”, explica Dong Ximiao. “Por otro lado, las reducciones de capital en algunos bancos son una ‘reducción de tamaño en contra de la tendencia’, que ayuda a ajustar la estrategia de los accionistas, optimizar el capital redundante y resolver cargas históricas, siendo una de las medidas necesarias en la reforma y gestión de riesgos de los bancos medianos y pequeños.”