Yixian E-commerce planea emitir bonos convertibles por 120 millones de dólares, con el fundador Huang Jinfeng y Xinchen Capital participando en la suscripción conjunta, principalmente para investigación y desarrollo, expansión internacional, etc.

El 11 de marzo, Yixian E-commerce anunció que planea emitir bonos convertibles prioritarios en yuanes por un total de 120 millones de dólares mediante una oferta privada. Los suscriptores de esta emisión serán el fundador, presidente y CEO de la compañía, Huang Jinfeng, junto con la entidad de propósito especial formada por Citic Capital y su negocio de inversión en capital privado Xincheng Capital.

Según el anuncio, la emisión de bonos convertibles se realizará en dos fases iguales, y se otorgarán warrants para comprar acciones ordinarias de Clase A de la compañía. La tasa de interés anual es del 1.5%, y el precio inicial de conversión se establece en 4.63 dólares por ADS, lo que representa un 20% de prima sobre el precio medio ponderado por volumen de los ADS en los cinco días de negociación consecutivos anteriores a la firma del acuerdo de compra de warrants.

Los fondos recaudados se destinarán principalmente a investigación y desarrollo de productos futuros, integración de la cadena de suministro global, expansión en mercados internacionales, adquisiciones estratégicas y otros usos corporativos, fortaleciendo así la capacidad de crecimiento a largo plazo y la competitividad global de la empresa.

Como parte del negocio de inversión en capital privado de Citic Capital Holdings Limited, Xincheng Capital se enfoca en oportunidades de adquisición controladora a nivel mundial y ha realizado más de 100 inversiones en China, Japón, EE. UU. y Europa, gestionando actualmente un total de 10.2 mil millones de dólares.

Xincheng Capital, que controla uno de los mayores proveedores mundiales de envases para cosméticos, Axilone, ha servido a muchas marcas internacionales de alta gama durante mucho tiempo. Además, cuenta con una amplia presencia en los sectores farmacéutico y biotecnológico, lo que le permite brindar apoyo clave en la investigación y desarrollo de productos innovadores de Yixian E-commerce. También tiene experiencia en impulsar la transformación digital de las empresas.

En el anuncio, Huang Jinfeng, fundador, presidente y CEO de Yixian E-commerce, afirmó: “Este aumento de participación refleja mi firme creencia en el valor a largo plazo de Yixian E-commerce y la determinación inquebrantable de nuestro equipo de gestión para ejecutar nuestra estrategia. Frente a un entorno de mercado cambiante, continuaremos con firmeza la implementación de nuestra estrategia multimarcas. Es un honor contar con los recursos de primera clase y la profunda experiencia del sector de Xincheng Capital. En el futuro, ambas partes fortalecerán aún más la colaboración estratégica, mediante la integración de recursos y la complementariedad de ventajas, para crear valor sostenible a largo plazo para los accionistas.”

El presidente de Xincheng Capital, Zhang Yichen, expresó: “Reconocemos altamente la determinación que Yixian E-commerce ha demostrado en su proceso de transformación estratégica, especialmente su enfoque constante en la estructura de productos, la mejora organizacional y la construcción de marca en los últimos años, lo que ha consolidado su ventaja competitiva a largo plazo. Esta inversión también refleja nuestra profunda confianza en la visión internacional y la capacidad de integración de recursos globales del equipo directivo de Huang Jinfeng. Esperamos que esta colaboración sirva como punto de partida para potenciar a Yixian E-commerce, mediante adquisiciones transnacionales y la integración de recursos de alta calidad a nivel mundial, ayudando a la compañía a dar el salto de ‘nuevo talento chino’ a ‘grupo global de cosméticos’.”

Tras la finalización de esta financiación, Yixian E-commerce planea aumentar aún más su inversión en innovación y expansión global, aprovechando la amplia experiencia de Xincheng Capital en fusiones y adquisiciones internacionales y en la integración post-inversión, para avanzar de manera estable en su estrategia de expansión internacional.

(Anuncio corporativo)

(Edición: Lin Chen)

Palabras clave:

Yixian E-commerce Cosméticos